Сравнение VGWLX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или FPURX.
Основные характеристики
| VGWLX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 15.13% |
| Дох-ть за 1 год | 15.36% | 23.43% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 6.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 11.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 7.26% | 10.54% |
| Макс. просадка | -25.28% | -30.70% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между VGWLX и FPURX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и FPURX
С начала года, VGWLX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 15.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и FPURX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWLX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и FPURX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FPURX в 4.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 2.21% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 4.75% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и FPURX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и FPURX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 1.89%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.