PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Dow & Kids
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dow & Kids

Currency in USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

dow 30 + small and adolescent future adults screener from Trading View

Распределение активов

42 позиции 99.96%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ADEA
Adeia Inc		Technology
2.38%
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		Healthcare
2.38%
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		Financial Services
2.38%
IESC
IES Holdings, Inc.		Industrials
2.38%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		Healthcare
2.38%
PRDO
Perdoceo Education Corporation		Consumer Defensive
2.38%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		Consumer Cyclical
2.38%
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		Healthcare
2.38%
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		Financial Services
2.38%
CARE
Carter Bankshares, Inc.		Financial Services
2.38%
GHM
Graham Corporation		Industrials
2.38%
LPG
Dorian LPG Ltd.		Energy
2.38%
MAMA
Mama's Creations Inc.		Consumer Defensive
2.38%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2.38%
AAPL
Apple Inc		Technology
2.38%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
2.38%
AMZN
Amazon.com, Inc		Consumer Cyclical
2.38%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
2.38%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
2.38%
V
Visa Inc.		Financial Services
2.38%
JNJ
Johnson & Johnson		Healthcare
2.38%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		Technology
2.38%
CAT
Caterpillar Inc.		Industrials
2.38%
CVX
Chevron Corporation		Energy
2.38%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		Healthcare
2.38%
KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive
2.38%
PG
The Procter & Gamble Company		Consumer Defensive
2.38%
HD
The Home Depot, Inc.		Consumer Cyclical
2.38%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		Financial Services
2.38%
MRK
Merck & Co., Inc.		Healthcare
2.38%
IBM
International Business Machines Corporation		Technology
2.38%
AXP
American Express Company		Financial Services
2.38%
MCD
McDonald's Corporation		Consumer Cyclical
2.38%
VZ
Verizon Communications Inc.		Communication Services
2.38%
AMGN
Amgen Inc.		Healthcare
2.38%
DIS
The Walt Disney Company		Communication Services
2.38%
BA
The Boeing Company		Industrials
2.38%
HON
Honeywell International Inc		Industrials
2.38%
MMM
3M Company		Industrials
2.38%
SHW
The Sherwin-Williams Company		Basic Materials
2.38%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		Financial Services
2.38%
NKE
NIKE, Inc.		Consumer Cyclical
2.38%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow & Kids и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-2.64%-0.21%7.86%7.85%23.05%19.90%11.79%13.33%
Портфель
Dow & Kids
-0.84%2.73%14.97%17.57%————
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-1.25%4.88%13.26%10.45%51.31%20.25%20.16%29.85%
ADEA
Adeia Inc		-10.44%-1.68%68.68%132.60%118.76%42.98%39.86%15.51%
AMGN
Amgen Inc.		1.15%6.19%8.36%7.51%24.03%20.11%11.56%11.48%
AMZN
Amazon.com, Inc		-3.06%-9.77%6.59%7.19%15.20%24.79%8.94%21.13%
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		2.41%-0.92%2.75%-0.81%30.91%18.33%18.73%3.86%
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		4.63%3.41%-3.19%13.31%————
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-3.24%4.01%-0.69%1.41%93.41%14.91%4.88%18.75%
AXP
American Express Company		-0.60%-1.70%-15.57%-15.67%3.78%23.28%14.88%18.42%
BA
The Boeing Company		-0.91%-9.23%-0.77%6.72%2.21%1.30%-2.92%5.99%
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.49%8.85%45.72%50.39%73.42%22.59%15.40%8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Dow & Kids закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.54%4.92%-3.26%6.90%2.28%1.05%14.97%
20252.97%0.91%6.09%2.42%0.83%1.20%1.77%17.25%

Метрики бенчмарка

Dow & Kids has an annualized alpha of 14.85%, beta of 0.81, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2025.

  • This portfolio captured 85.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -59.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 14.85% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Альфа
14.85%
Бета
0.81
R²
0.65
Участие в росте
85.55%
Участие в снижении
-59.25%

Комиссия

Комиссия Dow & Kids составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow & Kids и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		902.423.391.433.929.86
ADEA
Adeia Inc		871.982.591.383.489.89
AMGN
Amgen Inc.		690.931.531.191.543.61
AMZN
Amazon.com, Inc		590.611.041.130.852.03
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		691.001.831.211.242.35
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		——————
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		902.122.701.396.0613.20
AXP
American Express Company		470.230.491.060.250.56
BA
The Boeing Company		430.100.381.040.120.28
CARE
Carter Bankshares, Inc.		932.853.631.504.7513.62

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Dow & Kids. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dow & Kids за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.77%1.67%2.26%1.76%2.15%1.59%1.59%1.59%1.71%1.51%1.71%1.82%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
ADEA
Adeia Inc		0.69%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
AMGN
Amgen Inc.		2.80%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AXP
American Express Company		1.10%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Dow & Kids показал максимальную просадку в 6.47%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

Текущая просадка Dow & Kids составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-6.47%март 2026 г.
22d25d
1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-4.50%нояб. 2025 г.
7d19d
26dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-3.20%окт. 2025 г.
17d11d
28dсент. 2025 г. - окт. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-2.95%авг. 2025 г.
8d11d
19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-2.00%нояб. 2025 г.
6d8d
14dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 42, при этом эффективное количество активов равно 42.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

2.57

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.57, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Dow & Kids с S&P 500 Index

Корреляция Dow & Kids с S&P 500 Index составляет 0.79 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GS: 0.69, а самая низкая у CVX: -0.16.

CVX
-0.16
VZ
-0.11
KO
-0.09
WMT
-0.03
JNJ
-0.01
PG
0.01
MCD
0.06
ASIC
0.10
TRV
0.10
MRK
0.13
HG
0.15
LPG
0.17
PRDO
0.20
ANIP
0.21
MAMA
0.26
UNH
0.26
AMGN
0.29
NBIX
0.29
HD
0.33
SGHC
0.34
CARE
0.34
SHW
0.36
IBM
0.36
AUPH
0.37
V
0.37
DIS
0.37
MMM
0.39
HON
0.39
NKE
0.41
CSCO
0.41
BA
0.44
MSFT
0.48
AAPL
0.50
JPM
0.51
IESC
0.53
GHM
0.54
ADEA
0.54
AXP
0.54
CAT
0.57
NVDA
0.58
AMZN
0.60
GS
0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Dow & Kids. Самая высокая корреляция с портфелем у GS: 0.65, а самая низкая у CVX: -0.05.

CVX
-0.05
VZ
0.09
KO
0.10
JNJ
0.14
WMT
0.16
MSFT
0.23
LPG
0.25
PG
0.27
MCD
0.27
NVDA
0.30
ASIC
0.30
PRDO
0.33
ANIP
0.35
TRV
0.35
MRK
0.35
IBM
0.37
CSCO
0.37
UNH
0.37
AMGN
0.37
NBIX
0.37
HG
0.38
AMZN
0.40
MAMA
0.40
AUPH
0.41
SGHC
0.41
BA
0.46
AAPL
0.47
V
0.47
DIS
0.49
SHW
0.50
HD
0.51
CARE
0.53
NKE
0.53
IESC
0.54
JPM
0.55
HON
0.55
MMM
0.55
ADEA
0.58
CAT
0.59
GHM
0.60
AXP
0.65
GS
0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CVXLPGWMTASICVZPRDOJNJIBMMSFTKOANIPCSCOUNHMAMANBIXAUPHSGHCNVDAMCDHGAMZNPGMRKAMGNTRVBAAAPLIESCNKEADEACAREVDISGHMCATJPMHONMMMSHWHDGSAXP
CVX1.000.18-0.02-0.060.12-0.02-0.00-0.00-0.120.06-0.10-0.010.040.08-0.10-0.15-0.08-0.17-0.07-0.10-0.17-0.070.08-0.040.01-0.12-0.10-0.060.000.010.03-0.12-0.02-0.05-0.05-0.020.01-0.08-0.12-0.05-0.16-0.02
LPG0.181.00-0.020.06-0.120.000.020.010.04-0.050.230.120.150.150.150.110.190.18-0.010.080.060.010.100.080.000.090.070.120.170.090.15-0.010.080.170.140.140.060.050.010.090.140.08
WMT-0.02-0.021.000.070.140.120.270.01-0.100.300.070.040.070.200.03-0.03-0.01-0.210.320.19-0.100.300.120.100.150.130.050.040.10-0.060.130.080.100.030.090.030.090.120.260.33-0.000.00
ASIC-0.060.060.071.000.110.21-0.010.110.040.140.100.020.070.140.050.070.090.010.190.280.090.210.150.020.330.110.21-0.010.160.070.280.270.200.06-0.010.070.080.140.080.050.060.14
VZ0.12-0.120.140.111.00-0.000.25-0.00-0.180.26-0.03-0.110.08-0.05-0.030.10-0.13-0.280.250.23-0.200.360.230.230.28-0.070.01-0.140.04-0.050.110.070.10-0.100.030.050.160.120.220.23-0.080.01
PRDO-0.020.000.120.21-0.001.00-0.080.180.090.010.110.170.140.080.140.020.240.030.090.140.130.030.100.010.230.130.130.050.180.230.200.200.230.130.090.140.150.110.210.160.190.20
JNJ-0.000.020.27-0.010.25-0.081.00-0.11-0.200.400.04-0.020.120.130.110.120.02-0.150.400.11-0.150.420.460.520.240.040.12-0.060.02-0.180.050.140.05-0.010.070.010.170.200.300.290.00-0.04
IBM-0.000.010.010.11-0.000.18-0.111.000.31-0.050.040.240.100.120.110.120.230.040.120.090.19-0.02-0.000.010.140.110.190.080.250.240.230.300.200.200.070.240.190.100.090.160.300.28
MSFT-0.120.04-0.100.04-0.180.09-0.200.311.00-0.230.050.200.070.030.010.140.150.42-0.070.030.34-0.22-0.23-0.090.030.200.110.140.130.120.070.250.190.120.030.210.090.03-0.07-0.020.290.21
KO0.06-0.050.300.140.260.010.40-0.05-0.231.00-0.010.010.060.140.020.00-0.08-0.250.460.23-0.110.580.370.290.28-0.000.12-0.120.01-0.100.090.120.10-0.11-0.11-0.050.130.140.280.25-0.15-0.04
ANIP-0.100.230.070.10-0.030.110.040.040.05-0.011.000.070.090.130.230.230.140.050.060.220.160.210.150.140.170.120.120.100.200.120.310.150.230.200.090.280.110.200.190.210.210.31
CSCO-0.010.120.040.02-0.110.17-0.020.240.200.010.071.000.080.130.150.110.200.240.000.090.20-0.060.020.070.060.140.240.320.080.260.230.180.080.330.250.240.160.210.010.050.350.22
UNH0.040.150.070.070.080.140.120.100.070.060.090.081.000.080.240.100.170.040.120.120.130.120.240.210.130.220.030.070.200.250.150.310.220.110.160.150.220.230.210.190.180.26
MAMA0.080.150.200.14-0.050.080.130.120.030.140.130.130.081.000.080.080.160.100.170.180.030.220.130.150.170.210.170.280.170.120.260.150.080.270.270.090.170.170.180.220.130.16
NBIX-0.100.150.030.05-0.030.140.110.110.010.020.230.150.240.081.000.280.140.110.140.070.100.050.290.340.020.240.170.140.170.240.150.200.190.170.200.180.220.110.070.130.240.32
AUPH-0.150.11-0.030.070.100.020.120.120.140.000.230.110.100.080.281.000.220.230.120.160.240.030.210.300.190.180.160.140.060.240.190.200.160.220.230.190.140.130.200.220.260.19
SGHC-0.080.19-0.010.09-0.130.240.020.230.15-0.080.140.200.170.160.140.221.000.22-0.010.220.18-0.090.070.080.090.090.160.180.280.240.250.270.200.220.230.200.140.170.120.090.340.25
NVDA-0.170.18-0.210.01-0.280.03-0.150.040.42-0.250.050.240.040.100.110.230.221.00-0.24-0.110.34-0.25-0.140.01-0.190.210.220.360.060.240.010.020.040.290.320.190.080.020.03-0.080.400.15
MCD-0.07-0.010.320.190.250.090.400.12-0.070.460.060.000.120.170.140.12-0.01-0.241.000.30-0.010.420.310.310.370.110.11-0.120.19-0.120.110.330.200.00-0.010.120.240.290.300.420.010.21
HG-0.100.080.190.280.230.140.110.090.030.230.220.090.120.180.070.160.22-0.110.301.00-0.050.250.140.150.600.090.160.130.140.100.270.340.240.180.130.190.150.320.280.230.160.27
AMZN-0.170.06-0.100.09-0.200.13-0.150.190.34-0.110.160.200.130.030.100.240.180.34-0.01-0.051.00-0.020.010.02-0.030.290.270.210.240.310.180.230.210.280.210.210.180.210.180.190.310.30
PG-0.070.010.300.210.360.030.42-0.02-0.220.580.21-0.060.120.220.050.03-0.09-0.250.420.25-0.021.000.360.270.400.080.19-0.020.22-0.050.180.180.230.070.050.070.280.330.440.42-0.030.14
MRK0.080.100.120.150.230.100.46-0.00-0.230.370.150.020.240.130.290.210.07-0.140.310.140.010.361.000.500.230.140.180.040.160.120.250.210.170.120.190.130.280.280.320.310.100.18
AMGN-0.040.080.100.020.230.010.520.01-0.090.290.140.070.210.150.340.300.080.010.310.150.020.270.501.000.170.190.260.040.160.110.180.200.240.110.240.210.290.210.330.330.180.25
TRV0.010.000.150.330.280.230.240.140.030.280.170.060.130.170.020.190.09-0.190.370.60-0.030.400.230.171.000.010.180.020.11-0.020.300.410.340.100.080.260.230.280.310.260.130.31
BA-0.120.090.130.11-0.070.130.040.110.20-0.000.120.140.220.210.240.180.090.210.110.090.290.080.140.190.011.000.210.350.270.230.150.120.240.320.230.200.380.320.270.320.300.25
AAPL-0.100.070.050.210.010.130.120.190.110.120.120.240.030.170.170.160.160.220.110.160.270.190.180.260.180.211.000.210.270.310.210.240.160.260.280.250.230.260.220.270.350.29
IESC-0.060.120.04-0.01-0.140.05-0.060.080.14-0.120.100.320.070.280.140.140.180.36-0.120.130.21-0.020.040.040.020.350.211.000.220.430.270.040.080.550.620.300.270.260.220.170.490.31
NKE0.000.170.100.160.040.180.020.250.130.010.200.080.200.170.170.060.280.060.190.140.240.220.160.160.110.270.270.221.000.290.230.290.460.260.240.270.370.390.300.460.270.42
ADEA0.010.09-0.060.07-0.050.23-0.180.240.12-0.100.120.260.250.120.240.240.240.24-0.120.100.31-0.050.120.11-0.020.230.310.430.291.000.260.110.240.410.500.260.240.280.220.170.410.34
CARE0.030.150.130.280.110.200.050.230.070.090.310.230.150.260.150.190.250.010.110.270.180.180.250.180.300.150.210.270.230.261.000.290.230.260.240.330.320.270.240.260.370.42
V-0.12-0.010.080.270.070.200.140.300.250.120.150.180.310.150.200.200.270.020.330.340.230.180.210.200.410.120.240.040.290.110.291.000.350.130.080.340.280.260.270.230.300.50
DIS-0.020.080.100.200.100.230.050.200.190.100.230.080.220.080.190.160.200.040.200.240.210.230.170.240.340.240.160.080.460.240.230.351.000.220.210.410.430.310.360.410.380.51
GHM-0.050.170.030.06-0.100.13-0.010.200.12-0.110.200.330.110.270.170.220.220.290.000.180.280.070.120.110.100.320.260.550.260.410.260.130.221.000.560.380.360.360.230.220.460.37
CAT-0.050.140.09-0.010.030.090.070.070.03-0.110.090.250.160.270.200.230.230.32-0.010.130.210.050.190.240.080.230.280.620.240.500.240.080.210.561.000.420.420.400.380.270.500.34
JPM-0.020.140.030.070.050.140.010.240.21-0.050.280.240.150.090.180.190.200.190.120.190.210.070.130.210.260.200.250.300.270.260.330.340.410.380.421.000.270.290.330.270.660.58
HON0.010.060.090.080.160.150.170.190.090.130.110.160.220.170.220.140.140.080.240.150.180.280.280.290.230.380.230.270.370.240.320.280.430.360.420.271.000.530.410.410.320.37
MMM-0.080.050.120.140.120.110.200.100.030.140.200.210.230.170.110.130.170.020.290.320.210.330.280.210.280.320.260.260.390.280.270.260.310.360.400.290.531.000.460.440.280.42
SHW-0.120.010.260.080.220.210.300.09-0.070.280.190.010.210.180.070.200.120.030.300.280.180.440.320.330.310.270.220.220.300.220.240.270.360.230.380.330.410.461.000.680.290.32
HD-0.050.090.330.050.230.160.290.16-0.020.250.210.050.190.220.130.220.09-0.080.420.230.190.420.310.330.260.320.270.170.460.170.260.230.410.220.270.270.410.440.681.000.250.32
GS-0.160.14-0.000.06-0.080.190.000.300.29-0.150.210.350.180.130.240.260.340.400.010.160.31-0.030.100.180.130.300.350.490.270.410.370.300.380.460.500.660.320.280.290.251.000.56
AXP-0.020.080.000.140.010.20-0.040.280.21-0.040.310.220.260.160.320.190.250.150.210.270.300.140.180.250.310.250.290.310.420.340.420.500.510.370.340.580.370.420.320.320.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июн. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Dow & Kids

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Dow & Kids есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации