- ISIN
- US8309401029
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 13 янв. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.56B
- Enterprise Value
- $2.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.98
- Коэффициент P/E
- 10.54
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $235.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $262.49M
- Годовой диапазон
- $40.60 - $63.96
- Целевая цена
- $65.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.82%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 507K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $30.51M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) прибавил 23.3% с начала года. По цене $63 за акцию SKWD торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $64.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) показал доход в 23.34% с начала года и 30.98% за последние 12 месяцев.
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 43.93%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 38.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SKWD по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SKWD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 мая 2023 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 окт. 2025 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.70% | 4.15% | -6.00% | 4.05% | -2.93% | 32.25% | 2.74% | 5.15% | 23.34% | ||||
| 2025 | -12.39% | 17.48% | 1.73% | 0.32% | 19.33% | -8.78% | -12.48% | -4.51% | -1.53% | -4.14% | 7.39% | 4.39% | 1.13% |
| 2024 | -8.21% | 17.65% | 2.24% | -6.66% | 6.87% | -3.05% | 9.37% | 3.29% | -0.34% | 8.54% | 22.39% | -6.60% | 49.17% |
| 2023 | -2.06% | 5.46% | 12.04% | -2.24% | 10.43% | 7.58% | -6.73% | 2.66% | 12.50% | 2.89% | 16.16% | 3.61% | 79.26% |
Метрики бенчмарка
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock has an annualized alpha of 33.61%, beta of 0.55, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2023.
- This stock captured 46.64% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -296.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.61%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 46.64%
- Участие в снижении
- -296.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKWD имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock (SKWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.50 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 10.58 | -7.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 36.52%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.52%март 2026 г. | 9mo 20d | — | 1y 2moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-23.36%янв. 2025 г. | 1mo 19d | 3mo 9d | 4mo 28dдек. 2024 г. - май 2025 г. | — |
-15.39%авг. 2024 г. | 24d | 16d | 1mo 10dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-13.80%март 2023 г. | 27d | 15d | 1mo 12dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
-13.27%февр. 2024 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SKWD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -56.78% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.84% | -9.10% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -18.90% | -17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.17% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -10.69% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 2.14% | +7.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SKWD в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SKWD коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SKWD по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SKWD коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SKWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у SKWD коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SKWD
Добавьте Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SKWD