Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.54B
- Enterprise Value
- $4.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.95
- Коэффициент P/E
- 19.35
- Коэффициент PEG
- 1.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $295.75M
- Годовой диапазон
- $47.00 - $78.22
- Целевая цена
- $76.83
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.67%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moelis & Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Moelis & Company (MC) показал доход в -16.25% с начала года и 1.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MC составила 15.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Moelis & Company
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -18.45%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 15.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 23 окт. 2018 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.26% | -16.35% | -3.98% | -16.25% | |||||||||
| 2025 | 5.97% | -8.99% | -17.38% | -8.19% | 7.87% | 9.12% | 12.55% | 3.79% | -1.10% | -11.20% | 2.37% | 7.12% | -3.13% |
| 2024 | -2.07% | -0.63% | 5.05% | -13.55% | 16.69% | 0.44% | 19.59% | -0.82% | 2.58% | -3.08% | 16.98% | -4.03% | 37.14% |
| 2023 | 21.84% | -7.16% | -10.25% | -1.46% | 1.69% | 19.73% | 7.70% | -1.69% | -4.81% | -7.73% | 15.61% | 18.29% | 54.90% |
| 2022 | -9.66% | -13.59% | -2.61% | -5.73% | 7.49% | -16.13% | 18.37% | -9.36% | -18.84% | 25.58% | 3.35% | -11.22% | -35.18% |
| 2021 | 6.31% | 4.95% | 6.27% | -1.09% | 3.65% | 5.96% | 5.21% | 4.56% | -0.13% | 17.57% | -12.14% | 1.96% | 49.03% |
Метрики бенчмарка
Moelis & Company: годовая альфа составляет 5.83%, бета — 1.17, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 17.04.2014.
- Эта акция участвовал в 167.19% роста S&P 500 Index и в 145.46% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.83%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 167.19%
- Участие в снижении
- 145.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MC имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Moelis & Company (MC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.90 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.39 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.40 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 6.61 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Moelis & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.60 | $2.40 | $2.40 | $2.40 | $6.80 | $4.15 | $3.25 | $4.88 | $2.48 | $3.29 | $1.00 |
Дивидендный доход | 4.56% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Moelis & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.65 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $6.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Moelis & Company дивидендная доходность составляет 4.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Moelis & Company коэффициент выплат составляет 66.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Moelis & Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Moelis & Company показал максимальную просадку в 58.26%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Moelis & Company составляет 26.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.26% | 21 июн. 2018 г. | 438 | 18 мар. 2020 г. | 209 | 14 янв. 2021 г. | 647 |
| -53.06% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 451 | 16 июл. 2024 г. | 674 |
| -39.31% | 7 февр. 2025 г. | 42 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31.64% | 5 янв. 2015 г. | 374 | 28 июн. 2016 г. | 119 | 15 дек. 2016 г. | 493 |
| -17% | 2 сент. 2014 г. | 38 | 23 окт. 2014 г. | 15 | 13 нояб. 2014 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Moelis & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Moelis & Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MC в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MC коэффициент P/E составляет 19.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MC по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MC коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MC по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MC коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MC по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MC коэффициент P/B составляет 7.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |