PortfoliosLab logo
Moelis & Company (MC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US60786M1053

CUSIP

60786M105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

16 апр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.96B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.20

Коэффициент P/E

24.28

Коэффициент PEG

1.97

Общая выручка (12 мес.)

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$406.43M

EBITDA (12 мес.)

$214.90M

Годовой диапазон

$46.44 - $81.21

Целевая цена

$50.86

Процент коротких позиций

9.19%

Коэффициент коротких позиций

4.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moelis & Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
344.48%
203.92%
MC (Moelis & Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Moelis & Company (MC) показал доход в -24.07% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MC составила 14.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.


MC

С начала года

-24.07%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

-27.15%

1 год

5.58%

5 лет

19.42%

10 лет

14.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.97%-8.99%-17.38%-8.19%3.81%-24.07%
2024-2.07%-0.63%5.05%-13.55%16.69%0.44%19.59%-0.82%2.58%-3.08%16.98%-4.03%37.14%
202321.84%-7.16%-10.25%-1.46%1.69%19.73%7.70%-1.69%-4.81%-7.73%15.61%18.29%54.90%
2022-9.66%-13.59%-2.61%-5.73%7.49%-16.13%18.37%-9.36%-18.84%25.58%3.17%-11.22%-35.28%
20216.31%4.95%6.27%-1.09%2.59%5.96%5.21%4.56%-0.13%17.57%-15.04%1.96%42.63%
202012.78%-10.01%-12.08%6.30%13.56%-7.34%-4.40%8.00%10.12%5.86%6.56%24.66%59.57%
201927.25%5.98%-6.73%-1.59%-21.30%9.98%4.26%-6.59%-2.03%8.61%-6.28%-3.16%0.80%
20186.60%1.86%0.20%5.80%11.10%-1.01%8.44%-5.81%-5.60%-25.48%0.15%-14.94%-22.52%
20170.59%7.92%5.68%-4.68%-3.41%13.60%5.28%-2.79%9.26%-0.70%13.02%1.25%52.49%
2016-12.82%1.66%14.20%-0.43%-4.07%-15.60%10.62%9.61%-0.22%-5.54%16.26%20.35%30.46%
2015-11.25%4.49%-6.40%-10.19%7.44%-0.52%4.21%-7.90%-3.74%12.26%1.18%-1.12%-13.54%
20141.57%18.45%6.83%1.34%7.19%-5.90%0.03%-2.21%8.38%39.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MC составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Moelis & Company (MC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Moelis & Company имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.14
0.44
MC (Moelis & Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Moelis & Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.50$2.40$2.40$2.40$3.75$3.40$3.25$4.88$2.48$3.29$1.00$1.40

Дивидендный доход

4.55%3.25%4.28%6.25%6.00%7.28%10.18%14.19%5.11%9.71%3.43%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Moelis & Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$1.30
2024$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2023$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2021$0.00$0.55$0.00$0.00$2.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$3.75
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$2.00$3.40
2019$0.00$1.75$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$3.25
2018$0.00$1.97$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.97$0.00$0.47$0.00$0.00$4.88
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$1.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$2.48
2016$0.00$1.10$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.25$3.29
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.00
2014$0.20$0.00$0.00$1.20$0.00$1.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Moelis & Company дивидендная доходность составляет 4.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Moelis & Company коэффициент выплат составляет 112.61%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.91%
-7.88%
MC (Moelis & Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Moelis & Company показал максимальную просадку в 59.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Moelis & Company составляет 30.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.1%21 июн. 2018 г.43818 мар. 2020 г.20914 янв. 2021 г.647
-54.06%4 нояб. 2021 г.22527 сент. 2022 г.45926 июл. 2024 г.684
-39.31%7 февр. 2025 г.428 апр. 2025 г.
-31.64%5 янв. 2015 г.37428 июн. 2016 г.11915 дек. 2016 г.493
-17%2 сент. 2014 г.3823 окт. 2014 г.1513 нояб. 2014 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Moelis & Company составляет 11.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.57%
6.82%
MC (Moelis & Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Moelis & Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Moelis & Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 392.3% выше.


0.000.501.001.502.0020212022202320242025
0.64
0.13
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Moelis & Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MC в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MC коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MC по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MC коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MC по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MC коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MC по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MC коэффициент P/B составляет 8.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию