PortfoliosLab logo
Palomar Holdings, Inc. (PLMR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US69753M1053

CUSIP

69753M105

Сектор

Financial Services

Дата IPO

17 апр. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.48

Коэффициент P/E

32.16

Общая выручка (12 мес.)

$610.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

$609.85M

EBITDA (12 мес.)

$116.85M

Годовой диапазон

$77.28 - $163.78

Целевая цена

$150.60

Процент коротких позиций

2.84%

Коэффициент коротких позиций

1.98

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) показал доход в 51.46% с начала года и 90.23% за последние 12 месяцев.


PLMR

С начала года

51.46%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

59.77%

1 год

90.23%

5 лет

21.80%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLMR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.16%19.27%6.54%5.79%10.28%51.46%
20247.87%27.18%10.10%-6.16%7.84%-4.35%13.38%7.84%-4.59%-5.18%20.64%-2.50%90.25%
202313.18%17.39%-8.00%-8.95%8.75%6.18%4.34%-15.77%-0.51%-1.32%16.83%-5.14%22.90%
2022-18.56%22.14%-0.68%-14.91%14.14%3.62%-3.15%27.13%5.59%6.26%-29.47%-28.02%-30.28%
202112.10%-14.52%-21.25%4.95%3.75%3.37%7.91%10.28%-9.99%13.14%-20.09%-11.37%-27.09%
20205.86%-4.94%14.47%0.58%27.21%15.24%6.51%23.00%-7.22%-14.46%-25.87%34.40%75.96%
20195.21%16.12%3.62%19.18%18.78%15.84%14.54%20.86%-7.48%165.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLMR составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PLMR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLMR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Palomar Holdings, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.37
  • За 5 лет: 0.47
  • За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Palomar Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Palomar Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 62.86%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.

Текущая просадка Palomar Holdings, Inc. составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.86%3 сент. 2020 г.58428 дек. 2022 г.53313 февр. 2025 г.1117
-31.75%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.2420 апр. 2020 г.41
-15.09%21 апр. 2020 г.91 мая 2020 г.1219 мая 2020 г.21
-13.53%23 дек. 2019 г.1615 янв. 2020 г.1710 февр. 2020 г.33
-12.44%23 окт. 2019 г.94 нояб. 2019 г.1018 нояб. 2019 г.19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palomar Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Palomar Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 24.2% выше.


-0.500.000.501.001.5020212022202320242025
1.57
1.22
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Palomar Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLMR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/E составляет 32.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию