- ISIN
- US69753M1053
- CUSIP
- 69753M105
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 17 апр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.56B
- Enterprise Value
- $3.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.19
- Коэффициент P/E
- 18.66
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $977.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $401.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $210.26M
- Годовой диапазон
- $100.81 - $147.62
- Целевая цена
- $110.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLMR
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) снизился на 0.4% с начала года. По цене $134 за акцию PLMR торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $148. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLMR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,806.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) показал доход в -0.39% с начала года и -6.83% за последние 12 месяцев.
Palomar Holdings, Inc.
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 17.67%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PLMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLMR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 3 нояб. 2022 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.29% | 0.10% | -3.40% | 0.74% | -11.08% | 18.08% | 6.20% | -0.39% | |||||
| 2025 | 2.16% | 19.27% | 6.54% | 5.79% | 18.24% | -10.04% | -14.11% | -7.15% | -5.10% | -2.35% | 8.95% | 8.49% | 27.63% |
| 2024 | 7.87% | 27.18% | 10.10% | -6.16% | 7.84% | -4.35% | 13.38% | 7.84% | -4.59% | -5.18% | 20.64% | -2.50% | 90.25% |
| 2023 | 13.18% | 17.39% | -8.00% | -8.95% | 8.75% | 6.18% | 4.34% | -15.77% | -0.51% | -1.32% | 16.83% | -5.14% | 22.90% |
| 2022 | -18.56% | 22.14% | -0.68% | -14.91% | 14.14% | 3.62% | -3.15% | 27.13% | 5.59% | 6.26% | -29.47% | -28.02% | -30.28% |
| 2021 | 12.10% | -14.52% | -21.25% | 4.95% | 3.75% | 3.37% | 7.91% | 10.28% | -9.99% | 13.14% | -20.09% | -11.37% | -27.09% |
Метрики бенчмарка
Palomar Holdings, Inc. has an annualized alpha of 27.16%, beta of 0.98, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2019.
- This stock captured 77.22% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -19.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.16%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 77.22%
- Участие в снижении
- -19.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLMR имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.24 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.71 | -10.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Palomar Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 62.86%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.
Текущая просадка Palomar Holdings, Inc. составляет 23.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.86%дек. 2022 г. | 2y 3mo | 2y 1mo | 4y 5moсент. 2020 г. - февр. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-42.27%июнь 2026 г. | 1y | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-31.75%март 2020 г. | 24d | 1mo 5d | 1mo 29dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.09%май 2020 г. | 10d | 18d | 28dапр. 2020 г. - май 2020 г. | — |
-13.53%янв. 2020 г. | 23d | 26d | 1mo 19dдек. 2019 г. - февр. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PLMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -56.78% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -9.10% | -18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -18.90% | -23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -25.43% | -28.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -1.00% | -22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -10.70% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 2.09% | +13.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palomar Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Palomar Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLMR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLMR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLMR
Добавьте Palomar Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLMR