Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.26B
- Enterprise Value
- $3.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.17
- Коэффициент P/E
- 16.66
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $873.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $490.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $254.49M
- Годовой диапазон
- $107.75 - $175.85
- Целевая цена
- $134.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.91%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Palomar Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) показал доход в -11.32% с начала года и -12.82% за последние 12 месяцев.
Palomar Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -11.32%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLMR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 3 нояб. 2022 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.29% | 0.10% | -3.40% | -11.32% | |||||||||
| 2025 | 2.16% | 19.27% | 6.54% | 5.79% | 18.24% | -10.04% | -14.11% | -7.15% | -5.10% | -2.35% | 8.95% | 8.49% | 27.63% |
| 2024 | 7.87% | 27.18% | 10.10% | -6.16% | 7.84% | -4.35% | 13.38% | 7.84% | -4.59% | -5.18% | 20.64% | -2.50% | 90.25% |
| 2023 | 13.18% | 17.39% | -8.00% | -8.95% | 8.75% | 6.18% | 4.34% | -15.77% | -0.51% | -1.32% | 16.83% | -5.14% | 22.90% |
| 2022 | -18.56% | 22.14% | -0.68% | -14.91% | 14.14% | 3.62% | -3.15% | 27.13% | 5.59% | 6.26% | -29.47% | -28.02% | -30.28% |
| 2021 | 12.10% | -14.52% | -21.25% | 4.95% | 3.75% | 3.37% | 7.91% | 10.28% | -9.99% | 13.14% | -20.09% | -11.37% | -27.09% |
Метрики бенчмарка
Palomar Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 27.47%, бета — 1.02, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 18.04.2019.
- Эта акция участвовал в 85.54% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.37%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.47%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 85.54%
- Участие в снижении
- -2.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLMR имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.39 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.40 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.61 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PLMR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Palomar Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 62.86%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.
Текущая просадка Palomar Holdings, Inc. составляет 31.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.86% | 3 сент. 2020 г. | 584 | 28 дек. 2022 г. | 533 | 13 февр. 2025 г. | 1117 |
| -37.44% | 3 июн. 2025 г. | 84 | 1 окт. 2025 г. | — | — | — |
| -31.75% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 24 | 20 апр. 2020 г. | 41 |
| -15.09% | 21 апр. 2020 г. | 9 | 1 мая 2020 г. | 12 | 19 мая 2020 г. | 21 |
| -13.53% | 23 дек. 2019 г. | 16 | 15 янв. 2020 г. | 17 | 10 февр. 2020 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palomar Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Palomar Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLMR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLMR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |