- ISIN
- US69753M1053
- CUSIP
- 69753M105
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 17 апр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.17B
- Enterprise Value
- $3.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.18
- Коэффициент P/E
- 16.16
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $977.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $401.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $210.26M
- Годовой диапазон
- $100.81 - $156.55
- Целевая цена
- $110.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLMR
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) снизился на 13.9% с начала года. По цене $116 за акцию PLMR торгуется на 25.9% ниже 52-недельного максимума в $157. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLMR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) показал доход в -13.86% с начала года и -27.48% за последние 12 месяцев.
Palomar Holdings, Inc.
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PLMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLMR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 3 нояб. 2022 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.29% | 0.10% | -3.40% | 0.74% | -11.08% | 8.45% | -13.86% | ||||||
| 2025 | 2.16% | 19.27% | 6.54% | 5.79% | 18.24% | -10.04% | -14.11% | -7.15% | -5.10% | -2.35% | 8.95% | 8.49% | 27.63% |
| 2024 | 7.87% | 27.18% | 10.10% | -6.16% | 7.84% | -4.35% | 13.38% | 7.84% | -4.59% | -5.18% | 20.64% | -2.50% | 90.25% |
| 2023 | 13.18% | 17.39% | -8.00% | -8.95% | 8.75% | 6.18% | 4.34% | -15.77% | -0.51% | -1.32% | 16.83% | -5.14% | 22.90% |
| 2022 | -18.56% | 22.14% | -0.68% | -14.91% | 14.14% | 3.62% | -3.15% | 27.13% | 5.59% | 6.26% | -29.47% | -28.02% | -30.28% |
| 2021 | 12.10% | -14.52% | -21.25% | 4.95% | 3.75% | 3.37% | 7.91% | 10.28% | -9.99% | 13.14% | -20.09% | -11.37% | -27.09% |
Метрики бенчмарка
Palomar Holdings, Inc. has an annualized alpha of 25.01%, beta of 0.99, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2019.
- This stock captured 74.24% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.55%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.01%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 74.24%
- Участие в снижении
- -10.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLMR имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.29 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 10.15 | -11.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Palomar Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 62.86%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.
Текущая просадка Palomar Holdings, Inc. составляет 33.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -62.86%дек. 2022 г. | 2y 3mo | 2y 1mo | 4y 5moсент. 2020 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.27%июнь 2026 г. | 1y | — | 1y 22dиюнь 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -31.75%март 2020 г. | 24d | 1mo 5d | 1mo 29dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -15.09%май 2020 г. | 10d | 18d | 28dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.53%янв. 2020 г. | 23d | 26d | 1mo 19dдек. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| PLMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -56.78% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -9.10% | -27.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -18.90% | -23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -25.43% | -28.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.92% | -3.31% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -10.71% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 2.05% | +21.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palomar Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Palomar Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLMR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/E составляет 16.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLMR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PLMR коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLMR
Добавьте Palomar Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLMR