PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Walmart Inc. (WMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9311421039
CUSIP931142103
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация$490.49B
Прибыль на акцию$1.91
Цена/прибыль31.87
PEG коэффициент2.51
Выручка (12 мес.)$648.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$147.57B
EBITDA (12 мес.)$38.86B
Годовой диапазон$46.91 - $61.66
Целевая цена$65.51
Процент коротких позиций0.92%
Коэффициент коротких позиций1.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с WMT

Walmart Inc.

Популярные сравнения: WMT с VOO, WMT с COST, WMT с TGT, WMT с KR, WMT с XLP, WMT с ABBV, WMT с TSN, WMT с SCHD, WMT с IMKTA, WMT с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Walmart Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
518,874.36%
4,642.47%
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Walmart Inc. показал доход в 15.94% с начала года и 28.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Walmart Inc. составила 11.47%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.94%10.04%
1 месяц2.23%3.53%
6 месяцев13.44%22.79%
1 год28.69%32.16%
5 лет (среднегодовая)15.20%13.15%
10 лет (среднегодовая)11.47%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.82%6.40%
20232.08%-1.65%2.18%-4.72%1.63%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Walmart Inc. (WMT) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
WMT
Walmart Inc.
1.87
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Walmart Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.87
2.76
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Walmart Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.78$0.76$0.75$0.73$0.72$0.71$0.69$0.68$0.67$0.65$0.64$0.63

Дивидендный доход

1.28%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walmart Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16
2014$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16
2013$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.3%
У Walmart Inc. дивидендная доходность составляет 1.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%14.3%
У Walmart Inc. коэффициент выплат составляет 14.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Walmart Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.19%
0
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Walmart Inc. показал максимальную просадку в 76.80%, зарегистрированную 10 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.

Текущая просадка Walmart Inc. составляет 1.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.8%28 нояб. 1972 г.51310 дек. 1974 г.7103 окт. 1977 г.1223
-50.55%24 авг. 1987 г.723 дек. 1987 г.41221 июл. 1989 г.484
-42.28%11 мар. 1993 г.72318 янв. 1996 г.35717 июн. 1997 г.1080
-37.5%28 дек. 1999 г.21327 окт. 2000 г.27748 нояб. 2011 г.2987
-36.44%9 янв. 2015 г.21513 нояб. 2015 г.47910 окт. 2017 г.694

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Walmart Inc. составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.35%
2.82%
WMT (Walmart Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Walmart Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию