Walmart Inc. (WMT)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Walmart Inc. (WMT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9311421039

CUSIP

931142103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Discount Stores

Дата IPO

25 авг. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$747.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.41

Коэффициент P/E

38.68

Коэффициент PEG

3.70

Общая выручка (12 мес.)

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

$38.88B

Годовой диапазон

$57.90 - $105.01

Целевая цена

$106.59

Процент коротких позиций

0.86%

Коэффициент коротких позиций

1.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

WMT с COST WMT с VOO WMT с TGT WMT с KR WMT с XLP WMT с SCHD WMT с ABBV WMT с IMKTA WMT с TSN WMT с VYM

Популярные сравнения:

WMT с COST WMT с VOO WMT с TGT WMT с KR WMT с XLP WMT с SCHD WMT с ABBV WMT с IMKTA WMT с TSN WMT с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Walmart Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WMT (Walmart Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Walmart Inc. показал доход в 3.46% с начала года и 58.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Walmart Inc. составила 15.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.65%.

WMT

С начала года

3.46%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

15.22%

1 год

58.37%

5 лет

18.37%

10 лет

15.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.64%	0.46%	-10.73%	6.19%									3.46%
2024	4.82%	6.40%	3.01%	-1.36%	11.18%	2.97%	1.37%	12.84%	4.56%	1.49%	12.87%	-2.11%	73.99%
2023	1.47%	-1.21%	4.17%	2.39%	-2.35%	7.02%	1.71%	2.08%	-1.65%	2.18%	-4.72%	1.64%	12.88%
2022	-3.37%	-3.33%	10.61%	2.73%	-15.62%	-5.48%	8.61%	0.82%	-2.15%	9.74%	7.09%	-6.62%	-0.46%
2021	-2.54%	-7.52%	4.99%	3.00%	1.91%	-0.71%	1.08%	4.28%	-5.89%	7.20%	-5.88%	3.30%	1.97%
2020	-3.66%	-5.95%	5.98%	6.98%	2.51%	-3.45%	8.03%	7.74%	0.76%	-0.83%	10.12%	-5.31%	23.32%
2019	2.88%	3.30%	-0.94%	5.44%	-0.84%	8.92%	-0.10%	4.03%	3.87%	-1.20%	1.56%	0.24%	30.16%
2018	7.95%	-15.56%	-0.57%	-0.57%	-6.10%	3.77%	4.18%	8.05%	-2.03%	6.78%	-2.62%	-4.08%	-3.43%
2017	-3.44%	6.28%	2.37%	4.30%	5.25%	-3.71%	5.69%	-1.79%	0.09%	11.74%	11.36%	2.10%	46.56%
2016	8.25%	-0.03%	4.01%	-2.37%	6.62%	3.16%	-0.07%	-1.43%	0.95%	-2.91%	0.59%	-1.16%	16.03%
2015	-1.05%	-1.24%	-1.41%	-5.11%	-4.24%	-4.50%	1.48%	-9.46%	0.17%	-11.72%	2.80%	5.05%	-26.64%
2014	-5.10%	0.03%	2.98%	4.29%	-3.09%	-2.21%	-1.98%	3.29%	1.28%	-0.26%	14.78%	-1.35%	11.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMT составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Walmart Inc. (WMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

WMT: 2.32

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

WMT: 3.15

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

WMT: 1.44

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

WMT: 2.62

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

WMT: 9.19

^GSPC: 1.08

Walmart Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

WMT (Walmart Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Walmart Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 42 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$0.86	$0.83	$0.76	$0.75	$0.73	$0.72	$0.71	$0.69	$0.68	$0.67	$0.65	$0.64
Дивидендный доход	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walmart Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00									$0.24
2024	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.21	$0.83
2023	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.19	$0.76
2022	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.19	$0.75
2021	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.73
2020	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.72
2019	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.71
2018	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.17	$0.69
2017	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.17	$0.68
2016	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.17	$0.67
2015	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.16	$0.65
2014			$0.16	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.16	$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

WMT: 0.9%

У Walmart Inc. дивидендная доходность составляет 0.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

WMT: 35.3%

У Walmart Inc. коэффициент выплат составляет 35.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Walmart Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WMT (Walmart Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Walmart Inc. показал максимальную просадку в 77.24%, зарегистрированную 10 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.

Текущая просадка Walmart Inc. составляет 11.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-77.24%	28 нояб. 1972 г.	513	10 дек. 1974 г.	710	3 окт. 1977 г.	1223
-50.55%	24 авг. 1987 г.	72	3 дек. 1987 г.	412	21 июл. 1989 г.	484
-42.28%	11 мар. 1993 г.	723	18 янв. 1996 г.	357	17 июн. 1997 г.	1080
-37.5%	28 дек. 1999 г.	213	27 окт. 2000 г.	2774	8 нояб. 2011 г.	2987
-36.44%	9 янв. 2015 г.	215	13 нояб. 2015 г.	479	10 окт. 2017 г.	694

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Walmart Inc. составляет 13.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

WMT (Walmart Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Walmart Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Walmart Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

WMT: 38.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMT в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у WMT коэффициент P/E составляет 38.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

WMT: 3.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMT по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у WMT коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

WMT: 1.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у WMT коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

WMT: 8.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у WMT коэффициент P/B составляет 8.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Walmart Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Walmart Inc. (WMT)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество