- ISIN
- US23834J1025
- CUSIP
- 23834J102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 26 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.59B
- Enterprise Value
- $3.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.54
- Коэффициент P/E
- 16.04
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $551.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $427.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $165.95M
- Годовой диапазон
- $152.21 - $293.90
- Целевая цена
- $345.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 42.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 110.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DAVE
Dave Inc. (DAVE) прибавил 12.6% с начала года. По цене $249 за акцию DAVE торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $294. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DAVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $788.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dave Inc. (DAVE) показал доход в 12.61% с начала года и 18.55% за последние 12 месяцев.
Dave Inc.
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 250.41%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DAVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +5.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +155.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DAVE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 мар. 2024 г. с доходностью +64.4%, в то время как худший день был 14 февр. 2022 г. с доходностью -36.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.07% | 18.07% | -9.92% | 56.24% | 3.89% | -11.76% | 12.61% | ||||||
| 2025 | 10.24% | 5.05% | -17.88% | 14.71% | 111.79% | 33.66% | -12.15% | -9.58% | -6.51% | 20.05% | -8.80% | 1.44% | 154.73% |
| 2024 | 106.44% | 51.30% | 41.81% | 17.93% | 2.88% | -32.76% | 20.00% | 3.41% | 6.28% | -3.50% | 155.91% | -11.92% | 936.61% |
| 2023 | -2.16% | -7.38% | -27.94% | -7.59% | -3.21% | -1.66% | 16.89% | 23.60% | -19.48% | -15.00% | 13.85% | 39.75% | -9.64% |
| 2022 | 22.44% | -65.18% | 63.62% | -43.36% | -43.46% | -69.95% | 0.26% | -25.36% | -30.33% | -12.40% | 29.62% | -28.82% | -97.17% |
| 2021 | 0.61% | 0.41% | -0.10% | -0.30% | 0.30% | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 2.50% | 4.59% |
Метрики бенчмарка
Dave Inc. has an annualized alpha of 19.27%, beta of 1.82, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2021.
- This stock captured 371.08% of S&P 500 Index gains and 243.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.27%
- Бета
- 1.82
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 371.08%
- Участие в снижении
- 243.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAVE имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dave Inc. (DAVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DAVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.93 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 13.52 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dave Inc. показал максимальную просадку в 99.01%, зарегистрированную 19 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dave Inc. составляет 45.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.01%май 2023 г. | 1y 3mo | — | 4y 4moфевр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -51.80%янв. 2022 г. | 8d | 17d | 25dянв. 2022 г. - янв. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.70%июнь 2021 г. | 1mo 6d | 3mo 9d | 4mo 15dапр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.70%дек. 2021 г. | 1mo 8d | 1d | 1mo 9dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.00%окт. 2021 г. | 23d | 26d | 1mo 19dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| DAVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -56.78% | -42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -9.10% | -35.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -18.90% | -25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -25.43% | -73.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -0.74% | -44.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -10.72% | -58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 1.97% | +22.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dave Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dave Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DAVE в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DAVE коэффициент P/E составляет 16.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DAVE по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DAVE коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DAVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DAVE коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DAVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DAVE коэффициент P/B составляет 17.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DAVE
Добавьте Dave Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DAVE