- ISIN
- US2546871060
- CUSIP
- 254687106
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 12 нояб. 1957 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $176.67B
- Enterprise Value
- $226.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.83
- Коэффициент P/E
- 21.06
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $98.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $37.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $23.23B
- Годовой диапазон
- $92.19 - $119.78
- Целевая цена
- $126.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.82%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.12B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIS
The Walt Disney Company (DIS) снизился на 9.9% с начала года. По цене $102 за акцию DIS торгуется на 15.0% ниже 52-недельного максимума в $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $592.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The Walt Disney Company (DIS) показал доход в -9.87% с начала года и -12.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIS составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
The Walt Disney Company
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 1.43%
- Всё время*
- 10.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DIS по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1962 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1975 г. с доходностью +41.6%, в то время как худший месяц был нояб. 1967 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DIS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 16 нояб. 1967 г. с доходностью -48.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.85% | -5.99% | -9.11% | 7.65% | -1.85% | -4.76% | -0.06% | 5.79% | -9.87% | ||||
| 2025 | 1.54% | 0.65% | -13.27% | -7.85% | 24.29% | 10.17% | -3.95% | -0.61% | -3.28% | -1.64% | -7.24% | 9.64% | 3.30% |
| 2024 | 6.38% | 16.17% | 9.66% | -9.20% | -6.47% | -4.45% | -5.20% | -3.53% | 6.43% | 0.01% | 22.11% | -4.79% | 24.44% |
| 2023 | 24.87% | -8.19% | 0.52% | 2.37% | -14.19% | 1.50% | -0.44% | -5.86% | -3.14% | 0.67% | 13.60% | -2.27% | 4.26% |
| 2022 | -7.70% | 3.84% | -7.61% | -18.61% | -1.07% | -14.52% | 12.39% | 5.64% | -15.84% | 12.94% | -8.14% | -11.23% | -43.91% |
| 2021 | -7.18% | 12.41% | -2.39% | 0.81% | -3.96% | -1.61% | 0.14% | 3.00% | -6.69% | -0.06% | -14.30% | 6.89% | -14.51% |
Метрики бенчмарка
The Walt Disney Company has an annualized alpha of 4.19%, beta of 1.11, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1962.
- This stock captured 135.45% of S&P 500 Index gains and 123.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.19%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 135.45%
- Участие в снижении
- 123.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIS имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Walt Disney Company (DIS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.50 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.58 | -11.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Walt Disney Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.25 | $0.95 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.72 | $1.62 | $1.49 | $1.37 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Walt Disney Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Walt Disney Company дивидендная доходность составляет 1.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Walt Disney Company коэффициент выплат составляет 25.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Walt Disney Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Walt Disney Company показал максимальную просадку в 85.66%, зарегистрированную 17 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2798 торговых сессий.
Текущая просадка The Walt Disney Company составляет 48.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.66%дек. 1974 г. | 1y 10mo | 11y 1mo | 12y 12moянв. 1973 г. - янв. 1986 г. | — |
-67.88%авг. 2002 г. | 2y 3mo | 8y 4mo | 10y 8moмай 2000 г. - янв. 2011 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-62.61%март 1968 г. | 4mo 27d | 1y 7mo | 1y 12moнояб. 1967 г. - окт. 1969 г. | — |
-60.72%окт. 2023 г. | 2y 6mo | — | 5y 5moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-46.25%окт. 1962 г. | 9mo 17d | 8mo 16d | 1y 5moянв. 1962 г. - июль 1963 г. | — |
Показатели просадок
| DIS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -56.78% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -9.10% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -18.90% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -25.43% | -31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -33.92% | -26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -0.17% | -47.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -10.69% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 2.14% | +9.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Walt Disney Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Walt Disney Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DIS в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент P/E составляет 21.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DIS по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DIS
Добавьте The Walt Disney Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIS