- ISIN
- US2546871060
- CUSIP
- 254687106
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 12 нояб. 1957 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $173.20B
- Enterprise Value
- $223.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.26
- Коэффициент P/E
- 15.92
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $97.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $20.74B
- Годовой диапазон
- $92.19 - $123.40
- Целевая цена
- $141.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DIS
The Walt Disney Company (DIS) снизился на 11.7% с начала года. По цене $100 за акцию DIS торгуется на 19.2% ниже 52-недельного максимума в $123. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DIS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $574.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Walt Disney Company (DIS) показал доход в -11.69% с начала года и -15.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DIS составила 0.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
The Walt Disney Company
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -11.41%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- 0.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DIS по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1962 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1975 г. с доходностью +41.6%, в то время как худший месяц был нояб. 1967 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DIS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 16 нояб. 1967 г. с доходностью -48.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.85% | -5.99% | -9.11% | 7.65% | -1.85% | -4.76% | 3.59% | -11.69% | |||||
| 2025 | 1.54% | 0.65% | -13.27% | -7.85% | 24.29% | 10.17% | -3.95% | -0.61% | -3.28% | -1.64% | -7.24% | 9.64% | 3.30% |
| 2024 | 6.38% | 16.17% | 9.66% | -9.20% | -6.47% | -4.45% | -5.20% | -3.53% | 6.43% | 0.01% | 22.11% | -4.79% | 24.44% |
| 2023 | 24.87% | -8.19% | 0.52% | 2.37% | -14.19% | 1.50% | -0.44% | -5.86% | -3.14% | 0.67% | 13.60% | -2.27% | 4.26% |
| 2022 | -7.70% | 3.84% | -7.61% | -18.61% | -1.07% | -14.52% | 12.39% | 5.64% | -15.84% | 12.94% | -8.14% | -11.23% | -43.91% |
| 2021 | -7.18% | 12.41% | -2.39% | 0.81% | -3.96% | -1.61% | 0.14% | 3.00% | -6.69% | -0.06% | -14.30% | 6.89% | -14.51% |
Метрики бенчмарка
The Walt Disney Company has an annualized alpha of 4.20%, beta of 1.11, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1962.
- This stock captured 135.55% of S&P 500 Index gains and 123.42% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 135.55%
- Участие в снижении
- 123.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DIS имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Walt Disney Company (DIS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.24 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.71 | -10.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Walt Disney Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.25 | $0.95 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.72 | $1.62 | $1.49 | $1.37 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Walt Disney Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Walt Disney Company дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Walt Disney Company коэффициент выплат составляет 19.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Walt Disney Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Walt Disney Company показал максимальную просадку в 85.66%, зарегистрированную 17 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2798 торговых сессий.
Текущая просадка The Walt Disney Company составляет 49.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.66%дек. 1974 г. | 1y 10mo | 11y 1mo | 12y 12moянв. 1973 г. - янв. 1986 г. | — |
-67.88%авг. 2002 г. | 2y 3mo | 8y 4mo | 10y 8moмай 2000 г. - янв. 2011 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-62.61%март 1968 г. | 4mo 27d | 1y 7mo | 1y 12moнояб. 1967 г. - окт. 1969 г. | — |
-60.72%окт. 2023 г. | 2y 6mo | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-46.25%окт. 1962 г. | 9mo 17d | 8mo 16d | 1y 5moянв. 1962 г. - июль 1963 г. | — |
Показатели просадок
| DIS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -56.78% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -9.10% | -15.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -18.90% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -25.43% | -31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -33.92% | -26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.07% | -1.00% | -48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -10.70% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 2.09% | +10.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Walt Disney Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Walt Disney Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DIS в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DIS по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DIS
Добавьте The Walt Disney Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DIS