PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Walt Disney Company (DIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2546871060
CUSIP254687106
СекторCommunication Services
ОтрасльEntertainment

Основные показатели

Рыночная капитализация$170.71B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.61
Цена/прибыль36.07
PEG коэффициент0.44
Общая выручка (12 мес.)$68.79B
Валовая прибыль (12 мес.)$24.32B
EBITDA (12 мес.)$13.18B
Годовой диапазон$78.61 - $123.17
Целевая цена$111.22
Процент коротких позиций1.14%
Коэффициент коротких позиций2.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DIS с SPY, DIS с VOO, DIS с CMCSA, DIS с MELI, DIS с GOOGL, DIS с WBD, DIS с T, DIS с AGFY, DIS с SCHD, DIS с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Walt Disney Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20,785.29%
6,152.72%
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Walt Disney Company показал доход в 4.73% с начала года и 12.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Walt Disney Company составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.73%21.91%
1 месяц6.58%4.70%
6 месяцев-17.06%13.50%
1 год12.47%33.69%
5 лет (среднегодовая)-6.01%14.40%
10 лет (среднегодовая)2.06%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.38%16.17%9.66%-9.20%-6.47%-4.45%-5.20%-3.53%6.43%4.73%
202324.87%-8.19%0.52%2.37%-14.19%1.50%-0.44%-5.86%-3.14%0.67%13.60%-2.27%4.26%
2022-7.70%3.84%-7.61%-18.61%-1.07%-14.52%12.39%5.64%-15.84%12.94%-8.14%-11.23%-43.91%
2021-7.18%12.41%-2.39%0.81%-3.96%-1.61%0.14%3.00%-6.69%-0.06%-14.30%6.89%-14.51%
2020-4.37%-14.94%-17.89%11.96%8.46%-4.94%4.87%12.77%-5.91%-2.28%22.07%22.41%25.27%
20191.71%1.18%-1.60%23.36%-3.60%5.76%3.05%-4.02%-5.06%-0.31%16.67%-4.01%33.51%
20181.08%-5.07%-2.64%-0.11%-0.86%5.37%9.22%-1.36%4.39%-1.80%0.57%-4.32%3.61%
20176.17%-0.51%3.00%1.95%-6.63%-1.57%4.23%-7.94%-2.60%-0.77%7.17%3.39%4.76%
2016-8.81%-0.31%3.97%3.98%-3.91%-1.41%-1.20%-1.55%-1.69%-0.18%6.94%5.96%0.67%
2015-3.43%14.42%0.78%3.65%1.52%3.42%5.75%-15.10%0.31%11.29%-0.24%-6.80%12.93%
2014-4.96%11.29%-0.92%-0.91%5.89%2.06%0.16%4.66%-0.95%2.64%1.24%3.11%24.85%
20138.21%1.32%4.05%10.63%0.38%0.11%2.38%-5.91%6.02%6.36%2.84%9.64%55.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DIS среди акций на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Walt Disney Company (DIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.07

Коэффициент Шарпа

The Walt Disney Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.45
2.63
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Walt Disney Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.30$0.00$0.00$0.00$1.76$1.72$1.62$1.49$1.37$1.15$0.86

Дивидендный доход

0.80%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Walt Disney Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.37
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2013$0.86$0.86

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У The Walt Disney Company дивидендная доходность составляет 0.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.2%
У The Walt Disney Company коэффициент выплат составляет 16.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Walt Disney Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-53.01%
0
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Walt Disney Company показал максимальную просадку в 85.66%, зарегистрированную 17 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2783 торговые сессии.

Текущая просадка The Walt Disney Company составляет 53.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.66%3 янв. 1973 г.49517 дек. 1974 г.278320 дек. 1985 г.3278
-67.87%1 мая 2000 г.57313 авг. 2002 г.21144 янв. 2011 г.2687
-60.72%9 мар. 2021 г.6494 окт. 2023 г.
-44.35%5 мая 1998 г.1108 окт. 1998 г.3743 апр. 2000 г.484
-43.84%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.37717 апр. 1989 г.415

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Walt Disney Company составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.46%
2.82%
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Walt Disney Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Walt Disney Company по сравнению с аналогами в отрасли Entertainment.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.036.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS значение P/E равно 36.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0400.0500.00.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Walt Disney Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию