PortfoliosLab logo
The Walt Disney Company (DIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2546871060

CUSIP

254687106

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

12 нояб. 1957 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$157.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.08

Коэффициент P/E

28.34

Коэффициент PEG

0.86

Общая выручка (12 мес.)

$70.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

$12.80B

Годовой диапазон

$80.10 - $118.59

Целевая цена

$123.04

Процент коротких позиций

1.24%

Коэффициент коротких позиций

2.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Walt Disney Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147,215.88%
5,797.60%
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Walt Disney Company показал доход в -19.16% с начала года и -20.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Walt Disney Company составила -1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.54%0.65%-13.27%-8.80%-19.16%
20246.38%16.17%9.66%-9.20%-6.47%-4.45%-5.20%-3.53%6.43%0.01%22.11%-4.79%24.44%
202324.87%-8.19%0.52%2.37%-14.19%1.50%-0.44%-5.86%-3.14%0.67%13.60%-2.27%4.26%
2022-7.70%3.84%-7.61%-18.61%-1.07%-14.52%12.39%5.64%-15.84%12.94%-8.14%-11.23%-43.91%
2021-7.18%12.41%-2.39%0.81%-3.96%-1.61%0.14%3.00%-6.69%-0.06%-14.30%6.89%-14.51%
2020-4.37%-14.94%-17.89%11.96%8.46%-4.94%4.87%12.77%-5.91%-2.28%22.07%22.41%25.27%
20191.71%1.18%-1.60%23.36%-3.60%5.76%3.05%-4.02%-5.06%-0.31%16.67%-4.01%33.51%
20181.08%-5.07%-2.64%-0.11%-0.86%5.37%9.22%-1.36%4.39%-1.80%0.57%-4.32%3.61%
20176.17%-0.51%3.00%1.95%-6.63%-1.57%4.23%-7.94%-2.60%-0.77%7.17%3.39%4.76%
2016-8.81%-0.31%3.97%3.98%-3.91%-1.41%-1.20%-1.55%-1.69%-0.18%6.94%5.96%0.67%
2015-3.43%14.42%0.78%3.65%1.52%3.42%5.75%-15.10%0.31%11.29%-0.24%-6.80%12.93%
2014-4.96%11.29%-0.92%-0.91%5.89%2.06%0.16%4.66%-0.95%2.64%1.24%3.11%24.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIS составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Walt Disney Company (DIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.64
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.75
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.89
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.32
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.23
^GSPC: 2.07

The Walt Disney Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.49
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Walt Disney Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$0.95$0.30$0.00$0.00$0.00$1.76$1.72$1.62$1.49$1.37$1.15

Дивидендный доход

1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Walt Disney Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.37
2014$1.15$1.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DIS: 1.1%
У The Walt Disney Company дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DIS: 17.3%
У The Walt Disney Company коэффициент выплат составляет 17.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Walt Disney Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.87%
-10.73%
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Walt Disney Company показал максимальную просадку в 85.65%, зарегистрированную 17 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2783 торговые сессии.

Текущая просадка The Walt Disney Company составляет 54.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.65%3 янв. 1973 г.49517 дек. 1974 г.278320 дек. 1985 г.3278
-67.88%1 мая 2000 г.57313 авг. 2002 г.21144 янв. 2011 г.2687
-60.72%9 мар. 2021 г.6494 окт. 2023 г.
-46.34%12 янв. 1962 г.20126 окт. 1962 г.16321 июн. 1963 г.364
-44.35%5 мая 1998 г.1108 окт. 1998 г.3743 апр. 2000 г.484

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Walt Disney Company составляет 19.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
14.23%
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Walt Disney Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Walt Disney Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DIS: 28.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DIS в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент P/E составляет 28.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DIS: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DIS по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DIS: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DIS: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию