PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Walt Disney Company (DIS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Walt Disney Company (DIS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2546871060

CUSIP

254687106

Сектор

Communication Services

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

12 нояб. 1957 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$183.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.62

Цена/прибыль

38.55

PEG коэффициент

0.48

Общая выручка (12 мес.)

$68.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$24.32B

EBITDA (12 мес.)

$13.18B

Годовой диапазон

$83.91 - $123.17

Целевая цена

$111.00

Процент коротких позиций

1.00%

Коэффициент коротких позиций

2.03

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DIS с SPY DIS с CMCSA DIS с VOO DIS с MELI DIS с WBD DIS с GOOGL DIS с T DIS с AGFY DIS с SCHD DIS с AAPL
Популярные сравнения:
DIS с SPY DIS с CMCSA DIS с VOO DIS с MELI DIS с WBD DIS с GOOGL DIS с T DIS с AGFY DIS с SCHD DIS с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Walt Disney Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
187,632.46%
6,212.49%
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Walt Disney Company показал доход в 28.04% с начала года и 22.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Walt Disney Company составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

DIS

С начала года

28.04%

1 месяц

18.95%

6 месяцев

11.97%

1 год

22.73%

5 лет (среднегодовая)

-4.22%

10 лет (среднегодовая)

3.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.38%16.17%9.66%-9.20%-6.47%-4.45%-5.20%-3.53%6.43%0.01%28.04%
202324.87%-8.19%0.52%2.37%-14.19%1.50%-0.44%-5.86%-3.14%0.67%13.60%-2.27%4.26%
2022-7.70%3.84%-7.61%-18.61%-1.07%-14.52%12.39%5.64%-15.84%12.94%-8.14%-11.23%-43.91%
2021-7.18%12.41%-2.39%0.81%-3.96%-1.61%0.14%3.00%-6.69%-0.06%-14.30%6.89%-14.51%
2020-4.37%-14.94%-17.89%11.96%8.46%-4.94%4.87%12.77%-5.91%-2.28%22.07%22.41%25.27%
20191.71%1.18%-1.60%23.36%-3.60%5.76%3.05%-4.02%-5.06%-0.31%16.67%-4.01%33.51%
20181.08%-5.07%-2.64%-0.11%-0.86%5.37%9.22%-1.36%4.39%-1.80%0.57%-4.32%3.61%
20176.17%-0.51%3.00%1.95%-6.63%-1.57%4.23%-7.94%-2.60%-0.77%7.17%3.39%4.76%
2016-8.81%-0.31%3.97%3.98%-3.91%-1.41%-1.20%-1.55%-1.69%-0.18%6.94%5.96%0.67%
2015-3.43%14.42%0.78%3.65%1.52%3.42%5.75%-15.10%0.31%11.29%-0.24%-6.80%12.93%
2014-4.96%11.29%-0.92%-0.91%5.89%2.06%0.16%4.66%-0.95%2.64%1.24%3.11%24.85%
20138.21%1.32%4.05%10.63%0.38%0.11%2.38%-5.91%6.02%6.36%2.84%9.64%55.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DIS среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Walt Disney Company (DIS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.902.48
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.433.33
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.46
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.413.58
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.4415.96
DIS
^GSPC

The Walt Disney Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.48
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Walt Disney Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.30$0.00$0.00$0.00$1.76$1.72$1.62$1.49$1.37$1.15$0.86

Дивидендный доход

0.65%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Walt Disney Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.37
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2013$0.86$0.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У The Walt Disney Company дивидендная доходность составляет 0.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%19.6%
У The Walt Disney Company коэффициент выплат составляет 19.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Walt Disney Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.55%
-2.18%
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Walt Disney Company показал максимальную просадку в 85.66%, зарегистрированную 17 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2783 торговые сессии.

Текущая просадка The Walt Disney Company составляет 42.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.66%3 янв. 1973 г.49517 дек. 1974 г.278320 дек. 1985 г.3278
-67.87%1 мая 2000 г.57313 авг. 2002 г.21144 янв. 2011 г.2687
-60.72%9 мар. 2021 г.6494 окт. 2023 г.———
-46.2%19 февр. 1962 г.17526 окт. 1962 г.16321 июн. 1963 г.338
-44.35%5 мая 1998 г.1108 окт. 1998 г.3743 апр. 2000 г.484

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Walt Disney Company составляет 8.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.51%
4.06%
DIS (The Walt Disney Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Walt Disney Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Walt Disney Company по сравнению с аналогами в отрасли Entertainment.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.038.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS значение P/E равно 38.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0400.0500.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DIS по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DIS значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Walt Disney Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию