- ISIN
- US5801351017
- CUSIP
- 580135101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 21 апр. 1965 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $193.83B
- Enterprise Value
- $248.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.13
- Коэффициент P/E
- 22.39
- Коэффициент PEG
- 3.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.46B
- Годовой диапазон
- $270.08 - $341.75
- Целевая цена
- $350.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -674.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCD
McDonald's Corporation (MCD) снизился на 10.0% с начала года. По цене $272 за акцию MCD торгуется на 20.5% ниже 52-недельного максимума в $342. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,306.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
McDonald's Corporation (MCD) показал доход в -10.01% с начала года и -3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCD составила 11.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
McDonald's Corporation
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 11.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MCD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший месяц был сент. 1974 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MCD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 8 июл. 1974 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | 8.27% | -8.37% | -5.53% | -4.90% | -2.04% | -10.01% | ||||||
| 2025 | -0.41% | 6.80% | 1.90% | 2.33% | -1.81% | -6.38% | 2.70% | 4.49% | -2.53% | -1.80% | 4.49% | -1.40% | 7.89% |
| 2024 | -1.28% | 0.42% | -3.53% | -3.16% | -5.18% | -0.93% | 4.14% | 8.76% | 6.10% | -4.07% | 1.34% | -1.48% | 0.14% |
| 2023 | 1.47% | -0.74% | 5.95% | 5.77% | -3.60% | 5.22% | -1.75% | -3.59% | -6.30% | -0.48% | 8.15% | 5.21% | 15.06% |
| 2022 | -3.22% | -5.13% | 1.03% | 0.76% | 1.22% | -1.57% | 6.68% | -3.69% | -8.54% | 18.17% | 0.61% | -3.39% | 0.51% |
| 2021 | -3.14% | -0.21% | 8.73% | 5.33% | -0.38% | -1.24% | 5.07% | -1.63% | 1.54% | 1.84% | 0.17% | 9.60% | 27.79% |
Метрики бенчмарка
McDonald's Corporation has an annualized alpha of 9.66%, beta of 0.80, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This stock captured 105.47% of S&P 500 Index gains but only 78.55% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.66%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 105.47%
- Участие в снижении
- 78.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCD имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для McDonald's Corporation (MCD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.46 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.92 | -11.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность McDonald's Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.35 | $7.17 | $6.78 | $6.23 | $5.66 | $5.25 | $5.04 | $4.73 | $4.19 | $3.83 | $3.61 | $3.44 |
Дивидендный доход | 2.71% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для McDonald's Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $3.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $7.17 |
| 2024 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $6.78 |
| 2023 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $6.23 |
| 2022 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $5.66 |
| 2021 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $5.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У McDonald's Corporation дивидендная доходность составляет 2.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У McDonald's Corporation коэффициент выплат составляет 58.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что McDonald's Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
McDonald's Corporation показал максимальную просадку в 73.20%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 942 торговые сессии.
Текущая просадка McDonald's Corporation составляет 19.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -73.20%март 2003 г. | 3y 3mo | 3y 8mo | 7y 22dнояб. 1999 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -72.31%окт. 1974 г. | 1y 9mo | 7y 9mo | 9y 6moдек. 1972 г. - июль 1982 г. |
Black Monday1987 | -40.24%окт. 1987 г. | 2mo 2d | 1y 7mo | 1y 9moавг. 1987 г. - май 1989 г. |
Медвежий рынок 1970 года1970 | -38.67%май 1970 г. | 4mo 19d | 6mo 25d | 11mo 14dянв. 1970 г. - дек. 1970 г. |
Обвал COVID2020 | -36.90%март 2020 г. | 6mo 16d | 5mo 13d | 11mo 29dсент. 2019 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| MCD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -56.78% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -9.10% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -18.90% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -25.43% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -33.92% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.36% | -3.21% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -10.71% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.04% | +5.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей McDonald's Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается McDonald's Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCD в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у MCD коэффициент P/E составляет 22.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCD по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у MCD коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCD по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у MCD коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MCD
Добавьте McDonald's Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCD