PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
McDonald's Corporation (MCD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

McDonald's Corporation (MCD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5801351017

CUSIP

580135101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

21 апр. 1965 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$208.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.40

Цена/прибыль

25.52

PEG коэффициент

2.62

Общая выручка (12 мес.)

$25.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.53B

EBITDA (12 мес.)

$13.43B

Годовой диапазон

$242.11 - $317.90

Целевая цена

$321.51

Процент коротких позиций

1.23%

Коэффициент коротких позиций

2.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MCD с SPY MCD с KO MCD с PEP MCD с VOO MCD с PG MCD с COKE MCD с XOM MCD с MA MCD с HSY MCD с BTC-USD
Популярные сравнения:
MCD с SPY MCD с KO MCD с PEP MCD с VOO MCD с PG MCD с COKE MCD с XOM MCD с MA MCD с HSY MCD с BTC-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в McDonald's Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.82%
11.50%
MCD (McDonald's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

McDonald's Corporation показал доход в -0.11% с начала года и 6.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность McDonald's Corporation составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

MCD

С начала года

-0.11%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

10.82%

1 год

6.24%

5 лет (среднегодовая)

11.13%

10 лет (среднегодовая)

14.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.28%0.42%-3.53%-3.16%-5.18%-0.93%4.14%8.76%6.11%-4.07%-0.11%
20231.47%-0.74%5.95%5.77%-3.60%5.22%-1.75%-3.59%-6.30%-0.48%8.15%5.21%15.06%
2022-3.22%-5.13%1.03%0.76%1.22%-1.57%6.68%-3.69%-8.54%18.17%0.61%-3.39%0.51%
2021-3.14%-0.21%8.73%5.33%-0.38%-1.24%5.07%-1.63%1.54%1.84%0.17%9.60%27.79%
20208.28%-8.69%-14.84%13.43%0.00%-0.99%5.32%10.55%2.80%-2.96%2.69%-1.32%11.30%
20190.68%3.48%3.30%4.04%0.94%4.74%1.47%3.99%-1.50%-8.39%-0.49%1.61%13.97%
2018-0.57%-7.25%-0.86%7.07%-4.44%-1.45%0.54%3.62%3.12%5.74%7.22%-5.80%5.78%
20170.70%4.91%1.54%7.96%7.83%2.14%1.29%3.73%-2.06%6.53%3.65%0.09%45.05%
20164.77%-4.61%7.24%0.64%-3.50%-0.68%-2.24%-0.93%-0.26%-2.42%6.78%2.05%6.21%
2015-1.34%7.92%-1.48%-0.91%0.22%-0.90%5.04%-4.01%3.69%13.92%2.50%3.49%30.43%
2014-2.95%1.90%3.03%3.42%0.86%-0.68%-6.13%-0.03%1.16%-1.14%4.20%-3.21%-0.10%
20138.03%1.45%3.95%2.46%-4.71%2.52%-0.93%-3.02%1.96%0.32%1.72%-0.35%13.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MCD среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для McDonald's Corporation (MCD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.382.46
Коэффициент Сортино MCD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.643.31
Коэффициент Омега MCD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.46
Коэффициент Кальмара MCD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.393.55
Коэффициент Мартина MCD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.8715.76
MCD
^GSPC

McDonald's Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
2.46
MCD (McDonald's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность McDonald's Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.68$6.23$5.66$5.25$5.04$4.73$4.19$3.83$3.61$3.44$3.28$3.12

Дивидендный доход

2.30%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для McDonald's Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.67$0.00$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$5.01
2023$0.00$1.52$0.00$0.00$0.00$1.52$0.00$1.52$0.00$0.00$1.67$0.00$6.23
2022$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$1.38$0.00$0.00$1.52$0.00$5.66
2021$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$1.38$0.00$5.25
2020$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.29$0.00$5.04
2019$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.25$0.00$4.73
2018$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$1.01$0.00$0.00$1.16$0.00$4.19
2017$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.94$0.00$0.00$1.01$0.00$3.83
2016$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.89$0.00$0.00$0.94$0.00$3.61
2015$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.89$0.00$3.44
2014$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.85$0.00$3.28
2013$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.81$0.00$3.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У McDonald's Corporation дивидендная доходность составляет 2.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.2%
У McDonald's Corporation коэффициент выплат составляет 57.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что McDonald's Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.10%
-1.40%
MCD (McDonald's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

McDonald's Corporation показал максимальную просадку в 73.62%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 945 торговых сессий.

Текущая просадка McDonald's Corporation составляет 8.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.62%15 нояб. 1999 г.83312 мар. 2003 г.9458 дек. 2006 г.1778
-72.22%29 дек. 1972 г.4614 окт. 1974 г.152311 авг. 1980 г.1984
-40.25%18 авг. 1987 г.4419 окт. 1987 г.39715 мая 1989 г.441
-36.9%9 сент. 2019 г.13623 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.250
-33.56%18 июл. 1990 г.7531 окт. 1990 г.28923 дек. 1991 г.364

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность McDonald's Corporation составляет 7.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.42%
4.07%
MCD (McDonald's Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей McDonald's Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости McDonald's Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.025.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCD по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у MCD значение P/E равно 25.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCD по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у MCD значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для McDonald's Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию