- ISIN
- US4592001014
- CUSIP
- 459200101
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 2 янв. 1962 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $290.99B
- Enterprise Value
- $359.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.32
- Коэффициент P/E
- 27.00
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $68.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $15.71B
- Годовой диапазон
- $212.34 - $332.46
- Целевая цена
- $326.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBM
International Business Machines Corporation (IBM) прибавил 4.5% с начала года. По цене $306 за акцию IBM торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $332. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,637.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
International Business Machines Corporation (IBM) показал доход в 4.53% с начала года и 18.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBM составила 12.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
International Business Machines Corporation
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- 34.16%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 36.49%
- 5 лет*
- 21.40%
- 10 лет*
- 12.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IBM по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1962 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший месяц был дек. 1992 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IBM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 апр. 1999 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.54% | -21.23% | 0.91% | -4.71% | 29.88% | 2.63% | 4.53% | ||||||
| 2025 | 16.32% | -0.62% | -1.50% | -2.75% | 7.84% | 13.79% | -14.12% | -3.17% | 15.88% | 8.95% | 0.93% | -4.01% | 38.23% |
| 2024 | 12.30% | 1.66% | 3.20% | -12.97% | 1.39% | 3.66% | 11.10% | 6.12% | 9.38% | -6.50% | 10.88% | -3.33% | 39.27% |
| 2023 | -4.37% | -2.85% | 1.38% | -3.57% | 3.11% | 4.06% | 7.75% | 3.01% | -4.45% | 3.09% | 10.87% | 3.15% | 21.85% |
| 2022 | -0.07% | -7.18% | 6.13% | 1.68% | 6.29% | 1.69% | -7.37% | -0.55% | -7.50% | 16.40% | 8.96% | -5.38% | 10.64% |
| 2021 | -5.38% | 1.18% | 12.05% | 6.47% | 2.44% | 1.98% | -3.84% | 0.71% | -1.00% | -9.95% | -0.78% | 14.14% | 16.65% |
Метрики бенчмарка
International Business Machines Corporation has an annualized alpha of 1.49%, beta of 0.94, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1962.
- This stock participated in 93.49% of S&P 500 Index downside but only 88.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 88.98%
- Участие в снижении
- 93.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBM имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Business Machines Corporation (IBM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.93 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 13.52 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность International Business Machines Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.73 | $6.71 | $6.67 | $6.63 | $6.59 | $6.33 | $6.22 | $6.15 | $5.94 | $5.64 | $5.26 | $4.78 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Business Machines Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $3.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $6.71 |
| 2024 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $6.67 |
| 2023 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $6.63 |
| 2022 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $6.59 |
| 2021 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $6.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У International Business Machines Corporation дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У International Business Machines Corporation коэффициент выплат составляет 58.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что International Business Machines Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
International Business Machines Corporation показал максимальную просадку в 69.40%, зарегистрированную 16 авг. 1993 г.. Полное восстановление заняло 799 торговых сессий.
Текущая просадка International Business Machines Corporation составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1993 года1993 | -69.40%авг. 1993 г. | 5y 11mo | 3y 1mo | 9y 1moавг. 1987 г. - окт. 1996 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -59.36%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 5y 7mo | 8y 10moиюль 1999 г. - май 2008 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -57.87%сент. 1974 г. | 1y 7mo | 8y 2mo | 9y 9moфевр. 1973 г. - дек. 1982 г. |
Медвежий рынок 1962 года1962 | -46.97%июнь 1962 г. | 5mo 11d | 1y 9mo | 2y 2moянв. 1962 г. - март 1964 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -44.29%нояб. 2008 г. | 3mo 28d | 10mo 26d | 1y 2moиюль 2008 г. - окт. 2009 г. |
Показатели просадок
| IBM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -56.78% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -9.10% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -18.90% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -25.43% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.92% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -0.74% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -10.72% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 1.97% | +12.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Business Machines Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается International Business Machines Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBM в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у IBM коэффициент P/E составляет 27.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBM по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у IBM коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у IBM коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у IBM коэффициент P/B составляет 8.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IBM
Добавьте International Business Machines Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBM