- ISIN
- US5319141090
- CUSIP
- 531914109
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 29 сент. 1987 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.29
- Коэффициент P/E
- 22.13
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $229.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.15M
- Годовой диапазон
- $17.31 - $34.20
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LWAY
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) прибавил 18.1% с начала года. По цене $29 за акцию LWAY торгуется на 16.3% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LWAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) показал доход в 18.08% с начала года и 17.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LWAY составила 12.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Lifeway Foods, Inc.
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 13.67%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 60.08%
- 5 лет*
- 39.63%
- 10 лет*
- 12.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LWAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2004 г. с доходностью +76.8%, в то время как худший месяц был авг. 1995 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LWAY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 авг. 2024 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший день был 10 июн. 2002 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.08% | 0.59% | -12.73% | 38.78% | -11.21% | 20.06% | 18.08% | ||||||
| 2025 | -7.10% | -8.20% | 15.60% | -3.15% | -4.58% | 9.09% | 2.31% | 20.82% | -8.89% | -13.58% | 3.31% | -2.24% | -2.30% |
| 2024 | -7.16% | -2.89% | 42.43% | 18.76% | -24.89% | -16.86% | -3.45% | 55.56% | 35.14% | 2.66% | -8.12% | 1.43% | 84.94% |
| 2023 | -3.78% | 12.73% | 0.33% | -0.50% | -0.17% | 9.17% | -0.46% | 64.88% | -3.81% | 3.19% | 31.77% | -4.62% | 141.62% |
| 2022 | 11.52% | 22.61% | 14.79% | -20.78% | -3.50% | -9.96% | 7.04% | 17.48% | -8.48% | 2.27% | 14.19% | -16.92% | 20.65% |
| 2021 | 11.28% | -5.32% | -5.26% | -7.78% | 14.66% | -9.28% | 22.59% | -13.39% | 1.82% | -2.86% | -4.96% | -11.03% | -14.97% |
Метрики бенчмарка
Lifeway Foods, Inc. has an annualized alpha of 32.03%, beta of 0.59, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.88%) than losses (11.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.03%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 47.88%
- Участие в снижении
- 11.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LWAY имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LWAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.46 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 10.92 | -10.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lifeway Foods, Inc. показал максимальную просадку в 93.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.
Текущая просадка Lifeway Foods, Inc. составляет 15.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.15%март 2020 г. | 4y 11mo | 4y 1mo | 9y 29dмарт 2015 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -73.26%март 2005 г. | 10mo 28d | 2y 3mo | 3y 2moапр. 2004 г. - июль 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.70%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 6y 2mo | 7y 4moокт. 2007 г. - февр. 2015 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -64.10%март 1999 г. | 1y 3mo | 4y 5mo | 5y 9moнояб. 1997 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -60.45%авг. 2024 г. | 2mo 28d | 12mo 3d | 1y 2moмай 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| LWAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -56.78% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -9.10% | -38.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -18.90% | -41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -25.43% | -35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | -33.92% | -57.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -3.21% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -10.71% | -33.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.62% | 2.04% | +24.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lifeway Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lifeway Foods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LWAY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LWAY коэффициент P/E составляет 22.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LWAY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LWAY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LWAY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LWAY
Добавьте Lifeway Foods, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LWAY