Lifeway Foods, Inc. (LWAY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lifeway Foods, Inc. (LWAY) снизился на 4.9% с начала года. По цене $23 за акцию LWAY торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LWAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,290.

Lifeway Foods, Inc. (LWAY) показал доход в -4.91% с начала года и -1.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LWAY составила 9.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2004 г. с доходностью +76.8%, в то время как худший месяц был авг. 1995 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении LWAY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 авг. 2024 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший день был 10 июн. 2002 г. с доходностью -27.1%.

Lifeway Foods, Inc. has an annualized alpha of 31.06%, beta of 0.59, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.88%) than losses (16.41%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

LWAY имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Lifeway Foods, Inc. показал максимальную просадку в 93.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.

Текущая просадка Lifeway Foods, Inc. составляет 31.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lifeway Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Lifeway Foods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.