- ISIN
- US4710591052
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.84B
- Enterprise Value
- $15.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥90.66
- Коэффициент P/E
- 25.32
- Коэффициент PEG
- 1.55
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥225.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥169.15B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥155.67B
- Годовой диапазон
- $10.16 - $14.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.21%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 234K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPXGY
Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) прибавил 36.5% с начала года. По цене $15 за акцию JPXGY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPXGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,309.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) показал доход в 36.54% с начала года и 42.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPXGY составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Japan Exchange Group Inc ADR
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- 7.74%
- 6 месяцев
- 41.45%
- С начала года
- 36.54%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 6.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JPXGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JPXGY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 окт. 2015 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 7 окт. 2015 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 24.61% | -14.35% | 2.49% | 1.84% | 4.20% | 7.19% | 7.26% | 36.54% | ||||
| 2025 | -5.83% | 1.05% | -1.32% | 8.48% | -1.17% | -8.00% | -3.46% | 6.55% | 6.63% | 0.27% | 2.52% | -6.57% | -2.44% |
| 2024 | 5.42% | 17.24% | 4.23% | -14.11% | 0.43% | -0.00% | 0.26% | -1.28% | 12.21% | -8.48% | 1.87% | -7.09% | 6.91% |
| 2023 | 6.00% | -2.76% | 2.77% | 6.65% | -0.86% | 8.09% | -0.23% | -0.12% | 8.01% | 8.12% | 2.50% | 2.64% | 48.22% |
| 2022 | -6.39% | -8.46% | -1.31% | -19.76% | 4.98% | -7.82% | 9.60% | -6.09% | -9.19% | -2.38% | 9.30% | -0.00% | -34.52% |
| 2021 | -7.77% | -7.57% | 8.66% | -0.42% | -0.51% | -5.26% | 2.12% | 5.31% | 4.37% | -4.59% | -10.33% | 2.96% | -14.05% |
Метрики бенчмарка
Japan Exchange Group Inc ADR has an annualized alpha of 2.46%, beta of 0.65, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2015.
- This stock participated in 58.68% of S&P 500 Index downside but only 49.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.46%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 49.00%
- Участие в снижении
- 58.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPXGY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPXGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.50 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 10.58 | -5.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Japan Exchange Group Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.20 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.22 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.89% | 0.99% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 3.11% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Japan Exchange Group Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Japan Exchange Group Inc ADR показал максимальную просадку в 54.38%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 920 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.38%окт. 2022 г. | 2y 28d | 3y 8mo | 5y 9moсент. 2020 г. - июнь 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.01%июнь 2016 г. | 10mo 27d | 11mo 9d | 1y 10moавг. 2015 г. - июнь 2017 г. | — |
-26.58%июль 2019 г. | 1y 1mo | 8mo 26d | 1y 10moиюнь 2018 г. - апр. 2020 г. | — |
-15.01%февр. 2018 г. | 15d | 4mo 3d | 4mo 18dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-12.18%июнь 2026 г. | 3d | 1mo 11d | 1mo 14dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| JPXGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -56.78% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -9.10% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.03% | -18.90% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.69% | -25.43% | -28.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.38% | -33.92% | -20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -10.69% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 2.14% | +6.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Japan Exchange Group Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Japan Exchange Group Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JPXGY в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у JPXGY коэффициент P/E составляет 25.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JPXGY по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у JPXGY коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JPXGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у JPXGY коэффициент P/S составляет 10.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JPXGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у JPXGY коэффициент P/B составляет 7.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JPXGY
Добавьте Japan Exchange Group Inc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPXGY