Pro-Dex, Inc. (PDEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pro-Dex, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Pro-Dex, Inc. (PDEX) показал доход в 27.65% с начала года и -0.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDEX составила 29.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью +65.9%, в то время как худший месяц был апр. 2001 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PDEX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 18 сент. 2002 г. с доходностью +71.1%, в то время как худший день был 11 окт. 2002 г. с доходностью -40.0%.

Pro-Dex, Inc.: годовая альфа составляет 33.09%, бета — 0.49, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 21.08.1995.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.62%) было выше, чем в снижении (31.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

PDEX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pro-Dex, Inc. показал максимальную просадку в 95.50%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2753 торговые сессии.

Текущая просадка Pro-Dex, Inc. составляет 28.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pro-Dex, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Pro-Dex, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.