WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WPGTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WPGTX
Комиссия WPGTX составляет 1.10% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 68 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | WPGTX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | WPGTX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | WPGTX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | WPGTX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | WPGTX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы WPGTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WPGTX на PortfoliosLab — 56. В категории Small Cap Value Equities есть 55 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 93 | — | май 1998 г. | WPGTX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 88 | — | июнь 1999 г. | WPGTX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 87 | — | дек. 1996 г. | WPGTX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 86 | — | янв. 2003 г. | WPGTX vs TSLTX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 82 | — | февр. 2008 г. | WPGTX vs WSCVX |
Лучшие альтернативы WPGTX по доходности (с начала года)
Доходность WPGTX с начала года составляет 17.84%. В категории Small Cap Value Equities есть 40 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.88%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 31.88% | — | июнь 1999 г. | WPGTX vs VSCAX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.89% | — | нояб. 1996 г. | WPGTX vs RYPNX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 29.62% | — | дек. 1996 г. | WPGTX vs MMEYX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.75% | — | апр. 2021 г. | WPGTX vs FESCX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 24.33% | — | июнь 2002 г. | WPGTX vs QRSVX |
Альтернативы WPGTX с наименьшей волатильностью
Волатильность WPGTX за 1 год составляет 15.82%. В категории Small Cap Value Equities есть 19 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.83%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.83% | — | сент. 2017 г. | WPGTX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.20% | — | апр. 2019 г. | WPGTX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.35% | — | апр. 1997 г. | WPGTX vs TASCX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.36% | — | март 2007 г. | WPGTX vs ARSMX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.37% | — | сент. 2020 г. | WPGTX vs VESMX |
Альтернативы WPGTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WPGTX за 1 год составляет -10.64%. В категории Small Cap Value Equities есть 88 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | WPGTX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | WPGTX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | WPGTX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | WPGTX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | WPGTX vs TSLTX |
Другие фонды от Boston Partners
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Boston Partners, включая BPLEX, BPIRX, BPAVX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Partners Long/Short Equity Fund | Long-Short | 93 | 11.57% | — | нояб. 1998 г. | WPGTX vs BPLEX | |
| Boston Partners Long/Short Research Fund | Long-Short | 41 | 4.56% | — | сент. 2010 г. | WPGTX vs BPIRX | |
| Boston Partners All Cap Value Fund | Large Cap Value Equities | 56 | 11.66% | — | июль 2002 г. | WPGTX vs BPAVX | |
| Boston Partners Small Cap Value Fund II | Small Cap Value Equities | 30 | 11.79% | — | июль 1998 г. | WPGTX vs BPSCX | |
| Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | Small Cap Value Equities | 31 | 11.88% | — | июль 2000 г. | WPGTX vs BPSIX | |
| Boston Partners Global Equity Fund | Global Equities | 34 | 6.42% | — | дек. 2011 г. | WPGTX vs BPGIX |
Часто сравнивают с WPGTX
Инвесторы чаще всего сравнивают WPGTX с RPXIX, AVUV, BPGSX. Эти 17 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WPGTX с любым фондом или акцией
Сравните WPGTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WPGTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WPGTX.
Изучите диверсификаторы WPGTX