WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WPGTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WPGTX
Комиссия WPGTX составляет 1.10% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 68 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | WPGTX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | WPGTX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | WPGTX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | WPGTX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | WPGTX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы WPGTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WPGTX на PortfoliosLab — 70. В категории Small Cap Value Equities есть 54 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | WPGTX vs TSLTX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 91 | — | дек. 1996 г. | WPGTX vs MMEYX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 90 | — | февр. 2008 г. | WPGTX vs WSCVX | |
| Aegis Value Fund | 89 | — | май 1998 г. | WPGTX vs AVALX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 88 | — | апр. 2021 г. | WPGTX vs FESCX |
Лучшие альтернативы WPGTX по доходности (с начала года)
Доходность WPGTX с начала года составляет 20.45%. В категории Small Cap Value Equities есть 39 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.00%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 33.00% | — | дек. 1996 г. | WPGTX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.82% | — | нояб. 1996 г. | WPGTX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 29.72% | — | апр. 2021 г. | WPGTX vs FESCX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 29.12% | — | июнь 1999 г. | WPGTX vs VSCAX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 27.05% | — | февр. 2008 г. | WPGTX vs WSCVX |
Альтернативы WPGTX с наименьшей волатильностью
Волатильность WPGTX за 1 год составляет 16.26%. В категории Small Cap Value Equities есть 23 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.58%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.58% | — | сент. 2017 г. | WPGTX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.24% | — | апр. 2019 г. | WPGTX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.33% | — | апр. 1997 г. | WPGTX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.35% | — | сент. 2020 г. | WPGTX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.48% | — | март 2007 г. | WPGTX vs ARSMX |
Альтернативы WPGTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WPGTX за 1 год составляет -10.64%. В категории Small Cap Value Equities есть 88 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | WPGTX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | WPGTX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | WPGTX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | WPGTX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | WPGTX vs TSLTX |
Другие фонды от Boston Partners
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Boston Partners, включая BPLEX, BPIRX, BPAVX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Partners Long/Short Equity Fund | Long-Short | 95 | 14.80% | — | нояб. 1998 г. | WPGTX vs BPLEX | |
| Boston Partners Long/Short Research Fund | Long-Short | 46 | 5.27% | — | сент. 2010 г. | WPGTX vs BPIRX | |
| Boston Partners All Cap Value Fund | Large Cap Value Equities | 53 | 10.98% | — | июль 2002 г. | WPGTX vs BPAVX | |
| Boston Partners Small Cap Value Fund II | Small Cap Value Equities | 38 | 14.41% | — | июль 1998 г. | WPGTX vs BPSCX | |
| Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | Small Cap Value Equities | 39 | 14.53% | — | июль 2000 г. | WPGTX vs BPSIX | |
| Boston Partners Global Equity Fund | Global Equities | 35 | 5.95% | — | дек. 2011 г. | WPGTX vs BPGIX |
Часто сравнивают с WPGTX
Инвесторы чаще всего сравнивают WPGTX с RPXIX, AVUV, BPLSX. Эти 19 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WPGTX с любым фондом или акцией
Сравните WPGTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WPGTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WPGTX.
Изучите диверсификаторы WPGTX