Сравнение WPGTX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPGTX или AVUV.
Основные характеристики
| WPGTX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.28% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 21.87% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.81% | 7.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 19.17% | 19.82% |
| Макс. просадка | -68.68% | -49.42% |
| Current Drawdown | -2.07% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и AVUV
С начала года, WPGTX показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и AVUV
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPGTX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и AVUV
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности AVUV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 7.07% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 0.40% | 6.83% | 0.42% | 3.03% | 13.62% | 9.34% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и AVUV
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и AVUV
Текущая волатильность для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) составляет 3.94%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.