Альтернативы WesMark Balanced Fund (WMBLX)
WesMark Balanced Fund (WMBLX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMBLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы WMBLX
Комиссия WMBLX составляет 1.24% в год. Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив WMBLX.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | 1 янв. 2022 г. | WMBLX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | 12 сент. 2017 г. | WMBLX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | 8 дек. 2011 г. | WMBLX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | 9 февр. 2022 г. | WMBLX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | 28 дек. 2017 г. | WMBLX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы WMBLX по соотношению риска и доходности
Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | 16 нояб. 2003 г. | WMBLX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | 24 дек. 2002 г. | WMBLX vs TIBIX | |
| Chartwell Income Fund | 96 | 2 сент. 1987 г. | WMBLX vs BERIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | 8 дек. 2009 г. | WMBLX vs NWQIX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 93 | 22 дек. 2011 г. | WMBLX vs PMAIX |
Лучшие альтернативы WMBLX по доходности (с начала года)
Альтернативы WMBLX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 29 дек. 2010 г. | WMBLX vs PUDZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 24 дек. 2002 г. | WMBLX vs TIBIX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 30 июл. 2007 г. | WMBLX vs AAAAX | |
| ICON Equity Income Fund | 9.60% | 9 мая 2004 г. | WMBLX vs IOEZX | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 3 нояб. 2009 г. | WMBLX vs TPDAX |
Альтернативы WMBLX с наименьшей волатильностью
Альтернативы WMBLX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.93% | 16 нояб. 2003 г. | WMBLX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.66% | 8 апр. 2012 г. | WMBLX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 3.44% | 30 апр. 2003 г. | WMBLX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.50% | 13 сент. 2012 г. | WMBLX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 3.68% | 16 нояб. 2003 г. | WMBLX vs SICIX |
Альтернативы WMBLX с наименьшей просадкой
Альтернативы WMBLX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.59% | 16 нояб. 2003 г. | WMBLX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | 8 апр. 2012 г. | WMBLX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | -2.52% | 30 апр. 2003 г. | WMBLX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | 13 сент. 2012 г. | WMBLX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.73% | 16 нояб. 2003 г. | WMBLX vs SICIX |
Другие фонды от WesMark
Самые популярные фондов от WesMark на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Small Company Fund | Small Cap Growth Equities | 71 | 3.49% | 31 дек. 1993 г. | WMBLX vs WMKSX | |
| WesMark Large Company Fund | Large Cap Growth Equities | 42 | -6.16% | 14 апр. 1997 г. | WMBLX vs WMKGX | |
| WesMark Government Bond Fund | Intermediate Core Bond | 24 | -0.30% | 20 апр. 1998 г. | WMBLX vs WMBDX | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | Tactical Allocation | 68 | 1.33% | 28 февр. 2017 г. | WMBLX vs WMKTX | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 38 | -0.83% | 13 апр. 1997 г. | WMBLX vs WMKMX |
Часто сравнивают с WMBLX
С чем инвесторы чаще всего сравнивают WMBLX — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Wealth Management Fund | Diversified Portfolio | 86 | 9.02% | 3 дек. 1987 г. | WMBLX vs CONWX | |
| Mutual of America Aggressive Allocation Fund | Diversified Portfolio | 47 | -0.83% | 29 нояб. 2021 г. | WMBLX vs MAANX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | Diversified Portfolio | 89 | 8.96% | 8 апр. 2012 г. | WMBLX vs SIFAX |
Сравните WMBLX с любым фондом или акцией
Сравните WMBLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.