WesMark Balanced Fund (WMBLX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMBLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WMBLX
Комиссия WMBLX составляет 1.24% в год. В категории Diversified Portfolio есть 473 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | WMBLX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | WMBLX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | WMBLX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | WMBLX vs BWBIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | WMBLX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы WMBLX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WMBLX на PortfoliosLab — 88. В категории Diversified Portfolio есть 18 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | WMBLX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | WMBLX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | WMBLX vs NWQIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 95 | — | янв. 1998 г. | WMBLX vs EKBAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 95 | — | дек. 1991 г. | WMBLX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы WMBLX по доходности (с начала года)
Доходность WMBLX с начала года составляет 9.03%. В категории Diversified Portfolio есть 142 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.34%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 38.34% | — | янв. 1998 г. | WMBLX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.91% | — | июнь 1983 г. | WMBLX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.27% | — | авг. 1998 г. | WMBLX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.52% | — | дек. 2002 г. | WMBLX vs TIBIX | |
| Sound Mind Investing Fund | 15.84% | — | дек. 2005 г. | WMBLX vs SMIFX |
Альтернативы WMBLX с наименьшей волатильностью
Волатильность WMBLX за 1 год составляет 7.42%. В категории Diversified Portfolio есть 188 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | WMBLX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.83% | — | апр. 2012 г. | WMBLX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.86% | — | нояб. 2003 г. | WMBLX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | WMBLX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | WMBLX vs CSTAX |
Альтернативы WMBLX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WMBLX за 1 год составляет -4.97%. В категории Diversified Portfolio есть 127 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | WMBLX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | WMBLX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | WMBLX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | WMBLX vs SICIX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -2.68% | — | сент. 2005 г. | WMBLX vs FSRKX |
Другие фонды от WesMark
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMKSX, WMKGX, WMKMX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Small Company Fund | Small Cap Growth Equities | 69 | 20.89% | — | дек. 1993 г. | WMBLX vs WMKSX | |
| WesMark Large Company Fund | Large Cap Growth Equities | 64 | 11.60% | — | апр. 1997 г. | WMBLX vs WMKGX | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 64 | 1.09% | — | апр. 1997 г. | WMBLX vs WMKMX | |
| WesMark Government Bond Fund | Intermediate Core Bond | 14 | -0.15% | — | апр. 1998 г. | WMBLX vs WMBDX | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | Tactical Allocation | 55 | 6.03% | — | февр. 2017 г. | WMBLX vs WMKTX |
Часто сравнивают с WMBLX
Инвесторы чаще всего сравнивают WMBLX с AAAAX, BERIX, PMAIX. Эти 16 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WMBLX с любым фондом или акцией
Сравните WMBLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WMBLX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы WesMark Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMBLX.
Изучите диверсификаторы WMBLX