WesMark Balanced Fund (WMBLX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMBLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WMBLX
Комиссия WMBLX составляет 1.24% в год. В категории Diversified Portfolio есть 474 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | WMBLX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | WMBLX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | WMBLX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | WMBLX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | WMBLX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы WMBLX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WMBLX на PortfoliosLab — 89. В категории Diversified Portfolio есть 19 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | WMBLX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | WMBLX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | WMBLX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | WMBLX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | WMBLX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы WMBLX по доходности (с начала года)
Доходность WMBLX с начала года составляет 9.63%. В категории Diversified Portfolio есть 119 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | WMBLX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | WMBLX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | WMBLX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | WMBLX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | WMBLX vs TIBIX |
Альтернативы WMBLX с наименьшей волатильностью
Волатильность WMBLX за 1 год составляет 7.36%. В категории Diversified Portfolio есть 184 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | WMBLX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | WMBLX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | WMBLX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | WMBLX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | WMBLX vs CSTAX |
Альтернативы WMBLX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WMBLX за 1 год составляет -4.97%. В категории Diversified Portfolio есть 126 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | WMBLX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | WMBLX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | WMBLX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | WMBLX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | WMBLX vs CSTAX |
Другие фонды от WesMark
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMKSX, WMKGX, WMKTX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Small Company Fund | Small Cap Growth Equities | 72 | 20.89% | — | дек. 1993 г. | WMBLX vs WMKSX | |
| WesMark Large Company Fund | Large Cap Growth Equities | 69 | 13.77% | — | апр. 1997 г. | WMBLX vs WMKGX | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | Tactical Allocation | 62 | 6.18% | — | февр. 2017 г. | WMBLX vs WMKTX | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 67 | 0.79% | — | апр. 1997 г. | WMBLX vs WMKMX | |
| WesMark Government Bond Fund | Intermediate Core Bond | 20 | -0.11% | — | апр. 1998 г. | WMBLX vs WMBDX |
Часто сравнивают с WMBLX
Инвесторы чаще всего сравнивают WMBLX с AAAAX, BERIX, PMAIX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WMBLX с любым фондом или акцией
Сравните WMBLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WMBLX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы WesMark Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMBLX.
Изучите диверсификаторы WMBLX