Сравнение WMBLX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.78% против 8.70% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и CONWX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
WMBLX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
WMBLX
CONWX
Сравнение WMBLX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.71 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.37 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.21 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 12.51 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и CONWX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и CONWX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -26.09% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.60% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -12.49% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -26.09% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -1.27% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -2.78% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.52% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и CONWX
WesMark Balanced Fund (WMBLX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.25% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 5.47% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 10.70% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 10.27% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 11.16% | -0.36% |