Сравнение WMBLX с WMKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. WMKMX управляется WesMark. Фонд был запущен 13 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и WMKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и WMKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | -0.83% | 5.50% | -0.01% | 4.26% | -8.45% | 0.17% | 3.56% | 4.83% | 0.32% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у WMKMX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции WMBLX превзошли акции WMKMX по среднегодовой доходности: 6.78% против 1.10% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
WMKMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и WMKMX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WMKMX в 1.10%.
Доходность на риск
WMBLX vs. WMKMX — Ранг доходности на риск
WMBLX
WMKMX
Сравнение WMBLX c WMKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | WMKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 3.88 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | WMKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.05 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.99 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и WMKMX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и WMKMX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности WMKMX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 2.10% | 2.24% | 2.04% | 1.96% | 1.22% | 1.57% | 1.91% | 1.95% | 1.84% | 2.16% | 2.12% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и WMKMX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки WMKMX в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и WMKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | WMKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -13.95% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -5.44% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -13.95% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -13.95% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.86% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -1.65% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.46% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и WMKMX
WesMark Balanced Fund (WMBLX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | WMKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.32% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 1.84% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 5.37% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 4.21% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 3.60% | +7.20% |