Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WHGSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WHGSX
Комиссия WHGSX составляет 0.92% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | WHGSX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | WHGSX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 182.70B | июль 1997 г. | WHGSX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.67B | май 1997 г. | WHGSX vs SWSSX | |
| TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | WHGSX vs TISBX |
Лучшие альтернативы WHGSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WHGSX на PortfoliosLab — 19. В категории Small Cap Blend Equities есть 163 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 93 | — | апр. 1997 г. | WHGSX vs WESCX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 93 | — | апр. 1997 г. | WHGSX vs WWSIX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo... | 92 | — | нояб. 2017 г. | WHGSX vs GQSCX | |
| River Oak Discovery Fund | 91 | — | июнь 2005 г. | WHGSX vs RIVSX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 90 | — | янв. 1987 г. | WHGSX vs MOPIX |
Лучшие альтернативы WHGSX по доходности (с начала года)
Доходность WHGSX с начала года составляет 15.55%. В категории Small Cap Blend Equities есть 140 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 39.59%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Micro-cap Fund | 39.59% | — | дек. 2007 г. | WHGSX vs PVIVX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 39.28% | — | дек. 1991 г. | WHGSX vs RYOTX | |
| River Oak Discovery Fund | 31.64% | — | июнь 2005 г. | WHGSX vs RIVSX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 31.01% | — | апр. 1997 г. | WHGSX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 30.82% | — | апр. 1997 г. | WHGSX vs WESCX |
Альтернативы WHGSX с наименьшей волатильностью
Волатильность WHGSX за 1 год составляет 17.62%. В категории Small Cap Blend Equities есть 65 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 13.92% | — | нояб. 1996 г. | WHGSX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.34% | 15.72B | сент. 1996 г. | WHGSX vs DFISX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.58% | — | февр. 2017 г. | WHGSX vs CSMDX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 15.01% | — | июль 2000 г. | WHGSX vs SSLCX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.11% | — | — | WHGSX vs BOSOX |
Альтернативы WHGSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WHGSX за 1 год составляет -10.47%. В категории Small Cap Blend Equities есть 99 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | WHGSX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | WHGSX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.90B | апр. 2006 г. | WHGSX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | 7.82B | дек. 1981 г. | WHGSX vs DFSCX | |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund | -8.22% | — | март 2015 г. | WHGSX vs SSCDX |
Другие фонды от Westwood
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Westwood, включая WHGHX, WHGMX, WHGIX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwood High Income Fund | High Yield Bonds | 86 | 4.22% | — | дек. 2011 г. | WHGSX vs WHGHX | |
| Westwood Quality SMidCap Fund | Mid Cap Blend Equities | 40 | 15.30% | — | дек. 2005 г. | WHGSX vs WHGMX | |
| Westwood Income Opportunity Fund | Diversified Portfolio | 70 | 4.93% | — | дек. 2005 г. | WHGSX vs WHGIX | |
| Westwood Quality Value Fund | Large Cap Value Equities | 32 | 8.71% | — | июнь 2006 г. | WHGSX vs WHGLX |
Часто сравнивают с WHGSX
Инвесторы чаще всего сравнивают WHGSX с HASCX, AVUV, FSPGX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WHGSX с любым фондом или акцией
Сравните WHGSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WHGSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Westwood Quality SmallCap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WHGSX.
Изучите диверсификаторы WHGSX