TEPAX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TEPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TEPAX

Комиссия TEPAX составляет 0.34% в год. В категории Municipal Bonds есть 65 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	TEPAX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	TEPAX vs VTMFX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	TEPAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	TEPAX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	TEPAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы TEPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TEPAX на PortfoliosLab — 70. В категории Municipal Bonds есть 369 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	TEPAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	TEPAX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	TEPAX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	TEPAX vs DFCMX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	99	—	апр. 2016 г.	TEPAX vs TFCYX

Лучшие альтернативы TEPAX по доходности (с начала года)

Доходность TEPAX с начала года составляет 0.92%. В категории Municipal Bonds есть 410 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.22%	—	апр. 1998 г.	TEPAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.39%	—	нояб. 2002 г.	TEPAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	8.29%	—	нояб. 2001 г.	TEPAX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.80%	—	март 1993 г.	TEPAX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.74%	—	окт. 1992 г.	TEPAX vs MIY

Альтернативы TEPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность TEPAX за 1 год составляет 1.42%. В категории Municipal Bonds есть 46 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	TEPAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.58%	—	апр. 2007 г.	TEPAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	TEPAX vs USMSX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.60%	—	авг. 2002 г.	TEPAX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.61%	—	май 2016 г.	TEPAX vs USMTX

Альтернативы TEPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TEPAX за 1 год составляет -1.82%. В категории Municipal Bonds есть 67 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	TEPAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	TEPAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	TEPAX vs TFCYX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	TEPAX vs APUSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	TEPAX vs FHMIX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	78	8.56%	—	июль 1975 г.	TEPAX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	39	7.93%	—	янв. 1934 г.	TEPAX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	36	5.38%	—	июль 1952 г.	TEPAX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	6.76%	—	дек. 1973 г.	TEPAX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	36	9.53%	—	май 2009 г.	TEPAX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	59	12.29%	—	авг. 1978 г.	TEPAX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	21	4.50%	—	март 1973 г.	TEPAX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	6.70%	—	дек. 1973 г.	TEPAX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	50	5.52%	—	дек. 1973 г.	TEPAX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	18	3.42%	—	янв. 1967 г.	TEPAX vs AMCPX

Часто сравнивают с TEPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают TEPAX с ASTEX, SGOV, MGK. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ASTEX	American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	82	1.00%	—	авг. 2009 г.	TEPAX vs ASTEX
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.73%	95.28B	май 2020 г.	TEPAX vs SGOV
MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	29	2.27%	35.00B	дек. 2007 г.	TEPAX vs MGK
AHITX	American Funds American High-Income Trust	High Yield Bonds	76	1.57%	—	февр. 1988 г.	TEPAX vs AHITX
FSDIX	Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	Diversified Portfolio	42	13.25%	—	дек. 2003 г.	TEPAX vs FSDIX
ASBAX	American Funds Short-Term Bond Fund of America	Short-Term Bond	43	0.14%	—	окт. 2006 г.	TEPAX vs ASBAX
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	Diversified Portfolio	54	15.45%	76.94M	май 2022 г.	TEPAX vs TUGN
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	TEPAX vs SPY
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	TEPAX vs SWVXX
VWIUX	Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral...	Municipal Bonds	73	1.33%	88.60B	февр. 2001 г.	TEPAX vs VWIUX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	85	2.02%	—	июнь 2012 г.	TEPAX vs FXIEX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	1.65%	—	окт. 2017 г.	TEPAX vs DCARX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	1.95%	—	нояб. 2014 г.	TEPAX vs DMREX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	98	0.77%	—	дек. 2017 г.	TEPAX vs FGNSX
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.01%	—	окт. 2013 г.	TEPAX vs FMNDX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	0.21%	—	окт. 2022 г.	TEPAX vs BMN
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	65	5.62%	—	март 1998 г.	TEPAX vs MUJ
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	24	4.72%	—	июль 1992 г.	TEPAX vs MQY
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	42	5.94%	—	февр. 1998 г.	TEPAX vs MUC
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	32	3.57%	—	нояб. 1992 г.	TEPAX vs MPA

Сравните TEPAX с любым фондом или акцией

Сравните TEPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TEPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TEPAX.

Изучите диверсификаторы TEPAX

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX)