TEPAX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TEPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TEPAX

Комиссия TEPAX составляет 0.34% в год. В категории Municipal Bonds есть 65 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	TEPAX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	TEPAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	TEPAX vs FHMIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	TEPAX vs VTMFX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	TEPAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы TEPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TEPAX на PortfoliosLab — 65. В категории Municipal Bonds есть 405 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	TEPAX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	TEPAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	TEPAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	TEPAX vs FHMIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	TEPAX vs DNYMX

Лучшие альтернативы TEPAX по доходности (с начала года)

Доходность TEPAX с начала года составляет 0.82%. В категории Municipal Bonds есть 399 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.24%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.24%	—	апр. 1998 г.	TEPAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.95%	—	нояб. 2002 г.	TEPAX vs NRK
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.09%	—	окт. 1992 г.	TEPAX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	7.05%	—	нояб. 2001 г.	TEPAX vs AFB
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	6.08%	—	март 1998 г.	TEPAX vs MUJ

Альтернативы TEPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность TEPAX за 1 год составляет 1.43%. В категории Municipal Bonds есть 49 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.54%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.54%	—	авг. 2002 г.	TEPAX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	TEPAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.58%	—	апр. 2007 г.	TEPAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	TEPAX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.60%	—	май 2016 г.	TEPAX vs USMTX

Альтернативы TEPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TEPAX за 1 год составляет -1.82%. В категории Municipal Bonds есть 66 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	TEPAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	TEPAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	TEPAX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	TEPAX vs FHMIX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	-0.11%	—	авг. 2002 г.	TEPAX vs DFSMX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	73	8.53%	—	июль 1975 г.	TEPAX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	34	9.62%	—	янв. 1934 г.	TEPAX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	40	8.60%	—	июль 1952 г.	TEPAX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	16	7.16%	—	дек. 1973 г.	TEPAX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	32	9.18%	—	май 2009 г.	TEPAX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	48	12.89%	—	авг. 1978 г.	TEPAX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	19	5.69%	—	март 1973 г.	TEPAX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	16	7.09%	—	дек. 1973 г.	TEPAX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	62	7.46%	—	дек. 1973 г.	TEPAX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	16	5.86%	—	янв. 1967 г.	TEPAX vs AMCPX

Часто сравнивают с TEPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают TEPAX с ASTEX, SGOV, AHITX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ASTEX	American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	77	1.02%	—	авг. 2009 г.	TEPAX vs ASTEX
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.98%	97.69B	май 2020 г.	TEPAX vs SGOV
AHITX	American Funds American High-Income Trust	High Yield Bonds	75	1.93%	—	февр. 1988 г.	TEPAX vs AHITX
FSDIX	Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	Diversified Portfolio	40	13.63%	—	дек. 2003 г.	TEPAX vs FSDIX
MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	28	5.38%	35.00B	дек. 2007 г.	TEPAX vs MGK
ASBAX	American Funds Short-Term Bond Fund of America	Short-Term Bond	58	0.45%	—	окт. 2006 г.	TEPAX vs ASBAX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	TEPAX vs SWVXX
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	Diversified Portfolio	45	14.20%	76.94M	май 2022 г.	TEPAX vs TUGN
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.58%	783.21B	янв. 1993 г.	TEPAX vs SPY
VWIUX	Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral...	Municipal Bonds	70	0.96%	88.60B	февр. 2001 г.	TEPAX vs VWIUX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	17	1.00%	—	дек. 2017 г.	TEPAX vs APUSX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	1.94%	—	окт. 2017 г.	TEPAX vs DCARX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	91	1.90%	—	июнь 2012 г.	TEPAX vs FXIEX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	20	4.37%	—	март 1993 г.	TEPAX vs NPV
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.24%	—	окт. 2013 г.	TEPAX vs FMNDX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	93	2.06%	—	нояб. 2014 г.	TEPAX vs DMREX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	12	-0.29%	—	окт. 2022 г.	TEPAX vs BMN
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.92%	—	дек. 2017 г.	TEPAX vs FGNSX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	31	5.70%	—	июль 1992 г.	TEPAX vs MQY
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	50	5.97%	—	февр. 1998 г.	TEPAX vs MUC

Сравните TEPAX с любым фондом или акцией

Сравните TEPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TEPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TEPAX.

Изучите диверсификаторы TEPAX

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX)