TEPAX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TEPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TEPAX

Комиссия TEPAX составляет 0.34% в год. В категории Municipal Bonds есть 65 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	TEPAX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	TEPAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	TEPAX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	TEPAX vs FSMUX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	0.07%	0.00	июль 2019 г.	TEPAX vs FMBIX

Лучшие альтернативы TEPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TEPAX на PortfoliosLab — 69. В категории Municipal Bonds есть 273 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	TEPAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	TEPAX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	TEPAX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	TEPAX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	99	—	май 2016 г.	TEPAX vs USMTX

Лучшие альтернативы TEPAX по доходности (с начала года)

Доходность TEPAX с начала года составляет 0.81%. В категории Municipal Bonds есть 426 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.50%	—	апр. 1998 г.	TEPAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.89%	—	нояб. 2002 г.	TEPAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.96%	—	нояб. 2001 г.	TEPAX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	TEPAX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.83%	—	окт. 1992 г.	TEPAX vs MIY

Альтернативы TEPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность TEPAX за 1 год составляет 1.41%. В категории Municipal Bonds есть 44 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	TEPAX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	TEPAX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	TEPAX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	TEPAX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	TEPAX vs DFSMX

Альтернативы TEPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TEPAX за 1 год составляет -1.82%. В категории Municipal Bonds есть 67 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	TEPAX vs BATVX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	TEPAX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	TEPAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	TEPAX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	TEPAX vs FHMIX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, RGAGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	82	9.47%	—	июль 1975 г.	TEPAX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	49	10.14%	—	янв. 1934 г.	TEPAX vs AIVSX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	31	9.36%	—	дек. 1973 г.	TEPAX vs RGAGX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	34	5.43%	—	июль 1952 г.	TEPAX vs AWSHX
RERGX	American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities	39	11.44%	—	—	TEPAX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities	68	14.34%	—	янв. 1978 г.	TEPAX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Large Cap Growth Equities, Global Equities	27	6.76%	—	март 1973 г.	TEPAX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America	Large Cap Growth Equities	31	9.30%	—	дек. 1973 г.	TEPAX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	48	5.84%	—	дек. 1973 г.	TEPAX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	23	5.43%	—	янв. 1967 г.	TEPAX vs AMCPX

Часто сравнивают с TEPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают TEPAX с ASTEX, SGOV, MGK. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ASTEX	American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	80	1.00%	—	авг. 2009 г.	TEPAX vs ASTEX
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.52%	91.90B	май 2020 г.	TEPAX vs SGOV
MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	47	10.16%	32.00B	дек. 2007 г.	TEPAX vs MGK
AHITX	American Funds American High-Income Trust	High Yield Bonds	78	1.88%	—	февр. 1988 г.	TEPAX vs AHITX
FSDIX	Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	Diversified Portfolio	36	12.51%	—	дек. 2003 г.	TEPAX vs FSDIX
ASBAX	American Funds Short-Term Bond Fund of America	Short-Term Bond	48	0.35%	—	окт. 2006 г.	TEPAX vs ASBAX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	TEPAX vs SPY
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	Diversified Portfolio	66	18.98%	76.94M	май 2022 г.	TEPAX vs TUGN
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	TEPAX vs SWVXX
VWIUX	Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral...	Municipal Bonds	70	1.26%	87.70B	февр. 2001 г.	TEPAX vs VWIUX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	76	1.71%	—	июнь 2012 г.	TEPAX vs FXIEX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	97	2.22%	—	окт. 2017 г.	TEPAX vs DCARX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.77%	—	дек. 2017 г.	TEPAX vs FGNSX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	2.33%	—	нояб. 2014 г.	TEPAX vs DMREX
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	98	1.01%	—	окт. 2013 г.	TEPAX vs FMNDX
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	TEPAX vs NQP
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	13	-0.18%	—	окт. 2022 г.	TEPAX vs BMN
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	51	5.41%	—	март 1998 г.	TEPAX vs MUJ
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	17	3.64%	—	июль 1992 г.	TEPAX vs MQY
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	27	4.64%	—	февр. 1998 г.	TEPAX vs MUC

Сравните TEPAX с любым фондом или акцией

Сравните TEPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TEPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TEPAX.

Изучите диверсификаторы TEPAX

Альтернативы American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX)