PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds American High-Income Trust (AHITX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0265471096
CUSIP026547109
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска19 февр. 1988 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
Минимальные инвестиции$250
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AHITX составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

Популярные сравнения: AHITX с SCHD, AHITX с VSGDX, AHITX с AGTHX, AHITX с DODIX, AHITX с SPHIX, AHITX с SJNK, AHITX с FFRHX, AHITX с AMCPX, AHITX с MGK, AHITX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American High-Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,167.36%
1,968.76%
AHITX (American Funds American High-Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds American High-Income Trust показал доход в 2.93% с начала года и 13.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds American High-Income Trust составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.93%11.21%
1 месяц1.89%4.01%
6 месяцев8.32%16.58%
1 год13.19%26.14%
5 лет (среднегодовая)4.86%13.81%
10 лет (среднегодовая)4.04%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AHITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%0.39%1.46%-0.75%2.93%
20233.17%-1.26%1.01%0.72%-0.93%1.50%1.49%0.25%-1.22%-1.28%4.40%3.88%12.11%
2022-2.21%-0.64%-0.66%-3.34%0.36%-6.42%5.69%-1.77%-3.88%2.41%1.92%-0.46%-9.16%
20211.19%1.00%0.32%1.59%0.81%1.37%0.22%0.26%0.44%0.06%-0.78%1.55%8.31%
20200.10%-1.43%-11.65%3.08%4.01%1.27%4.38%1.60%-0.48%0.35%4.24%2.40%7.02%
20194.52%1.80%0.82%1.69%-1.44%1.71%0.02%-0.47%-0.08%0.23%0.02%2.58%11.85%
20180.96%-0.82%-0.47%0.49%-0.12%0.68%1.38%0.50%0.66%-1.37%-1.07%-2.55%-1.80%
20171.42%1.36%-0.11%0.84%0.76%0.05%1.24%-0.29%0.93%0.44%-0.19%0.09%6.72%
2016-1.67%0.18%4.36%3.99%0.61%1.03%2.17%1.79%0.70%0.45%-0.12%1.93%16.37%
20150.35%2.88%-0.69%1.13%0.04%-1.73%-0.98%-2.26%-3.05%2.12%-2.37%-2.86%-7.36%
20140.44%1.92%0.10%0.62%0.85%0.93%-1.55%1.03%-2.20%0.54%-0.32%-1.72%0.56%
20131.39%0.45%0.62%1.84%-0.62%-2.60%1.97%-0.46%1.00%2.31%-0.27%0.76%6.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AHITX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AHITX, с текущим значением в 9191
AHITX (American Funds American High-Income Trust)
Ранг коэф-та Шарпа AHITX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHITX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHITX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHITX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHITX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.59

Коэффициент Шарпа

American Funds American High-Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.91
2.52
AHITX (American Funds American High-Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American High-Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.62$0.61$0.50$0.45$0.59$0.62$0.61$0.57$0.57$0.65$0.69$0.71

Дивидендный доход

6.46%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American High-Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.19
2023$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.05$0.05$0.05$0.06$0.61
2022$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.50
2021$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.59
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2018$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.61
2017$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.57
2015$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.65
2014$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.69
2013$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.31%
-0.31%
AHITX (American Funds American High-Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds American High-Income Trust показал максимальную просадку в 34.94%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds American High-Income Trust составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.94%30 мая 2007 г.39015 дек. 2008 г.21928 окт. 2009 г.609
-21.22%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14213 окт. 2020 г.164
-17.02%14 янв. 2002 г.14714 авг. 2002 г.14614 мар. 2003 г.293
-15.97%8 июл. 2014 г.40411 февр. 2016 г.13930 авг. 2016 г.543
-13.48%29 июл. 1998 г.5715 окт. 1998 г.13116 апр. 1999 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds American High-Income Trust составляет 0.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.92%
3.10%
AHITX (American Funds American High-Income Trust)
Benchmark (^GSPC)