Хотите диверсифицировать портфель помимо TEPAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TEPAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TEPAX.
Лучшие диверсификаторы для TEPAX
18 фондов имеют низкую корреляцию с TEPAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.03 | 0.21 | 0.23 | 96 | Municipal Bonds | TEPAX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.02 | 0.22 | 0.25 | 95 | Municipal Bonds | TEPAX vs DMREX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.15 | 0.24 | 0.35 | 99 | Municipal Bonds | TEPAX vs DFSMX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 98 | Municipal Bonds | TEPAX vs FHMIX | |
| American Funds Fundamental Investors Class A | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 75 | Large Cap Blend Equities | TEPAX vs ANCFX |
Смотреть все 26 диверсификаторов для TEPAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит TEPAX
Добавьте TEPAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TEPAX