STSEX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STSEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STSEX

Комиссия STSEX составляет 0.81% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 233 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	STSEX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	STSEX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	STSEX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	STSEX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	STSEX vs WBREOX

Лучшие альтернативы STSEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STSEX на PortfoliosLab — 10. В категории Large Cap Blend Equities есть 365 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	STSEX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	STSEX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	STSEX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	STSEX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	STSEX vs GTLOX

Лучшие альтернативы STSEX по доходности (с начала года)

Доходность STSEX с начала года составляет -2.04%. В категории Large Cap Blend Equities есть 384 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	STSEX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	STSEX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	STSEX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	STSEX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	STSEX vs IGIAX

Альтернативы STSEX с наименьшей волатильностью

Волатильность STSEX за 1 год составляет 9.98%. В категории Large Cap Blend Equities есть 26 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	STSEX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	STSEX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	STSEX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	STSEX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	STSEX vs FULVX

Альтернативы STSEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STSEX за 1 год составляет -8.61%. В категории Large Cap Blend Equities есть 86 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	STSEX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	STSEX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	STSEX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	STSEX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	STSEX vs QUERX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	STSEX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	STSEX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	STSEX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	STSEX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.69%	—	июль 1993 г.	STSEX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	28	11.23%	—	сент. 2021 г.	STSEX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	STSEX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	STSEX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	STSEX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	STSEX vs ASFYX

Часто сравнивают с STSEX

Инвесторы чаще всего сравнивают STSEX с USBOX, SCHG, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USBOX	Pear Tree Quality Fund	Large Cap Blend Equities	26	5.23%	—	май 1985 г.	STSEX vs USBOX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	STSEX vs SCHG
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	STSEX vs FXAIX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	STSEX vs SPY
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	69	12.08%	—	нояб. 1994 г.	STSEX vs PRCOX
^GSPC	S&P 500 Index		73	10.35%	—	—	STSEX vs ^GSPC
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	STSEX vs VOO
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	11.56%	—	—	STSEX vs FNILX
FLCNX	Fidelity Contrafund K6	Large Cap Growth Equities	34	7.76%	—	май 2017 г.	STSEX vs FLCNX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	34	10.82%	365.00B	нояб. 2000 г.	STSEX vs VIGAX
GCGIX	Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund	Large Cap Growth Equities	24	6.18%	—	май 1997 г.	STSEX vs GCGIX
SMH	VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	96	77.13%	67.82B	дек. 2011 г.	STSEX vs SMH
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	80	16.08%	—	янв. 1990 г.	STSEX vs PAGDX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	22	0.25%	—	авг. 2005 г.	STSEX vs BDJ
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	76	11.89%	35.12B	февр. 2022 г.	STSEX vs CGDV
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	7.66%	—	март 2025 г.	STSEX vs FGJEX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.39%	—	авг. 1992 г.	STSEX vs POGSX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.08%	—	нояб. 2019 г.	STSEX vs FNSTX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	37	11.53%	—	нояб. 1988 г.	STSEX vs MUHLX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	57	10.73%	—	—	STSEX vs SGOIX

Сравните STSEX с любым фондом или акцией

Сравните STSEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STSEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock Exchange Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STSEX.

Изучите диверсификаторы STSEX

Альтернативы BlackRock Exchange Portfolio (STSEX)