STSEX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STSEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STSEX

Комиссия STSEX составляет 0.81% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 239 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	STSEX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	STSEX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	STSEX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	STSEX vs FLCPX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	143.85B	май 1997 г.	STSEX vs SWPPX

Лучшие альтернативы STSEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STSEX на PortfoliosLab — 8. В категории Large Cap Blend Equities есть 372 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	STSEX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	STSEX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	STSEX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	STSEX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	STSEX vs RESGX

Лучшие альтернативы STSEX по доходности (с начала года)

Доходность STSEX с начала года составляет -2.69%. В категории Large Cap Blend Equities есть 387 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	STSEX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	STSEX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	STSEX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	STSEX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	STSEX vs ALSMX

Альтернативы STSEX с наименьшей волатильностью

Волатильность STSEX за 1 год составляет 10.37%. В категории Large Cap Blend Equities есть 31 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	STSEX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	STSEX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	STSEX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	STSEX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	STSEX vs FSUVX

Альтернативы STSEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STSEX за 1 год составляет -8.61%. В категории Large Cap Blend Equities есть 86 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	STSEX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	STSEX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	STSEX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	STSEX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	STSEX vs QUERX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	30	11.55%	—	сент. 2021 г.	STSEX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	52	8.19%	—	июль 1993 г.	STSEX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	12.07%	—	дек. 2012 г.	STSEX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	53	10.22%	—	май 2011 г.	STSEX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	62	10.04%	—	дек. 1991 г.	STSEX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	27	2.35%	—	авг. 2005 г.	STSEX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	54	9.82%	—	июль 2010 г.	STSEX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	50	35.11%	—	апр. 2000 г.	STSEX vs BGSAX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	61	11.83%	—	сент. 1999 г.	STSEX vs FAMRX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	67	6.38%	—	окт. 2007 г.	STSEX vs FFANX

Часто сравнивают с STSEX

Инвесторы чаще всего сравнивают STSEX с USBOX, FXAIX, SCHG. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USBOX	Pear Tree Quality Fund	Large Cap Blend Equities	21	2.94%	—	май 1985 г.	STSEX vs USBOX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	52	8.21%	—	февр. 1988 г.	STSEX vs FXAIX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	27	1.23%	59.17B	дек. 2009 г.	STSEX vs SCHG
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	STSEX vs SPY
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	50	8.76%	—	нояб. 1994 г.	STSEX vs PRCOX
^GSPC	S&P 500 Index		60	7.49%	—	—	STSEX vs ^GSPC
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	STSEX vs VOO
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	49	8.03%	—	—	STSEX vs FNILX
FLCNX	Fidelity Contrafund K6	Large Cap Growth Equities	27	6.23%	—	май 2017 г.	STSEX vs FLCNX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	18	3.53%	393.80B	нояб. 2000 г.	STSEX vs VIGAX
GCGIX	Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund	Large Cap Growth Equities	12	-1.07%	—	май 1997 г.	STSEX vs GCGIX
SMH	VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	94	71.86%	84.54B	дек. 2011 г.	STSEX vs SMH
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	58	8.38%	—	янв. 1990 г.	STSEX vs PAGDX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	51	8.12%	30.00B	сент. 1994 г.	STSEX vs VTCLX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	15	18.36%	—	янв. 2017 г.	STSEX vs YFSIX
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	72	11.43%	36.32B	февр. 2022 г.	STSEX vs CGDV
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	16.40%	—	янв. 2000 г.	STSEX vs NASDX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	STSEX vs POGSX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	STSEX vs FNSTX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	STSEX vs FGJEX

Сравните STSEX с любым фондом или акцией

Сравните STSEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STSEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock Exchange Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STSEX.

Изучите диверсификаторы STSEX

Альтернативы BlackRock Exchange Portfolio (STSEX)