STSEX — альтернативы и похожие фонды

BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STSEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STSEX

Комиссия STSEX составляет 0.81% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 241 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	STSEX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	STSEX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	STSEX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	STSEX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	STSEX vs WBREOX

Лучшие альтернативы STSEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STSEX на PortfoliosLab — 11. В категории Large Cap Blend Equities есть 372 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	STSEX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	STSEX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	STSEX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	STSEX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	STSEX vs VPMAX

Лучшие альтернативы STSEX по доходности (с начала года)

Доходность STSEX с начала года составляет -0.18%. В категории Large Cap Blend Equities есть 393 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	STSEX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	STSEX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	STSEX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	STSEX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	STSEX vs VPMAX

Альтернативы STSEX с наименьшей волатильностью

Волатильность STSEX за 1 год составляет 10.70%. В категории Large Cap Blend Equities есть 43 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	STSEX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	STSEX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	STSEX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	STSEX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	STSEX vs JEPIX

Альтернативы STSEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STSEX за 1 год составляет -8.61%. В категории Large Cap Blend Equities есть 86 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	STSEX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	STSEX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	STSEX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	STSEX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	STSEX vs QUERX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	STSEX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	STSEX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	STSEX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	STSEX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	STSEX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	STSEX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	STSEX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	STSEX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	STSEX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	STSEX vs FAMRX

Часто сравнивают с STSEX

Инвесторы чаще всего сравнивают STSEX с USBOX, FXAIX, SCHG. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USBOX	Pear Tree Quality Fund	Large Cap Blend Equities	30	6.82%	—	май 1985 г.	STSEX vs USBOX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	STSEX vs FXAIX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	STSEX vs SCHG
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	STSEX vs SPY
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	65	11.48%	—	нояб. 1994 г.	STSEX vs PRCOX
^GSPC	S&P 500 Index		67	10.05%	—	—	STSEX vs ^GSPC
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	STSEX vs VOO
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	65	11.11%	—	—	STSEX vs FNILX
FLCNX	Fidelity Contrafund K6	Large Cap Growth Equities	34	10.08%	—	май 2017 г.	STSEX vs FLCNX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	23	8.16%	393.80B	нояб. 2000 г.	STSEX vs VIGAX
GCGIX	Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.50%	—	май 1997 г.	STSEX vs GCGIX
SMH	VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	90	57.98%	73.62B	дек. 2011 г.	STSEX vs SMH
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	53	10.21%	—	янв. 1990 г.	STSEX vs PAGDX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	68	11.21%	30.00B	сент. 1994 г.	STSEX vs VTCLX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	39	9.17%	—	нояб. 2019 г.	STSEX vs FNSTX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	STSEX vs FGJEX
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	70	13.47%	36.70B	февр. 2022 г.	STSEX vs CGDV
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	17.04%	—	янв. 2000 г.	STSEX vs NASDX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	18	21.57%	—	янв. 2017 г.	STSEX vs YFSIX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	64	8.46%	—	—	STSEX vs SGOIX

Сравните STSEX с любым фондом или акцией

Сравните STSEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STSEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BlackRock Exchange Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STSEX.

Изучите диверсификаторы STSEX

Альтернативы BlackRock Exchange Portfolio (STSEX)