STFAX — альтернативы и похожие фонды

State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STFAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STFAX

Комиссия STFAX составляет 0.17% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 57 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	STFAX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	STFAX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	STFAX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	STFAX vs FLCPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.02%	2.30T	апр. 2015 г.	STFAX vs VSMPX

Лучшие альтернативы STFAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STFAX на PortfoliosLab — 65. В категории Large Cap Blend Equities есть 141 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	STFAX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	STFAX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	STFAX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	STFAX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	STFAX vs VPMAX

Лучшие альтернативы STFAX по доходности (с начала года)

Доходность STFAX с начала года составляет 11.21%. В категории Large Cap Blend Equities есть 165 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	STFAX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	STFAX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	STFAX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	STFAX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	STFAX vs VPMAX

Альтернативы STFAX с наименьшей волатильностью

Волатильность STFAX за 1 год составляет 12.54%. В категории Large Cap Blend Equities есть 127 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	STFAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	STFAX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	STFAX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	STFAX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	STFAX vs JEPIX

Альтернативы STFAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STFAX за 1 год составляет -8.91%. В категории Large Cap Blend Equities есть 144 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	STFAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	STFAX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	STFAX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	STFAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	STFAX vs QUERX

Другие фонды от State Street

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от State Street, включая SSSYX, SVSPX, SSEYX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.30%	—	сент. 2014 г.	STFAX vs SSSYX
SVSPX	State Street S&P 500 Index Fund Class N	Large Cap Blend Equities	82	11.23%	—	дек. 1992 г.	STFAX vs SVSPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	67	11.31%	—	авг. 2014 г.	STFAX vs SSEYX
SSGVX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Po...	Foreign Large Cap Equities	67	13.60%	—	сент. 2014 г.	STFAX vs SSGVX
ELFNX	Elfun Trusts	Large Cap Growth Equities	34	7.79%	—	май 1935 г.	STFAX vs ELFNX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	Intermediate Core Bond	29	0.22%	—	сент. 2014 г.	STFAX vs SSAFX
SSGJX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	Foreign Large Cap Equities	65	13.53%	—	сент. 2014 г.	STFAX vs SSGJX
SSHQX	State Street Hedged International Developed Equity...	Foreign Large Cap Equities	83	13.63%	—	май 2015 г.	STFAX vs SSHQX
EINFX	Elfun Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	21	-0.27%	—	дек. 1984 г.	STFAX vs EINFX
SSAQX	State Street U.S. Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	44	8.53%	—	дек. 1979 г.	STFAX vs SSAQX

Часто сравнивают с STFAX

Инвесторы чаще всего сравнивают STFAX с VOO, SSDWX, SPXL. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	STFAX vs VOO
SSDWX	State Street Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date	69	11.36%	—	сент. 2014 г.	STFAX vs SSDWX
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	Leveraged Equities, S&P 500	52	24.85%	6.98B	нояб. 2008 г.	STFAX vs SPXL
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	STFAX vs SCHD
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	69	11.74%	2.30T	нояб. 2000 г.	STFAX vs VTSAX
FDFIX	Fidelity Flex 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	65	11.11%	—	март 2017 г.	STFAX vs FDFIX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	STFAX vs WFSPX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	8.63%	—	дек. 1973 г.	STFAX vs RGAGX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	STFAX vs QQQ
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	STFAX vs VTI
SSMKX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund	Mid Cap Blend Equities	49	15.25%	—	авг. 2015 г.	STFAX vs SSMKX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	37	7.74%	—	янв. 1965 г.	STFAX vs DODGX
ELFTX	Elfun Tax Exempt Income Fund	Municipal Bonds	80	1.52%	—	янв. 1980 г.	STFAX vs ELFTX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	8.56%	—	дек. 1973 г.	STFAX vs GFFFX
PJFAX	PGIM Jennison Growth Fund	Large Cap Growth Equities	13	7.19%	—	нояб. 1995 г.	STFAX vs PJFAX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	64	8.46%	—	—	STFAX vs SGOIX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	STFAX vs SWPPX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	56	9.07%	—	сент. 2022 г.	STFAX vs FEQHX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	STFAX vs FGJEX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.78%	—	сент. 2018 г.	STFAX vs GQEIX

Сравните STFAX с любым фондом или акцией

Сравните STFAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STFAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы State Street Equity 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STFAX.

Изучите диверсификаторы STFAX

Альтернативы State Street Equity 500 Index Fund (STFAX)