STFAX — альтернативы и похожие фонды

State Street Equity 500 Index Fund (STFAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STFAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STFAX

Комиссия STFAX составляет 0.17% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 55 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	STFAX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	STFAX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	STFAX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	STFAX vs FLCPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.02%	2.20T	апр. 2015 г.	STFAX vs VSMPX

Лучшие альтернативы STFAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STFAX на PortfoliosLab — 72. В категории Large Cap Blend Equities есть 101 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	STFAX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	STFAX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	STFAX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	STFAX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	STFAX vs GTLOX

Лучшие альтернативы STFAX по доходности (с начала года)

Доходность STFAX с начала года составляет 11.63%. В категории Large Cap Blend Equities есть 124 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	STFAX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	STFAX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	STFAX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	STFAX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	STFAX vs IGIAX

Альтернативы STFAX с наименьшей волатильностью

Волатильность STFAX за 1 год составляет 11.85%. В категории Large Cap Blend Equities есть 120 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	STFAX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	STFAX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	STFAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	STFAX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	STFAX vs FULVX

Альтернативы STFAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STFAX за 1 год составляет -8.91%. В категории Large Cap Blend Equities есть 144 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	STFAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	STFAX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	STFAX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	STFAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	STFAX vs QUERX

Другие фонды от State Street

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от State Street, включая SSSYX, SVSPX, SSEYX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	73	11.69%	—	сент. 2014 г.	STFAX vs SSSYX
SVSPX	State Street S&P 500 Index Fund Class N	Large Cap Blend Equities	88	11.63%	—	дек. 1992 г.	STFAX vs SVSPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	72	11.70%	—	авг. 2014 г.	STFAX vs SSEYX
SSGVX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Po...	Foreign Large Cap Equities	62	14.99%	—	сент. 2014 г.	STFAX vs SSGVX
ELFNX	Elfun Trusts	Large Cap Growth Equities	42	6.95%	—	май 1935 г.	STFAX vs ELFNX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	Intermediate Core Bond	26	0.42%	—	сент. 2014 г.	STFAX vs SSAFX
SSGJX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	Foreign Large Cap Equities	62	14.94%	—	сент. 2014 г.	STFAX vs SSGJX
SSAQX	State Street U.S. Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	51	8.01%	—	дек. 1979 г.	STFAX vs SSAQX
EINFX	Elfun Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	17	0.04%	—	дек. 1984 г.	STFAX vs EINFX
SSHQX	State Street Hedged International Developed Equity...	Foreign Large Cap Equities	50	10.20%	—	май 2015 г.	STFAX vs SSHQX

Часто сравнивают с STFAX

Инвесторы чаще всего сравнивают STFAX с VOO, SPXL, SSDWX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	STFAX vs VOO
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	Leveraged Equities, S&P 500	63	28.14%	6.39B	нояб. 2008 г.	STFAX vs SPXL
SSDWX	State Street Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date	71	12.02%	—	сент. 2014 г.	STFAX vs SSDWX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	STFAX vs SCHD
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	71	11.98%	2.20T	нояб. 2000 г.	STFAX vs VTSAX
FDFIX	Fidelity Flex 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.53%	—	март 2017 г.	STFAX vs FDFIX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.69%	—	июль 1993 г.	STFAX vs WFSPX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	35	10.24%	—	дек. 1973 г.	STFAX vs RGAGX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	STFAX vs QQQ
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	STFAX vs VTI
SSMKX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund	Mid Cap Blend Equities	48	14.17%	—	авг. 2015 г.	STFAX vs SSMKX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	19	2.93%	—	янв. 1965 г.	STFAX vs DODGX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America	Large Cap Growth Equities	34	10.19%	—	дек. 1973 г.	STFAX vs GFFFX
ELFTX	Elfun Tax Exempt Income Fund	Municipal Bonds	70	1.52%	—	янв. 1980 г.	STFAX vs ELFTX
PJFAX	PGIM Jennison Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	9.23%	—	нояб. 1995 г.	STFAX vs PJFAX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	68	10.01%	—	сент. 2022 г.	STFAX vs FEQHX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	7.43%	—	янв. 2021 г.	STFAX vs NWAUX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	STFAX vs SWPPX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	7.66%	—	март 2025 г.	STFAX vs FGJEX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	7.72%	—	сент. 2018 г.	STFAX vs GQEIX

Сравните STFAX с любым фондом или акцией

Сравните STFAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STFAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы State Street Equity 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STFAX.

Изучите диверсификаторы STFAX

Альтернативы State Street Equity 500 Index Fund (STFAX)