PBMPX — альтернативы и похожие фонды

Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBMPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PBMPX

Комиссия PBMPX составляет 0.78% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 99 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	PBMPX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	PBMPX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	PBMPX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	PBMPX vs EINFX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	PBMPX vs BCOIX

Лучшие альтернативы PBMPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PBMPX на PortfoliosLab — 22. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 102 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	PBMPX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	92	—	июль 2010 г.	PBMPX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	90	—	июль 2010 г.	PBMPX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	83	—	май 1999 г.	PBMPX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	74	—	апр. 1997 г.	PBMPX vs GUGAX

Лучшие альтернативы PBMPX по доходности (с начала года)

Доходность PBMPX с начала года составляет 0.19%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 105 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.89%	—	февр. 1984 г.	PBMPX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.59%	—	май 1999 г.	PBMPX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.43%	—	июль 2016 г.	PBMPX vs HOBIX
AAIIX	Ancora Income Fund	2.39%	—	янв. 2004 г.	PBMPX vs AAIIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.21%	—	сент. 2007 г.	PBMPX vs SEATX

Альтернативы PBMPX с наименьшей волатильностью

Волатильность PBMPX за 1 год составляет 4.00%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 80 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.04%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.04%	—	июнь 2017 г.	PBMPX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	PBMPX vs ARINX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	1.90%	3.25B	июнь 2018 г.	PBMPX vs SMTRX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	PBMPX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	PBMPX vs LCTIX

Альтернативы PBMPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PBMPX за 1 год составляет -3.16%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 98 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	PBMPX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	PBMPX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	PBMPX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PBMPX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	PBMPX vs LCTIX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-7.38%	—	дек. 2000 г.	PBMPX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	12	6.11%	—	дек. 2000 г.	PBMPX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	55	10.80%	—	нояб. 1986 г.	PBMPX vs CMNWX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	4	0.26%	—	июнь 2012 г.	PBMPX vs PBCKX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	97	5.67%	—	окт. 2011 г.	PBMPX vs PSMIX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	49	9.67%	—	февр. 2008 г.	PBMPX vs LTFIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	58	11.70%	—	июль 1996 г.	PBMPX vs SACAX
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	56	15.97%	—	дек. 2000 г.	PBMPX vs PSSMX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	53	6.02%	—	февр. 2001 г.	PBMPX vs PMTIX
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	61	8.76%	—	май 1939 г.	PBMPX vs PQIAX

Часто сравнивают с PBMPX

Инвесторы чаще всего сравнивают PBMPX с SSAFX, PAAA, SGOV. Эти 16 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	Intermediate Core Bond	26	0.42%	—	сент. 2014 г.	PBMPX vs SSAFX
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	CLO	99	2.03%	10.16B	июль 2023 г.	PBMPX vs PAAA
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.51%	91.90B	май 2020 г.	PBMPX vs SGOV
VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	Inflation-Protected Bonds	93	2.05%	68.50B	окт. 2012 г.	PBMPX vs VTIP
PTEAX	Principal Tax-Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	59	1.38%	—	янв. 1977 г.	PBMPX vs PTEAX
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	43	0.96%	—	февр. 2015 г.	PBMPX vs VGSBX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	Intermediate Core-Plus Bond	4	2.11%	—	апр. 2021 г.	PBMPX vs NPCT
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	1.25%	—	июнь 1993 г.	PBMPX vs TGLMX
POSIX	Principal Global Real Estate Securities Fund	REIT	9	6.90%	—	сент. 2007 г.	PBMPX vs POSIX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.68%	—	нояб. 2018 г.	PBMPX vs TGRNX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20	0.16%	—	дек. 2007 г.	PBMPX vs BCPIX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	43	1.11%	—	дек. 2006 г.	PBMPX vs LMSMX
PMDIX	Principal Small-MidCap Dividend Income Fund	Mid Cap Value Equities	39	12.33%	—	июнь 2011 г.	PBMPX vs PMDIX
PLTNX	Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund	Target Retirement Date	69	11.67%	—	сент. 2014 г.	PBMPX vs PLTNX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	37	0.46%	—	июнь 2018 г.	PBMPX vs MWIGX
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	27	1.96%	—	июль 2015 г.	PBMPX vs TNUIX

Сравните PBMPX с любым фондом или акцией

Сравните PBMPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PBMPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal Core Plus Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBMPX.

Изучите диверсификаторы PBMPX

Альтернативы Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX)