Сравнение PBMPX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям PLTNX по среднегодовой доходности: 1.73% против 10.80% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и PLTNX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Доходность на риск
PBMPX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PBMPX
PLTNX
Сравнение PBMPX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.81 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.67 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 8.28 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.56 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и PLTNX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и PLTNX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности PLTNX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и PLTNX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -32.71% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -11.90% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.48% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -32.71% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.96% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.83% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.39% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) составляет 1.96%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 6.01% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 9.53% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 16.43% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 15.45% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 15.80% | -11.00% |