Сравнение PBMPX с LCTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. LCTRX управляется LEADER. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и LCTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и LCTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | -0.02% | 4.72% | 6.03% | 8.26% | 2.22% | 1.99% | 12.07% | 1.15% | 6.01% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у LCTRX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям LCTRX по среднегодовой доходности: 1.73% против 5.03% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
LCTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и LCTRX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии LCTRX в 2.33%.
Доходность на риск
PBMPX vs. LCTRX — Ранг доходности на риск
PBMPX
LCTRX
Сравнение PBMPX c LCTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | LCTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.80 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.45 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.62 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.22 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 10.58 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.80 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 2.02 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и LCTRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и LCTRX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности LCTRX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.01% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и LCTRX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки LCTRX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и LCTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -26.09% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -1.17% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -3.82% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -23.93% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.17% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.16% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.36% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и LCTRX
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.55% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.32% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 1.90% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 2.47% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 6.32% | -1.52% |