PARWX — альтернативы и похожие фонды

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PARWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PARWX

Комиссия PARWX составляет 0.88% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 194 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	PARWX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	PARWX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	PARWX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	PARWX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	PARWX vs TILVX

Лучшие альтернативы PARWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PARWX на PortfoliosLab — 86. В категории Large Cap Value Equities есть 55 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	PARWX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	PARWX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	PARWX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	PARWX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	PARWX vs AVLVX

Лучшие альтернативы PARWX по доходности (с начала года)

Доходность PARWX с начала года составляет 13.88%. В категории Large Cap Value Equities есть 68 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	PARWX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	PARWX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	PARWX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	PARWX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	PARWX vs CFJIX

Альтернативы PARWX с наименьшей волатильностью

Волатильность PARWX за 1 год составляет 12.17%. В категории Large Cap Value Equities есть 222 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	PARWX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	PARWX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	PARWX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	PARWX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	PARWX vs ACIIX

Альтернативы PARWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PARWX за 1 год составляет -8.92%. В категории Large Cap Value Equities есть 261 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	PARWX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	PARWX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	PARWX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	PARWX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	PARWX vs SVAIX

Другие фонды от Parnassus

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Parnassus, включая PRBLX, PRILX, PARMX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PRBLX	Parnassus Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	18	6.10%	—	авг. 1992 г.	PARWX vs PRBLX
PRILX	Parnassus Core Equity Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	18	6.21%	—	—	PARWX vs PRILX
PARMX	Parnassus Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	26	9.29%	—	апр. 2005 г.	PARWX vs PARMX
PARNX	Parnassus Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	13	5.96%	—	дек. 1984 г.	PARWX vs PARNX

Часто сравнивают с PARWX

Инвесторы чаще всего сравнивают PARWX с SPY, VAFAX, DAGVX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	PARWX vs SPY
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	5.51%	—	июнь 2005 г.	PARWX vs VAFAX
DAGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund	Large Cap Value Equities	82	14.79%	—	сент. 1995 г.	PARWX vs DAGVX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	PARWX vs VOO
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	64	8.90%	2.30T	май 2001 г.	PARWX vs VTI
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	10	-1.30%	—	сент. 1985 г.	PARWX vs PRWAX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	64	16.89%	493.17B	март 1999 г.	PARWX vs QQQ
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	52	4.66%	—	апр. 2003 г.	PARWX vs BPTRX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	64	24.56%	—	нояб. 2000 г.	PARWX vs CTCAX
LCTU	BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF	ESG, Sustainable	54	6.60%	1.48B	апр. 2021 г.	PARWX vs LCTU
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.10%	837.93B	май 2000 г.	PARWX vs IVV
JMUEX	JPMorgan U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	21	2.82%	—	сент. 1993 г.	PARWX vs JMUEX
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	60	22.82%	170.10B	март 2004 г.	PARWX vs VGT
DIA	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF...	Large Cap Blend Equities	62	8.86%	45.15B	янв. 1998 г.	PARWX vs DIA
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	16.08%	245.00B	янв. 2004 г.	PARWX vs VTV
BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.		41	-2.95%	—	—	PARWX vs BRK-B
CMGIX	BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio	Mid Cap Growth Equities	7	10.54%	—	дек. 1996 г.	PARWX vs CMGIX
OAKMX	Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	12	-1.17%	—	авг. 1991 г.	PARWX vs OAKMX
GTLLX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity...	Large Cap Growth Equities	67	19.96%	—	февр. 2004 г.	PARWX vs GTLLX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	71	8.30%	—	июль 1999 г.	PARWX vs AUXFX

Сравните PARWX с любым фондом или акцией

Сравните PARWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PARWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Parnassus Endeavor Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PARWX.

Изучите диверсификаторы PARWX

Альтернативы Parnassus Endeavor Fund (PARWX)