OTCFX — альтернативы и похожие фонды

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OTCFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OTCFX

Комиссия OTCFX составляет 0.85% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 27 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	OTCFX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	42.80B	май 2000 г.	OTCFX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	42.80B	сент. 2011 г.	OTCFX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	OTCFX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	OTCFX vs VISGX

Лучшие альтернативы OTCFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OTCFX на PortfoliosLab — 29. В категории Small Cap Growth Equities есть 104 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	95	—	дек. 2016 г.	OTCFX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	95	—	май 2002 г.	OTCFX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	94	—	дек. 2016 г.	OTCFX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	94	—	сент. 2001 г.	OTCFX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	90	—	дек. 1995 г.	OTCFX vs OBMCX

Лучшие альтернативы OTCFX по доходности (с начала года)

Доходность OTCFX с начала года составляет 10.41%. В категории Small Cap Growth Equities есть 119 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 82.25%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	82.25%	—	дек. 2016 г.	OTCFX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	81.77%	—	май 2002 г.	OTCFX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	59.81%	—	дек. 2016 г.	OTCFX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	59.55%	—	сент. 2001 г.	OTCFX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	45.67%	—	дек. 1995 г.	OTCFX vs OBMCX

Альтернативы OTCFX с наименьшей волатильностью

Волатильность OTCFX за 1 год составляет 17.85%. В категории Small Cap Growth Equities есть 33 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.15%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.15%	—	нояб. 1995 г.	OTCFX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.15%	—	июль 2011 г.	OTCFX vs CMCIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.04%	—	сент. 1988 г.	OTCFX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.04%	—	июль 1999 г.	OTCFX vs NBGIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.05%	—	янв. 1997 г.	OTCFX vs ETEGX

Альтернативы OTCFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OTCFX за 1 год составляет -10.75%. В категории Small Cap Growth Equities есть 20 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	OTCFX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	OTCFX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	OTCFX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	OTCFX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	OTCFX vs RFIMX

Другие фонды от T. Rowe Price

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от T. Rowe Price, включая TRBCX, PRWCX, PRDGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	5.48%	—	июнь 1993 г.	OTCFX vs TRBCX
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	49	5.76%	—	июнь 1986 г.	OTCFX vs PRWCX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	40	7.60%	—	дек. 1992 г.	OTCFX vs PRDGX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	69	12.08%	—	нояб. 1994 г.	OTCFX vs PRCOX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	15	1.11%	—	сент. 1985 г.	OTCFX vs PRWAX
PREIX	T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	Large Cap Blend Equities	72	11.61%	—	март 1990 г.	OTCFX vs PREIX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	21	5.54%	—	—	OTCFX vs TBCIX
TRLGX	T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	5.12%	—	окт. 2001 г.	OTCFX vs TRLGX
PRSCX	T. Rowe Price Science And Technology Fund	Technology Equities	91	41.41%	—	сент. 1987 г.	OTCFX vs PRSCX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	32	9.32%	—	февр. 2004 г.	OTCFX vs TRRJX

Часто сравнивают с OTCFX

Инвесторы чаще всего сравнивают OTCFX с PRDSX, IWM, VPCCX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PRDSX	T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund	Small Cap Growth Equities	37	14.76%	—	июнь 1997 г.	OTCFX vs PRDSX
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	62	17.07%	80.93B	май 2000 г.	OTCFX vs IWM
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	Large Cap Blend Equities	96	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	OTCFX vs VPCCX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	OTCFX vs FXAIX
VEXRX	Vanguard Explorer Fund Admiral Shares	Small Cap Growth Equities	47	15.32%	21.80B	нояб. 2001 г.	OTCFX vs VEXRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	OTCFX vs VOO
DSCGX	DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio	Small Cap Growth Equities	20	9.38%	—	дек. 2012 г.	OTCFX vs DSCGX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	OTCFX vs SWSSX
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	71	19.79%	22.78B	нояб. 2009 г.	OTCFX vs SCHA
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	74	7.11%	121.30B	июль 1929 г.	OTCFX vs VWELX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	OTCFX vs SWLGX
PRGTX	T. Rowe Price Global Technology Fund	Technology Equities	92	44.18%	—	сент. 2000 г.	OTCFX vs PRGTX
TRCSX	T. Rowe Price Small-Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	75	18.68%	—	дек. 2015 г.	OTCFX vs TRCSX
PKSFX	Virtus KAR Small-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	4	3.17%	—	окт. 1996 г.	OTCFX vs PKSFX
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	Small Cap Blend Equities	35	18.95%	—	июль 2003 г.	OTCFX vs SWSCX
MWTIX	Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	20	0.24%	—	—	OTCFX vs MWTIX
VIOO	Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	58	15.34%	5.80B	сент. 2010 г.	OTCFX vs VIOO
VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	62	17.08%	16.60B	сент. 2010 г.	OTCFX vs VTWO
FESM	Fidelity Enhanced Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	76	19.64%	5.00B	дек. 2007 г.	OTCFX vs FESM
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	37	11.41%	—	февр. 2005 г.	OTCFX vs JANIX

Сравните OTCFX с любым фондом или акцией

Сравните OTCFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OTCFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OTCFX.

Изучите диверсификаторы OTCFX

Альтернативы T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX)