OTCFX — альтернативы и похожие фонды

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OTCFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OTCFX

Комиссия OTCFX составляет 0.85% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 27 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	OTCFX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	42.80B	май 2000 г.	OTCFX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	42.80B	сент. 2011 г.	OTCFX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	OTCFX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	OTCFX vs VISGX

Лучшие альтернативы OTCFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OTCFX на PortfoliosLab — 25. В категории Small Cap Growth Equities есть 108 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	94	—	дек. 2016 г.	OTCFX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	94	—	май 2002 г.	OTCFX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	OTCFX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	92	—	сент. 2001 г.	OTCFX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	86	—	дек. 1995 г.	OTCFX vs OBMCX

Лучшие альтернативы OTCFX по доходности (с начала года)

Доходность OTCFX с начала года составляет 9.92%. В категории Small Cap Growth Equities есть 118 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 80.79%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	80.79%	—	дек. 2016 г.	OTCFX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	80.30%	—	май 2002 г.	OTCFX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	58.23%	—	дек. 2016 г.	OTCFX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	57.98%	—	сент. 2001 г.	OTCFX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	43.75%	—	дек. 1995 г.	OTCFX vs OBMCX

Альтернативы OTCFX с наименьшей волатильностью

Волатильность OTCFX за 1 год составляет 17.86%. В категории Small Cap Growth Equities есть 34 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.22%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.22%	—	нояб. 1995 г.	OTCFX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.15%	—	июль 2011 г.	OTCFX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.05%	—	янв. 1997 г.	OTCFX vs ETEGX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.05%	—	июль 1999 г.	OTCFX vs NBGIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.05%	—	сент. 1988 г.	OTCFX vs NBGNX

Альтернативы OTCFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OTCFX за 1 год составляет -10.75%. В категории Small Cap Growth Equities есть 20 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	OTCFX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	OTCFX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	OTCFX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	OTCFX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	OTCFX vs RFIMX

Другие фонды от T. Rowe Price

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от T. Rowe Price, включая TRBCX, PRWCX, PRDGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	16	4.00%	—	июнь 1993 г.	OTCFX vs TRBCX
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	44	5.48%	—	июнь 1986 г.	OTCFX vs PRWCX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	38	7.36%	—	дек. 1992 г.	OTCFX vs PRDGX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	62	11.33%	—	нояб. 1994 г.	OTCFX vs PRCOX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	13	0.23%	—	сент. 1985 г.	OTCFX vs PRWAX
PREIX	T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	Large Cap Blend Equities	65	10.79%	—	март 1990 г.	OTCFX vs PREIX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	17	4.07%	—	—	OTCFX vs TBCIX
TRLGX	T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	15	3.32%	—	окт. 2001 г.	OTCFX vs TRLGX
PRSCX	T. Rowe Price Science And Technology Fund	Technology Equities	90	41.44%	—	сент. 1987 г.	OTCFX vs PRSCX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	29	8.73%	—	февр. 2004 г.	OTCFX vs TRRJX

Часто сравнивают с OTCFX

Инвесторы чаще всего сравнивают OTCFX с PRDSX, IWM, VPCCX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PRDSX	T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund	Small Cap Growth Equities	33	14.42%	—	июнь 1997 г.	OTCFX vs PRDSX
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	68	18.84%	80.93B	май 2000 г.	OTCFX vs IWM
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	Large Cap Blend Equities	96	29.81%	15.30B	дек. 2004 г.	OTCFX vs VPCCX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	66	10.89%	—	февр. 1988 г.	OTCFX vs FXAIX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	OTCFX vs VOO
VEXRX	Vanguard Explorer Fund Admiral Shares	Small Cap Growth Equities	41	14.74%	21.80B	нояб. 2001 г.	OTCFX vs VEXRX
DSCGX	DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio	Small Cap Growth Equities	18	9.08%	—	дек. 2012 г.	OTCFX vs DSCGX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	56	17.15%	7.51B	май 1997 г.	OTCFX vs SWSSX
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	76	20.80%	22.78B	нояб. 2009 г.	OTCFX vs SCHA
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	66	6.39%	121.30B	июль 1929 г.	OTCFX vs VWELX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	27	7.13%	5.10B	дек. 2017 г.	OTCFX vs SWLGX
PRGTX	T. Rowe Price Global Technology Fund	Technology Equities	90	42.94%	—	сент. 2000 г.	OTCFX vs PRGTX
TRCSX	T. Rowe Price Small-Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	69	17.17%	—	дек. 2015 г.	OTCFX vs TRCSX
PKSFX	Virtus KAR Small-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	4	2.63%	—	окт. 1996 г.	OTCFX vs PKSFX
SWSCX	Schwab Small-Cap Equity Fund™	Small Cap Blend Equities	29	17.68%	—	июль 2003 г.	OTCFX vs SWSCX
VIOO	Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	64	16.75%	5.80B	сент. 2010 г.	OTCFX vs VIOO
MWTIX	Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	19	0.02%	—	—	OTCFX vs MWTIX
VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	69	18.87%	16.60B	сент. 2010 г.	OTCFX vs VTWO
FESM	Fidelity Enhanced Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	81	21.47%	5.00B	дек. 2007 г.	OTCFX vs FESM
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	35	11.45%	—	февр. 2005 г.	OTCFX vs JANIX

Сравните OTCFX с любым фондом или акцией

Сравните OTCFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OTCFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OTCFX.

Изучите диверсификаторы OTCFX

Альтернативы T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX)