Сравнение OTCFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SWLGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SWLGX
Основные характеристики
OTCFX:
-0.09
SWLGX:
2.19
OTCFX:
0.03
SWLGX:
2.82
OTCFX:
1.01
SWLGX:
1.40
OTCFX:
-0.06
SWLGX:
2.88
OTCFX:
-0.40
SWLGX:
11.21
OTCFX:
4.68%
SWLGX:
3.37%
OTCFX:
21.86%
SWLGX:
17.25%
OTCFX:
-62.09%
SWLGX:
-32.69%
OTCFX:
-28.83%
SWLGX:
-0.41%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 37.65%.
OTCFX
-2.07%
-17.82%
-2.04%
-1.88%
1.66%
2.50%
SWLGX
37.65%
5.26%
14.14%
37.79%
19.63%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SWLGX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SWLGX
OTCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.02% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SWLGX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SWLGX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.