Сравнение OTCFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SWLGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SWLGX
Основные характеристики
OTCFX:
0.02
SWLGX:
1.71
OTCFX:
0.16
SWLGX:
2.26
OTCFX:
1.03
SWLGX:
1.31
OTCFX:
0.01
SWLGX:
2.35
OTCFX:
0.05
SWLGX:
8.89
OTCFX:
7.00%
SWLGX:
3.47%
OTCFX:
21.61%
SWLGX:
18.07%
OTCFX:
-65.12%
SWLGX:
-33.28%
OTCFX:
-27.82%
SWLGX:
-2.05%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTCFX показывает доходность 2.06%, а SWLGX немного выше – 2.08%.
OTCFX
2.06%
2.25%
-7.73%
-0.32%
2.33%
3.02%
SWLGX
2.08%
1.14%
14.71%
29.99%
18.68%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SWLGX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCFX и SWLGX
OTCFX
SWLGX
Сравнение OTCFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SWLGX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.49% | 0.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SWLGX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SWLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 4.12%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.