Сравнение OTCFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SWLGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SWLGX
Основные характеристики
OTCFX:
-0.48
SWLGX:
0.21
OTCFX:
-0.48
SWLGX:
0.47
OTCFX:
0.92
SWLGX:
1.06
OTCFX:
-0.29
SWLGX:
0.22
OTCFX:
-0.96
SWLGX:
0.84
OTCFX:
12.45%
SWLGX:
6.17%
OTCFX:
25.09%
SWLGX:
24.61%
OTCFX:
-62.09%
SWLGX:
-33.28%
OTCFX:
-36.92%
SWLGX:
-18.14%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность -10.80%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -14.69%.
OTCFX
-10.80%
-7.64%
-22.18%
-10.86%
3.82%
0.92%
SWLGX
-14.69%
-7.32%
-10.46%
6.63%
15.75%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SWLGX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCFX и SWLGX
OTCFX
SWLGX
Сравнение OTCFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SWLGX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SWLGX в 0.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.56% | 0.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.61% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SWLGX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SWLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 13.26%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.