Сравнение OTCFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и FXAIX
Основные характеристики
OTCFX:
0.02
FXAIX:
1.94
OTCFX:
0.16
FXAIX:
2.60
OTCFX:
1.03
FXAIX:
1.35
OTCFX:
0.01
FXAIX:
2.98
OTCFX:
0.05
FXAIX:
12.39
OTCFX:
7.00%
FXAIX:
2.03%
OTCFX:
21.61%
FXAIX:
12.98%
OTCFX:
-65.12%
FXAIX:
-33.79%
OTCFX:
-27.82%
FXAIX:
-1.29%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.02% против 13.77% соответственно.
OTCFX
2.06%
2.25%
-7.73%
-0.32%
2.33%
3.02%
FXAIX
2.75%
2.32%
10.08%
24.30%
15.22%
13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и FXAIX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCFX и FXAIX
OTCFX
FXAIX
Сравнение OTCFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и FXAIX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.49% | 0.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и FXAIX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и FXAIX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.12% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.