Сравнение OTCFX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SCHA
Основные характеристики
OTCFX:
-0.09
SCHA:
0.66
OTCFX:
0.03
SCHA:
1.04
OTCFX:
1.01
SCHA:
1.13
OTCFX:
-0.06
SCHA:
0.87
OTCFX:
-0.40
SCHA:
3.46
OTCFX:
4.68%
SCHA:
3.64%
OTCFX:
21.86%
SCHA:
19.17%
OTCFX:
-62.09%
SCHA:
-42.41%
OTCFX:
-28.83%
SCHA:
-6.88%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 2.50% против 8.85% соответственно.
OTCFX
-2.07%
-17.82%
-2.04%
-1.88%
1.66%
2.50%
SCHA
12.92%
-5.34%
12.74%
12.61%
8.69%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SCHA
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SCHA
OTCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.80% | 1.71% | 2.74% | 1.48% | 1.65% | 1.74% | 2.29% | 1.93% | 1.50% | 1.80% | 1.80% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SCHA
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SCHA
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.