Сравнение OTCFX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SCHA
Основные характеристики
OTCFX:
0.02
SCHA:
0.91
OTCFX:
0.16
SCHA:
1.37
OTCFX:
1.03
SCHA:
1.17
OTCFX:
0.01
SCHA:
1.26
OTCFX:
0.05
SCHA:
4.50
OTCFX:
7.00%
SCHA:
3.88%
OTCFX:
21.61%
SCHA:
19.05%
OTCFX:
-65.12%
SCHA:
-42.41%
OTCFX:
-27.82%
SCHA:
-5.35%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 3.02% против 9.41% соответственно.
OTCFX
2.06%
2.25%
-7.73%
-0.32%
2.33%
3.02%
SCHA
3.02%
3.10%
4.59%
16.50%
9.85%
9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SCHA
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCFX и SCHA
OTCFX
SCHA
Сравнение OTCFX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SCHA
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SCHA в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.49% | 0.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.79% | 1.85% | 2.04% | 1.74% | 1.69% | 1.37% | 1.89% | 2.29% | 1.80% | 2.41% | 2.17% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SCHA
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SCHA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 4.12%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.