Сравнение OTCFX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SCHA
Основные характеристики
OTCFX:
-0.48
SCHA:
-0.11
OTCFX:
-0.48
SCHA:
-0.00
OTCFX:
0.92
SCHA:
1.00
OTCFX:
-0.29
SCHA:
-0.10
OTCFX:
-0.96
SCHA:
-0.35
OTCFX:
12.45%
SCHA:
7.72%
OTCFX:
25.09%
SCHA:
23.29%
OTCFX:
-62.09%
SCHA:
-42.41%
OTCFX:
-36.92%
SCHA:
-22.27%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность -10.80%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -15.39%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 0.92% против 6.29% соответственно.
OTCFX
-10.80%
-7.64%
-22.18%
-10.86%
3.82%
0.92%
SCHA
-15.39%
-9.51%
-16.39%
-1.68%
11.45%
6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SCHA
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCFX и SCHA
OTCFX
SCHA
Сравнение OTCFX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SCHA
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHA в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.56% | 0.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.79% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SCHA
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SCHA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 13.26%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.