Сравнение OTCFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или VWELX.
Основные характеристики
| OTCFX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | 12.46% |
| Дох-ть за 1 год | 19.89% | 19.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | 4.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 8.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 8.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 18.40% | 8.81% |
| Макс. просадка | -56.37% | -36.12% |
| Текущая просадка | -8.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VWELX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VWELX
С начала года, OTCFX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VWELX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VWELX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VWELX в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 3.52% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.43% | 1.89% | 10.93% | 7.18% | 4.87% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.00% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VWELX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VWELX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.