Сравнение OTCFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VWELX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VWELX
Основные характеристики
OTCFX:
-0.03
VWELX:
1.85
OTCFX:
0.10
VWELX:
2.52
OTCFX:
1.02
VWELX:
1.34
OTCFX:
-0.02
VWELX:
3.20
OTCFX:
-0.16
VWELX:
12.80
OTCFX:
4.00%
VWELX:
1.24%
OTCFX:
22.05%
VWELX:
8.59%
OTCFX:
-62.09%
VWELX:
-36.12%
OTCFX:
-29.49%
VWELX:
-2.77%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.56% против 8.35% соответственно.
OTCFX
-2.98%
-15.04%
-2.80%
-2.07%
1.51%
2.56%
VWELX
14.58%
-0.11%
5.31%
15.28%
8.16%
8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VWELX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VWELX
OTCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.52% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VWELX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VWELX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.