Сравнение OTCFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VWELX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VWELX
Основные характеристики
OTCFX:
-0.48
VWELX:
-0.13
OTCFX:
-0.48
VWELX:
-0.07
OTCFX:
0.92
VWELX:
0.99
OTCFX:
-0.29
VWELX:
-0.10
OTCFX:
-0.96
VWELX:
-0.32
OTCFX:
12.45%
VWELX:
5.91%
OTCFX:
25.09%
VWELX:
14.87%
OTCFX:
-62.09%
VWELX:
-38.77%
OTCFX:
-36.92%
VWELX:
-14.88%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 0.92% против 2.96% соответственно.
OTCFX
-10.80%
-7.64%
-22.18%
-10.86%
3.82%
0.92%
VWELX
-5.21%
-4.16%
-12.60%
-1.65%
3.11%
2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VWELX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCFX и VWELX
OTCFX
VWELX
Сравнение OTCFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VWELX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VWELX в 2.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.56% | 0.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.45% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VWELX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VWELX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.