Сравнение OTCFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VWELX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VWELX
Основные характеристики
OTCFX:
0.02
VWELX:
0.60
OTCFX:
0.16
VWELX:
0.76
OTCFX:
1.03
VWELX:
1.15
OTCFX:
0.01
VWELX:
0.45
OTCFX:
0.05
VWELX:
2.54
OTCFX:
7.00%
VWELX:
2.90%
OTCFX:
21.61%
VWELX:
12.23%
OTCFX:
-65.12%
VWELX:
-38.77%
OTCFX:
-27.82%
VWELX:
-9.96%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.02% против 3.74% соответственно.
OTCFX
2.06%
2.25%
-7.73%
-0.32%
2.33%
3.02%
VWELX
2.33%
1.98%
-1.45%
6.78%
2.27%
3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VWELX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCFX и VWELX
OTCFX
VWELX
Сравнение OTCFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VWELX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VWELX в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.49% | 0.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.22% | 2.27% | 2.26% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VWELX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VWELX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.