Корреляция
Корреляция между OTCFX и SWSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение OTCFX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SWSSX
Загрузка...
Основные характеристики
OTCFX:
0.32
SWSSX:
0.10
OTCFX:
0.57
SWSSX:
0.29
OTCFX:
1.07
SWSSX:
1.04
OTCFX:
0.27
SWSSX:
0.06
OTCFX:
0.85
SWSSX:
0.19
OTCFX:
7.44%
SWSSX:
9.73%
OTCFX:
21.85%
SWSSX:
24.65%
OTCFX:
-56.37%
SWSSX:
-67.30%
OTCFX:
-9.89%
SWSSX:
-16.32%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 9.09% против 3.22% соответственно.
OTCFX
-2.58%
5.53%
-9.41%
6.89%
6.44%
9.63%
9.09%
SWSSX
-5.74%
6.93%
-13.16%
2.45%
5.05%
7.88%
3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SWSSX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCFX и SWSSX
OTCFX
SWSSX
Сравнение OTCFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SWSSX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.42%, что больше доходности SWSSX в 1.76%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 16.42% | 16.00% | 3.81% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.43% | 1.89% | 10.93% | 7.18% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.76% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.46% | 5.22% | 4.10% | 6.92% | 6.98% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SWSSX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWSSX.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SWSSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 5.63%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...