Сравнение OTCFX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SWSSX
Основные характеристики
OTCFX:
-0.09
SWSSX:
0.53
OTCFX:
0.03
SWSSX:
0.88
OTCFX:
1.01
SWSSX:
1.11
OTCFX:
-0.06
SWSSX:
0.58
OTCFX:
-0.40
SWSSX:
2.67
OTCFX:
4.68%
SWSSX:
4.10%
OTCFX:
21.86%
SWSSX:
20.82%
OTCFX:
-62.09%
SWSSX:
-61.52%
OTCFX:
-28.83%
SWSSX:
-8.80%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 2.50% против 7.75% соответственно.
OTCFX
-2.07%
-17.82%
-2.04%
-1.88%
1.66%
2.50%
SWSSX
11.26%
-7.45%
10.75%
10.95%
7.30%
7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SWSSX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SWSSX
Ни OTCFX, ни SWSSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.00% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SWSSX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SWSSX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.