Сравнение OTCFX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SWSSX
Основные характеристики
OTCFX:
0.02
SWSSX:
0.83
OTCFX:
0.16
SWSSX:
1.28
OTCFX:
1.03
SWSSX:
1.15
OTCFX:
0.01
SWSSX:
0.71
OTCFX:
0.05
SWSSX:
4.01
OTCFX:
7.00%
SWSSX:
4.25%
OTCFX:
21.61%
SWSSX:
20.58%
OTCFX:
-65.12%
SWSSX:
-67.30%
OTCFX:
-27.82%
SWSSX:
-9.06%
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 3.02% против 4.85% соответственно.
OTCFX
2.06%
2.25%
-7.73%
-0.32%
2.33%
3.02%
SWSSX
2.44%
2.58%
1.93%
16.00%
6.78%
4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SWSSX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCFX и SWSSX
OTCFX
SWSSX
Сравнение OTCFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SWSSX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SWSSX в 1.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.49% | 0.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.62% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SWSSX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -65.12%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SWSSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 4.12%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.