OBMCX — альтернативы и похожие фонды

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OBMCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OBMCX

Комиссия OBMCX составляет 1.48% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 144 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	OBMCX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	42.80B	май 2000 г.	OBMCX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	42.80B	сент. 2011 г.	OBMCX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	OBMCX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	OBMCX vs VISGX

Лучшие альтернативы OBMCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OBMCX на PortfoliosLab — 90. В категории Small Cap Growth Equities есть 4 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	95	—	дек. 2016 г.	OBMCX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	95	—	май 2002 г.	OBMCX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	94	—	дек. 2016 г.	OBMCX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	94	—	сент. 2001 г.	OBMCX vs NEAGX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	88	—	янв. 2003 г.	OBMCX vs HRSMX

Лучшие альтернативы OBMCX по доходности (с начала года)

Доходность OBMCX с начала года составляет 45.67%. В категории Small Cap Growth Equities есть 4 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 82.25%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	82.25%	—	дек. 2016 г.	OBMCX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	81.77%	—	май 2002 г.	OBMCX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	59.81%	—	дек. 2016 г.	OBMCX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	59.55%	—	сент. 2001 г.	OBMCX vs NEAGX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	37.34%	—	янв. 2003 г.	OBMCX vs HRSMX

Альтернативы OBMCX с наименьшей волатильностью

Волатильность OBMCX за 1 год составляет 24.89%. В категории Small Cap Growth Equities есть 132 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.15%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.15%	—	нояб. 1995 г.	OBMCX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.15%	—	июль 2011 г.	OBMCX vs CMCIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.04%	—	сент. 1988 г.	OBMCX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.04%	—	июль 1999 г.	OBMCX vs NBGIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.05%	—	янв. 1997 г.	OBMCX vs ETEGX

Альтернативы OBMCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OBMCX за 1 год составляет -12.45%. В категории Small Cap Growth Equities есть 55 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	OBMCX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	OBMCX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	OBMCX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	OBMCX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	OBMCX vs RFIMX

Другие фонды от Oberweis

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Oberweis, включая OBSOX, OBIOX, OBIIX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OBSOX	Oberweis Small-Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	75	36.53%	—	сент. 1996 г.	OBMCX vs OBSOX
OBIOX	Oberweis International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	14	9.62%	—	янв. 2007 г.	OBMCX vs OBIOX
OBIIX	Oberweis International Opportunities Institutional...	Foreign Small & Mid Cap Equities	15	9.74%	—	март 2014 г.	OBMCX vs OBIIX
OBCHX	Oberweis China Opportunities Fund	China Equities	84	31.84%	—	окт. 2005 г.	OBMCX vs OBCHX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	Global Equities	73	28.94%	—	янв. 1987 г.	OBMCX vs OBEGX

Часто сравнивают с OBMCX

Инвесторы чаще всего сравнивают OBMCX с VSTCX, DWAS, SAGWX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	78	18.22%	2.80B	апр. 2006 г.	OBMCX vs VSTCX
DWAS	Invesco DWA SmallCap Momentum ETF	Momentum, Small Cap Growth Equities	58	18.88%	417.41M	июль 2012 г.	OBMCX vs DWAS
SAGWX	Touchstone Small Company Fund	Small Cap Blend Equities	25	6.61%	—	март 1993 г.	OBMCX vs SAGWX
BFGFX	Baron Focused Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	26	1.84%	—	июнь 2008 г.	OBMCX vs BFGFX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	OBMCX vs VOO
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	19.33%	—	дек. 1997 г.	OBMCX vs PNSAX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	80	25.51%	—	нояб. 2013 г.	OBMCX vs DMCRX
TQSIX	T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity ...	Mid Cap Blend Equities	52	15.29%	—	февр. 2016 г.	OBMCX vs TQSIX
OPOCX	Invesco Discovery Fund	Small Cap Growth Equities	71	30.98%	—	сент. 1986 г.	OBMCX vs OPOCX
JSML	Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF	Small Cap Growth Equities	45	19.06%	336.62M	февр. 2016 г.	OBMCX vs JSML
CSMCX	Congress Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	22	13.90%	—	дек. 1999 г.	OBMCX vs CSMCX
OWL	Blue Owl Capital Inc.		7	-32.30%	—	—	OBMCX vs OWL
TMCIX	RBC SMID Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	0.27%	—	июнь 1994 г.	OBMCX vs TMCIX
DVSMX	Driehaus Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	59	19.46%	—	авг. 2017 г.	OBMCX vs DVSMX
FSSAX	Franklin Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	9.64%	—	май 2000 г.	OBMCX vs FSSAX
WGROX	Wasatch Core Growth Fund	Small Cap Growth Equities	3	3.76%	—	дек. 1986 г.	OBMCX vs WGROX
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	41	7.17%	50.60B	сент. 2010 г.	OBMCX vs VONG
FRSGX	Franklin Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	8	7.23%	—	февр. 1992 г.	OBMCX vs FRSGX
FCAGX	Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A	Small Cap Growth Equities	47	18.45%	—	нояб. 2004 г.	OBMCX vs FCAGX
FSSZX	Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Cla...	Small Cap Blend Equities	69	16.00%	—	февр. 2017 г.	OBMCX vs FSSZX

Сравните OBMCX с любым фондом или акцией

Сравните OBMCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OBMCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Oberweis Micro Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OBMCX.

Изучите диверсификаторы OBMCX

Альтернативы Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX)