Сравнение OBMCX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или VSTCX.
Основные характеристики
| OBMCX | VSTCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.24% | 12.35% |
| Дох-ть за 1 год | 24.79% | 28.07% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | 8.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.88% | 13.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.96% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 23.25% | 20.52% |
| Макс. просадка | -67.42% | -62.50% |
| Текущая просадка | -4.31% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и VSTCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и VSTCX
С начала года, OBMCX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции VSTCX по среднегодовой доходности: 15.96% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и VSTCX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBMCX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и VSTCX
OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.22% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 6.87% | 1.35% | 2.33% | 8.75% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и VSTCX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VSTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и VSTCX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.