Сравнение OBMCX с VSTCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBMCX показывает доходность -11.85%, а VSTCX немного выше – -11.31%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции VSTCX по среднегодовой доходности: 8.57% против 2.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа VSTCX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%.

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки VSTCX в -62.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VSTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеют волатильность 15.06% и 14.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.