Сравнение OBMCX с VOO

С начала года, OBMCX показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции OBMCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OBMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.