- ISIN
- US09581B1035
- CUSIP
- 09581B103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 14 дек. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.06B
- Enterprise Value
- $18.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 60.07
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $861.39M
- Годовой диапазон
- $7.95 - $20.58
- Целевая цена
- $11.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.52%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $186.53M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWL
Blue Owl Capital Inc. (OWL) снизился на 19.3% с начала года. По цене $12 за акцию OWL торгуется на 43.9% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,155.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Blue Owl Capital Inc. (OWL) показал доход в -19.30% с начала года и -36.05% за последние 12 месяцев.
Blue Owl Capital Inc.
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 21.71%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -36.05%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении OWL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 июн. 2021 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.70% | -21.12% | -13.46% | 6.79% | 7.92% | -14.88% | 17.71% | 12.14% | -19.30% | ||||
| 2025 | 11.82% | -16.60% | -6.92% | -7.53% | 1.96% | 2.84% | 0.73% | -3.20% | -8.59% | -6.85% | -3.48% | -0.40% | -32.83% |
| 2024 | 4.30% | 16.49% | 5.01% | 0.16% | -3.85% | -1.33% | 7.44% | -6.55% | 9.75% | 15.50% | 6.97% | -1.98% | 61.76% |
| 2023 | 18.68% | -0.90% | -10.21% | 1.62% | -7.69% | 13.66% | 5.75% | -1.74% | 8.45% | -4.86% | 10.47% | 10.53% | 47.40% |
| 2022 | -16.63% | 1.40% | 1.44% | -5.91% | 6.06% | -20.02% | 13.76% | -1.86% | -16.85% | 8.56% | 13.92% | -6.19% | -26.29% |
| 2021 | -8.17% | -2.39% | -3.14% | 1.11% | 17.62% | 9.62% | 10.64% | -3.06% | 13.00% | 10.80% | -11.69% | -1.52% | 32.18% |
Метрики бенчмарка
Blue Owl Capital Inc. has an annualized alpha of -6.89%, beta of 1.46, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2020.
- This stock participated in 140.79% of S&P 500 Index downside but only 103.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.89%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 103.70%
- Участие в снижении
- 140.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWL имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.50 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.58 | -11.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blue Owl Capital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.86 | $0.68 | $0.55 | $0.43 | $0.13 |
Дивидендный доход | 7.84% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Owl Capital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.43 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Blue Owl Capital Inc. дивидендная доходность составляет 7.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Blue Owl Capital Inc. коэффициент выплат составляет 443.25%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blue Owl Capital Inc. показал максимальную просадку в 67.10%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Blue Owl Capital Inc. составляет 52.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.10%апр. 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-50.53%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.26%июнь 2021 г. | 9d | 3mo | 3mo 9dиюнь 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-20.27%авг. 2024 г. | 13d | 1mo 28d | 2mo 11dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-17.39%март 2021 г. | 2mo 25d | 2mo 1d | 4mo 26dдек. 2020 г. - май 2021 г. | — |
Показатели просадок
| OWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -56.78% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.61% | -9.10% | -48.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -18.90% | -48.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -25.43% | -41.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.74% | -0.17% | -52.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -10.69% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.37% | 2.14% | +35.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Owl Capital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blue Owl Capital Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OWL в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OWL коэффициент P/E составляет 60.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OWL по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OWL коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OWL коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OWL коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OWL
Добавьте Blue Owl Capital Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWL