- ISIN
- US09581B1035
- CUSIP
- 09581B103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 14 дек. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.60B
- Enterprise Value
- $7.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 74.56
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $876.72M
- Годовой диапазон
- $7.95 - $21.08
- Целевая цена
- $15.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWL
Blue Owl Capital Inc. (OWL) снизился на 32.3% с начала года. По цене $10 за акцию OWL торгуется на 54.0% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $867.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Blue Owl Capital Inc. (OWL) показал доход в -32.30% с начала года и -44.58% за последние 12 месяцев.
Blue Owl Capital Inc.
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -32.30%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении OWL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 июн. 2021 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.70% | -21.12% | -13.46% | 6.79% | 7.92% | -5.74% | -32.30% | ||||||
| 2025 | 11.82% | -16.60% | -6.92% | -7.53% | 1.96% | 2.84% | 0.73% | -3.20% | -8.59% | -6.85% | -3.48% | -0.40% | -32.83% |
| 2024 | 4.30% | 16.49% | 5.01% | 0.16% | -3.85% | -1.33% | 7.44% | -6.55% | 9.75% | 15.50% | 6.97% | -1.98% | 61.76% |
| 2023 | 18.68% | -0.90% | -10.21% | 1.62% | -7.69% | 13.66% | 5.75% | -1.74% | 8.45% | -4.86% | 10.47% | 10.53% | 47.40% |
| 2022 | -16.63% | 1.40% | 1.44% | -5.91% | 6.06% | -20.02% | 13.76% | -1.86% | -16.85% | 8.56% | 13.92% | -6.19% | -26.29% |
| 2021 | -8.17% | -2.39% | -3.14% | 1.11% | 17.62% | 9.62% | 10.64% | -3.06% | 13.00% | 10.80% | -11.69% | -1.52% | 32.18% |
Метрики бенчмарка
Blue Owl Capital Inc. has an annualized alpha of -8.90%, beta of 1.45, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2020.
- This stock participated in 145.52% of S&P 500 Index downside but only 100.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.90%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 100.99%
- Участие в снижении
- 145.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWL имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.93 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.52 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blue Owl Capital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.86 | $0.68 | $0.55 | $0.43 | $0.13 |
Дивидендный доход | 9.34% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Owl Capital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.43 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Blue Owl Capital Inc. дивидендная доходность составляет 9.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Blue Owl Capital Inc. коэффициент выплат составляет 513.45%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blue Owl Capital Inc. показал максимальную просадку в 67.10%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Blue Owl Capital Inc. составляет 60.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -67.10%апр. 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -50.53%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -26.26%июнь 2021 г. | 9d | 3mo | 3mo 9dиюнь 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.27%авг. 2024 г. | 13d | 1mo 28d | 2mo 11dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.39%март 2021 г. | 2mo 25d | 2mo 1d | 4mo 26dдек. 2020 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| OWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -56.78% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -9.10% | -49.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -18.90% | -48.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -25.43% | -41.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.35% | -0.74% | -59.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -10.72% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.34% | 1.97% | +30.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Owl Capital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blue Owl Capital Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OWL в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OWL коэффициент P/E составляет 74.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OWL по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OWL коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OWL коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OWL коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OWL
Добавьте Blue Owl Capital Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWL