Сравнение OBMCX с NEAGX

С начала года, OBMCX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 11.17% против 7.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни OBMCX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -81.09%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.