Сравнение OBMCX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBMCX или NEAGX.
Основные характеристики
| OBMCX | NEAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.49% | 11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 23.45% | 23.29% |
| Дох-ть за 3 года | 11.05% | 7.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.57% | 21.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.90% | 13.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 23.28% | 21.82% |
| Макс. просадка | -67.42% | -41.80% |
| Текущая просадка | -4.92% | -10.48% |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и NEAGX
С начала года, OBMCX показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 15.90% против 13.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и NEAGX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и NEAGX
Ни OBMCX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и NEAGX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и NEAGX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 7.42% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.