MWTIX — альтернативы и похожие фонды

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) относится к категории Total Bond Market. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MWTIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MWTIX

Комиссия MWTIX составляет 0.45% в год. В категории Total Bond Market есть 51 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VTBNX	Vanguard Total Bond Market II Index Fund	0.02%	—	—	MWTIX vs VTBNX
FXNAX	Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.03%	—	март 1990 г.	MWTIX vs FXNAX
VBTIX	Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutiona...	0.03%	394.40B	сент. 1995 г.	MWTIX vs VBTIX
VBMPX	Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutiona...	0.03%	394.40B	февр. 2010 г.	MWTIX vs VBMPX
FNSOX	Fidelity Short-Term Bond Index Fund	0.03%	—	окт. 2017 г.	MWTIX vs FNSOX

Лучшие альтернативы MWTIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MWTIX на PortfoliosLab — 24. В категории Total Bond Market есть 77 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VUSFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	100	—	февр. 2015 г.	MWTIX vs VUSFX
FJTDX	Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund	100	—	май 2018 г.	MWTIX vs FJTDX
VUBFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Share...	99	15.70B	февр. 2015 г.	MWTIX vs VUBFX
JSOSX	JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class...	99	—	окт. 2008 г.	MWTIX vs JSOSX
FYBTX	Fidelity Series Short-Term Credit Fund	90	—	март 2015 г.	MWTIX vs FYBTX

Лучшие альтернативы MWTIX по доходности (с начала года)

Доходность MWTIX с начала года составляет -0.04%. В категории Total Bond Market есть 78 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.88%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FIWDX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z	2.88%	—	окт. 2018 г.	MWTIX vs FIWDX
FSRIX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I	2.75%	—	июль 1995 г.	MWTIX vs FSRIX
FSTAX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A	2.72%	—	сент. 1996 г.	MWTIX vs FSTAX
FSIAX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M	2.72%	—	окт. 1994 г.	MWTIX vs FSIAX
FSRCX	Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C	2.25%	—	нояб. 1997 г.	MWTIX vs FSRCX

Альтернативы MWTIX с наименьшей волатильностью

Волатильность MWTIX за 1 год составляет 4.22%. В категории Total Bond Market есть 86 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.60%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VUSFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	0.60%	—	февр. 2015 г.	MWTIX vs VUSFX
JSOSX	JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class...	0.68%	—	окт. 2008 г.	MWTIX vs JSOSX
VUBFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Share...	0.80%	15.70B	февр. 2015 г.	MWTIX vs VUBFX
FJTDX	Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund	1.26%	—	май 2018 г.	MWTIX vs FJTDX
FANCX	Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C	1.82%	—	июль 2016 г.	MWTIX vs FANCX

Альтернативы MWTIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MWTIX за 1 год составляет -3.34%. В категории Total Bond Market есть 82 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.10%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FJTDX	Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund	-0.10%	—	май 2018 г.	MWTIX vs FJTDX
VUSFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	-0.25%	—	февр. 2015 г.	MWTIX vs VUSFX
JSOSX	JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class...	-0.26%	—	окт. 2008 г.	MWTIX vs JSOSX
VUBFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Share...	-0.30%	15.70B	февр. 2015 г.	MWTIX vs VUBFX
FSHBX	Fidelity Short-Term Bond Fund	-1.17%	—	сент. 1986 г.	MWTIX vs FSHBX

Другие фонды от Metropolitan West Funds

В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Metropolitan West Funds, включая MWTRX, MWCIX, MWHYX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MWTRX	Metropolitan West Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	-0.05%	—	март 1997 г.	MWTIX vs MWTRX
MWCIX	Metropolitan West Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	89	1.47%	—	сент. 2011 г.	MWTIX vs MWCIX
MWHYX	Metropolitan West High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	59	1.95%	—	сент. 2002 г.	MWTIX vs MWHYX
MWSTX	Metropolitan West Strategic Income Fund	Nontraditional Bonds	88	1.43%	—	июнь 2003 г.	MWTIX vs MWSTX
MWLDX	Metropolitan West Low Duration Bond Fund	Short-Term Bond	74	0.75%	—	март 1997 г.	MWTIX vs MWLDX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.19%	—	июнь 2018 г.	MWTIX vs MWIGX
MWUSX	Metropolitan West Ultra Short Bond Fund	Ultrashort Bond	91	1.24%	—	июнь 2003 г.	MWTIX vs MWUSX
MWESX	MetWest ESG Securitized Fund	Intermediate Core-Plus Bond	47	0.85%	—	сент. 2021 г.	MWTIX vs MWESX

Часто сравнивают с MWTIX

Инвесторы чаще всего сравнивают MWTIX с BND, BAGIX, PDBAX. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	36	0.26%	394.40B	апр. 2007 г.	MWTIX vs BND
BAGIX	Baird Aggregate Bond Fund Class I	Total Bond Market	29	0.25%	—	сент. 2000 г.	MWTIX vs BAGIX
PDBAX	PGIM Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	25	0.13%	—	янв. 1995 г.	MWTIX vs PDBAX
TFAZX	TFA Tactical Income Fund	Nontraditional Bonds	22	1.30%	—	июнь 2019 г.	MWTIX vs TFAZX
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.26%	—	—	MWTIX vs DODIX
STRGX	Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund	Mid Cap Blend Equities	55	19.77%	—	сент. 1972 г.	MWTIX vs STRGX
VWETX	Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral S...	Total Bond Market	11	-0.98%	—	февр. 2001 г.	MWTIX vs VWETX
MXIIX	Touchstone Flexible Income Fund	Multisector Bonds	37	0.81%	—	авг. 1998 г.	MWTIX vs MXIIX
DFIGX	DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio	Government Bonds	21	0.06%	6.14B	окт. 1990 г.	MWTIX vs DFIGX
PDBZX	PGIM Total Return Bond Fund Class Z	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.34%	—	янв. 1997 г.	MWTIX vs PDBZX
SPYD	State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ...	S&P 500, Dividend	65	17.05%	7.40B	окт. 2015 г.	MWTIX vs SPYD
FTBFX	Fidelity Total Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.28%	—	окт. 2002 г.	MWTIX vs FTBFX
LTMFX	Thornburg Limited Term Municipal Fund	Municipal Bonds	65	0.86%	—	сент. 1984 г.	MWTIX vs LTMFX
ABNFX	American Funds The Bond Fund of America® Class F-2	Intermediate Core Bond	25	-0.16%	—	авг. 2008 г.	MWTIX vs ABNFX
FDGKX	Fidelity Dividend Growth Fund Class K	Large Cap Value Equities	70	16.31%	—	май 2008 г.	MWTIX vs FDGKX
PRMSX	T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund	Emerging Markets Diversified	77	24.15%	—	март 1995 г.	MWTIX vs PRMSX
BFFAX	American Funds The Bond Fund of America Class F-3	Intermediate Core Bond	26	-0.10%	—	май 1974 г.	MWTIX vs BFFAX
OTCFX	T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund	Small Cap Growth Equities	47	15.82%	—	июнь 1956 г.	MWTIX vs OTCFX
FHPFX	Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund	Total Bond Market	49	0.85%	—	авг. 2018 г.	MWTIX vs FHPFX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	MWTIX vs SWPPX

Сравните MWTIX с любым фондом или акцией

Сравните MWTIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MWTIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MWTIX.

Изучите диверсификаторы MWTIX

Альтернативы Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX)