JUESX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JUESX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JUESX

Комиссия JUESX составляет 0.69% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 207 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	JUESX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	JUESX vs VSTSX
EOI	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	0.01%	—	окт. 2004 г.	JUESX vs EOI
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	JUESX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	JUESX vs FLCPX

Лучшие альтернативы JUESX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JUESX на PortfoliosLab — 24. В категории Large Cap Blend Equities есть 333 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	JUESX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	JUESX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	JUESX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	JUESX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	JUESX vs RESGX

Лучшие альтернативы JUESX по доходности (с начала года)

Доходность JUESX с начала года составляет 2.94%. В категории Large Cap Blend Equities есть 354 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	JUESX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	JUESX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	JUESX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	JUESX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	JUESX vs ALSMX

Альтернативы JUESX с наименьшей волатильностью

Волатильность JUESX за 1 год составляет 13.14%. В категории Large Cap Blend Equities есть 275 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	JUESX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	JUESX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	JUESX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	JUESX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	JUESX vs FSUVX

Альтернативы JUESX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JUESX за 1 год составляет -11.99%. В категории Large Cap Blend Equities есть 361 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	JUESX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	JUESX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	JUESX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	JUESX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	JUESX vs QUERX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	нояб. 2010 г.	JUESX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.40%	—	февр. 1992 г.	JUESX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.28%	—	февр. 1994 г.	JUESX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	12	0.39%	—	авг. 2018 г.	JUESX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	12.33%	—	июль 1987 г.	JUESX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-1.71%	—	дек. 2013 г.	JUESX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	76	0.99%	—	июнь 2014 г.	JUESX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	3.06%	—	сент. 1993 г.	JUESX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	12	0.35%	—	авг. 2018 г.	JUESX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	2.06%	—	окт. 1999 г.	JUESX vs VHIAX

Часто сравнивают с JUESX

Инвесторы чаще всего сравнивают JUESX с DMB, DFAW, DHAMX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DMB	Dimensional Multi-Blend Fund	Large Cap Blend Equities	39	2.57%	—	янв. 2013 г.	JUESX vs DMB
DFAW	Dimensional World Equity ETF	Global Equities	71	11.28%	1.43B	сент. 2023 г.	JUESX vs DFAW
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	JUESX vs DHAMX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.58%	—	сент. 2022 г.	JUESX vs FEQHX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	43	6.10%	—	—	JUESX vs SGOIX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.50%	—	янв. 2021 г.	JUESX vs NWAUX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.78%	—	сент. 2018 г.	JUESX vs GQEIX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	26	8.34%	—	нояб. 1988 г.	JUESX vs MUHLX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	JUESX vs POGSX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	15	18.36%	—	янв. 2017 г.	JUESX vs YFSIX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	43	8.68%	—	сент. 2005 г.	JUESX vs DFIEX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	JUESX vs FGJEX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	JUESX vs FNSTX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	66	7.93%	—	авг. 2013 г.	JUESX vs FZALX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	67	8.35%	—	дек. 2012 г.	JUESX vs FGLGX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	58	8.38%	—	янв. 1990 г.	JUESX vs PAGDX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	JUESX vs AFNIX
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	62	7.87%	—	дек. 1998 г.	JUESX vs FGRTX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.50%	—	янв. 1990 г.	JUESX vs PAGRX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	Large Cap Blend Equities	86	19.86%	—	дек. 2018 г.	JUESX vs FTZIX

Сравните JUESX с любым фондом или акцией

Сравните JUESX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JUESX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan US Equity Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JUESX.

Изучите диверсификаторы JUESX

Альтернативы JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX)