JPC — альтернативы и похожие фонды

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JPC. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JPC

Комиссия JPC составляет 0.01% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 3 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	0.01%	—	июнь 2003 г.	JPC vs HPS
HPI	John Hancock Preferred Income Fund	0.01%	—	авг. 2002 г.	JPC vs HPI
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	0.01%	—	янв. 2005 г.	JPC vs HPF
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	0.01%	—	май 2012 г.	JPC vs LDP
FPF	First Trust Intermediate Duration Preferred and In...	0.02%	—	апр. 2009 г.	JPC vs FPF

Лучшие альтернативы JPC по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JPC на PortfoliosLab — 11. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 30 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	89	—	апр. 2011 г.	JPC vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	88	—	февр. 2019 г.	JPC vs PISHX
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	86	—	нояб. 2015 г.	JPC vs LPXZX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	81	—	май 2010 г.	JPC vs CPXIX
CICVX	Calamos Convertible Fund	78	—	июнь 1997 г.	JPC vs CICVX

Лучшие альтернативы JPC по доходности (с начала года)

Доходность JPC с начала года составляет 2.00%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 23 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 20.86%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	20.86%	—	июнь 1997 г.	JPC vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	20.71%	—	июнь 1985 г.	JPC vs CCVIX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	17.33%	—	янв. 1987 г.	JPC vs FCVSX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	16.96%	—	окт. 2018 г.	JPC vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	16.91%	—	февр. 2009 г.	JPC vs FICVX

Альтернативы JPC с наименьшей волатильностью

Волатильность JPC за 1 год составляет 11.38%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 22 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.87%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.87%	—	нояб. 2015 г.	JPC vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.11%	—	апр. 2011 г.	JPC vs DPIIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	2.14%	—	март 2014 г.	JPC vs PCSFX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.40%	—	февр. 2019 г.	JPC vs PISHX
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	2.42%	—	апр. 2002 г.	JPC vs PPSIX

Альтернативы JPC с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JPC за 1 год составляет -11.43%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 32 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	JPC vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	JPC vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	JPC vs PISHX
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	-2.92%	—	март 2022 г.	JPC vs JPDIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	-2.97%	—	март 2014 г.	JPC vs PCSFX

Другие фонды от Nuveen

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Nuveen, включая TIEIX, QQQX, TILIX, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TIEIX	Nuveen Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	68	11.58%	—	июль 1999 г.	JPC vs TIEIX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	66	11.43%	—	янв. 2007 г.	JPC vs QQQX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	17	4.92%	—	окт. 2002 г.	JPC vs TILIX
SPXX	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	S&P 500	23	8.47%	—	нояб. 2005 г.	JPC vs SPXX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	89	3.66%	—	июнь 1999 г.	JPC vs NHMRX
JQC	Nuveen Credit Strategies Income Fund	Bank Loan	3	2.40%	—	июнь 2003 г.	JPC vs JQC
NSBRX	Nuveen Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	19	4.12%	—	март 2006 г.	JPC vs NSBRX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	1.04%	—	дек. 2006 г.	JPC vs NPSRX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	High Yield Muni	89	2.32%	—	янв. 2013 г.	JPC vs NVHIX
NVLIX	Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I	Large Cap Growth Equities, ESG	12	7.90%	—	май 2009 г.	JPC vs NVLIX

Часто сравнивают с JPC

Инвесторы чаще всего сравнивают JPC с PTA, JEPQ, NPFD. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PTA	Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities...	Preferred Stock/Convertible Bonds	6	3.65%	—	—	JPC vs PTA
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	60	7.89%	40.37B	май 2022 г.	JPC vs JEPQ
NPFD	Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	14	3.41%	—	дек. 2021 г.	JPC vs NPFD
PFF	iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	17	0.56%	13.39B	март 2007 г.	JPC vs PFF
GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	Multisector Bonds, Diversified Portfolio, Actively Managed	1	-6.79%	—	июль 2007 г.	JPC vs GOF
CRF	Cornerstone Total Return Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	13	-0.77%	—	янв. 1990 г.	JPC vs CRF
PFD	Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	18	0.87%	—	янв. 1991 г.	JPC vs PFD
ASGI	Abrdn Global Infrastructure Income Fund	Industrials Equities	52	16.07%	—	июль 2020 г.	JPC vs ASGI
NCV	Virtus Convertible and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	62	14.40%	—	март 2003 г.	JPC vs NCV
FARCX	Nuveen Real Estate Securities Fund	REIT	51	17.11%	—	июнь 1995 г.	JPC vs FARCX
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	31	1.97%	2.45B	май 2018 г.	JPC vs PFFA
PDI	PIMCO Dynamic Income Fund		43	1.38%	—	—	JPC vs PDI
PFO	Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportuni...	Preferred Stock/Convertible Bonds	16	1.09%	—	февр. 1992 г.	JPC vs PFO
BXSL	Blackstone Secured Lending Fund		16	-1.99%	—	—	JPC vs BXSL
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	64	16.81%	—	февр. 2009 г.	JPC vs FACVX
PSF	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	13	2.71%	—	—	JPC vs PSF
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	58	14.39%	—	—	JPC vs LBFFX
NVG	Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		82	4.74%	—	март 2002 г.	JPC vs NVG
NELIX	Nuveen Equity Long/Short Fund	Long-Short	47	7.84%	—	дек. 2008 г.	JPC vs NELIX
APH	Amphenol Corporation		77	13.71%	—	—	JPC vs APH

Сравните JPC с любым фондом или акцией

Сравните JPC с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JPC фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JPC.

Изучите диверсификаторы JPC

Альтернативы Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC)