PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-1.70%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%19.14%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

JPC

1 день
3.32%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.41%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с JPC:
JPC с GOFJPC с PFFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX

Сравнение комиссий JPC и PISHX

JPC берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

JPC vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.12

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.65

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.93

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

8.44

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.12

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.77

-0.51

Корреляция

Корреляция между JPC и PISHX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и PISHX

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.04%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPC и PISHX

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-27.12%

-48.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-3.46%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-19.14%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-2.92%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-4.03%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.79%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и PISHX

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

1.19%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

1.77%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

3.22%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

4.54%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

7.42%

+13.25%