IIVAX — альтернативы и похожие фонды

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IIVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы IIVAX

Комиссия IIVAX составляет 1.23% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 95 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	IIVAX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.70B	сент. 2011 г.	IIVAX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	IIVAX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	IIVAX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	IIVAX vs VMVIX

Лучшие альтернативы IIVAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность IIVAX на PortfoliosLab — 45. В категории Mid Cap Value Equities есть 53 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	89	—	нояб. 2001 г.	IIVAX vs SMVTX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	87	—	март 2005 г.	IIVAX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	87	—	июнь 2001 г.	IIVAX vs VVOAX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	87	—	янв. 1997 г.	IIVAX vs UMCVX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	86	—	март 2002 г.	IIVAX vs HAMVX

Лучшие альтернативы IIVAX по доходности (с начала года)

Доходность IIVAX с начала года составляет 10.90%. В категории Mid Cap Value Equities есть 67 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.24%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	24.24%	—	янв. 1997 г.	IIVAX vs UMCVX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	24.11%	—	март 2005 г.	IIVAX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	23.96%	—	июнь 2001 г.	IIVAX vs VVOAX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	21.54%	—	нояб. 2001 г.	IIVAX vs SMVTX
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	21.04%	—	дек. 1983 г.	IIVAX vs FSLSX

Альтернативы IIVAX с наименьшей волатильностью

Волатильность IIVAX за 1 год составляет 13.60%. В категории Mid Cap Value Equities есть 46 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.41%	36.70B	сент. 2011 г.	IIVAX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.42%	—	авг. 2006 г.	IIVAX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.52%	—	дек. 2013 г.	IIVAX vs NMAVX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	11.74%	—	дек. 2003 г.	IIVAX vs PVMIX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	11.88%	—	март 2004 г.	IIVAX vs ACLAX

Альтернативы IIVAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка IIVAX за 1 год составляет -8.87%. В категории Mid Cap Value Equities есть 45 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	IIVAX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	IIVAX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	IIVAX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	IIVAX vs HAMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-6.95%	36.70B	сент. 2011 г.	IIVAX vs VMVAX

Другие фонды от Transamerica

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Transamerica, включая TADAX, IAAAX, TISVX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TADAX	Transamerica US Growth	Large Cap Growth Equities	31	10.15%	—	нояб. 2009 г.	IIVAX vs TADAX
IAAAX	Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fun...	Diversified Portfolio	53	10.35%	—	февр. 2002 г.	IIVAX vs IAAAX
TISVX	Transamerica International Small Cap Value	Foreign Small & Mid Cap Equities	18	9.29%	—	янв. 2013 г.	IIVAX vs TISVX
IALAX	Transamerica Capital Growth Fund	Large Cap Growth Equities	4	0.98%	—	март 1999 г.	IIVAX vs IALAX
IMLAX	Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Port...	Diversified Portfolio	54	7.58%	—	февр. 2002 г.	IIVAX vs IMLAX
THYIX	Transamerica High Yield Muni	High Yield Muni	62	2.46%	—	июль 2013 г.	IIVAX vs THYIX
EMTIX	Transamerica Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	87	4.79%	—	авг. 2011 г.	IIVAX vs EMTIX
TLOFX	Transamerica Large Value Opportunities	Large Cap Value Equities	31	7.78%	—	сент. 2000 г.	IIVAX vs TLOFX
IMOAX	Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio F...	Diversified Portfolio	55	5.63%	—	февр. 2002 г.	IIVAX vs IMOAX
TSWIX	Transamerica International Equity	Foreign Large Cap Equities	35	12.64%	—	дек. 1992 г.	IIVAX vs TSWIX

Часто сравнивают с IIVAX

Инвесторы чаще всего сравнивают IIVAX с WFPAX, CSMCX, TAHTX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WFPAX	Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A	Mid Cap Value Equities	26	10.81%	—	июль 2007 г.	IIVAX vs WFPAX
CSMCX	Congress Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	22	13.90%	—	дек. 1999 г.	IIVAX vs CSMCX
TAHTX	Transamerica High Yield Bond	High Yield Bonds	72	1.34%	—	июнь 1985 г.	IIVAX vs TAHTX
TIMUX	Transamerica Intermediate Muni	Municipal Bonds	75	1.75%	—	окт. 2012 г.	IIVAX vs TIMUX
SMMD	iShares Russell 2500 ETF	Small Cap Growth Equities	66	18.37%	3.39B	июль 2017 г.	IIVAX vs SMMD
TMLPX	Transamerica Energy Infrastructure	Energy Equities	42	21.52%	—	апр. 2013 г.	IIVAX vs TMLPX
TFLIX	Transamerica Floating Rate Fund	Bank Loan	83	1.63%	—	окт. 2013 г.	IIVAX vs TFLIX
IDITX	Transamerica Bond	Intermediate Core-Plus Bond	25	0.47%	—	июнь 1987 г.	IIVAX vs IDITX
ITAAX	Transamerica Short-Term Bond Fund	Short-Term Bond	68	0.71%	—	нояб. 2004 г.	IIVAX vs ITAAX
ICLAX	Transamerica Asset Allocation Conservative Portfol...	Diversified Portfolio	50	3.97%	—	февр. 2002 г.	IIVAX vs ICLAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	Small Cap Value Equities	86	21.86%	—	янв. 2003 г.	IIVAX vs TSLTX
TMIFX	Transamerica Mid Cap Growth	Mid Cap Growth Equities	8	10.70%	—	нояб. 2001 г.	IIVAX vs TMIFX
TBLRX	Transamerica Balanced II	Diversified Portfolio	62	5.63%	—	июль 1994 г.	IIVAX vs TBLRX
CISMX	Clarkston Partners Fund	Mid Cap Value Equities	3	-0.48%	—	сент. 2015 г.	IIVAX vs CISMX
TCVIX	Touchstone Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	55	15.00%	—	сент. 2009 г.	IIVAX vs TCVIX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	26	8.22%	5.65B	март 2004 г.	IIVAX vs ACMVX
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	Mid Cap Value Equities	27	8.34%	—	июль 2013 г.	IIVAX vs AMDVX
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	83	10.06%	—	июнь 2005 г.	IIVAX vs ARFFX
RSVAX	Victory RS Value Fund	Mid Cap Value Equities	17	5.96%	—	июнь 1993 г.	IIVAX vs RSVAX
HWMIX	Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	64	15.50%	—	янв. 1997 г.	IIVAX vs HWMIX

Сравните IIVAX с любым фондом или акцией

Сравните IIVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к IIVAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Transamerica Small/Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IIVAX.

Изучите диверсификаторы IIVAX

Альтернативы Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX)