HWMIX — альтернативы и похожие фонды

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HWMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HWMIX

Комиссия HWMIX составляет 1.01% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 70 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	HWMIX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.60B	сент. 2011 г.	HWMIX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	HWMIX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	HWMIX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	HWMIX vs VMVIX

Лучшие альтернативы HWMIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HWMIX на PortfoliosLab — 67. В категории Mid Cap Value Equities есть 43 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	94	—	март 2002 г.	HWMIX vs HAMVX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	90	—	нояб. 2001 г.	HWMIX vs NAMAX
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	89	—	авг. 1998 г.	HWMIX vs NCBVX
FCMVX	Fidelity Mid Cap Value K6 Fund	88	—	май 2017 г.	HWMIX vs FCMVX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	88	—	авг. 1992 г.	HWMIX vs FIUSX

Лучшие альтернативы HWMIX по доходности (с начала года)

Доходность HWMIX с начала года составляет 15.79%. В категории Mid Cap Value Equities есть 42 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 27.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	27.02%	—	дек. 1983 г.	HWMIX vs FSLSX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	26.99%	—	июль 1995 г.	HWMIX vs FASOX
FSOAX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A	26.80%	—	сент. 1996 г.	HWMIX vs FSOAX
FASPX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M	26.65%	—	авг. 1986 г.	HWMIX vs FASPX
FVCSX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C	26.29%	—	авг. 2001 г.	HWMIX vs FVCSX

Альтернативы HWMIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HWMIX за 1 год составляет 16.13%. В категории Mid Cap Value Equities есть 80 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.51%	—	авг. 2006 г.	HWMIX vs VMVIX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.51%	36.60B	сент. 2011 г.	HWMIX vs VMVAX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.79%	—	дек. 2013 г.	HWMIX vs NMAVX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	11.82%	5.65B	март 2004 г.	HWMIX vs ACMVX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	11.85%	—	март 2004 г.	HWMIX vs ACLAX

Альтернативы HWMIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HWMIX за 1 год составляет -7.16%. В категории Mid Cap Value Equities есть 7 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	HWMIX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	HWMIX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	HWMIX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	HWMIX vs HAMVX
FRNKX	Frank Value Fund	-6.95%	—	июль 2004 г.	HWMIX vs FRNKX

Другие фонды от Hotchkis & Wiley

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Hotchkis & Wiley, включая HWAIX, HWHIX, HWVIX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HWAIX	Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund	Large Cap Value Equities	42	8.98%	—	дек. 2002 г.	HWMIX vs HWAIX
HWHIX	Hotchkis & Wiley High Yield Fund	High Yield Bonds	49	1.81%	—	март 2009 г.	HWMIX vs HWHIX
HWVIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund	Small Cap Value Equities	68	21.42%	—	июнь 2014 г.	HWMIX vs HWVIX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	47	20.80%	—	сент. 1985 г.	HWMIX vs HWSIX
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	46	20.65%	—	июнь 2000 г.	HWMIX vs HWSAX
HWLIX	Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	69	8.36%	—	июнь 1987 г.	HWMIX vs HWLIX
HWGIX	Hotchkis & Wiley Global Value Fund	Global Equities	43	8.62%	—	дек. 2012 г.	HWMIX vs HWGIX
HWTIX	Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversifi...	Foreign Small & Mid Cap Equities	62	13.10%	—	июнь 2020 г.	HWMIX vs HWTIX
HWCIX	Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund	Large Cap Value Equities	63	8.42%	—	авг. 2004 г.	HWMIX vs HWCIX
HWNIX	Hotchkis & Wiley International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	68	14.48%	—	дек. 2015 г.	HWMIX vs HWNIX

Часто сравнивают с HWMIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HWMIX с DCINX, KMDIX, VVOIX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DCINX	Dunham International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	88	22.73%	—	дек. 2004 г.	HWMIX vs DCINX
KMDIX	Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	Mid Cap Value Equities	34	14.50%	—	окт. 2011 г.	HWMIX vs KMDIX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	Mid Cap Value Equities	80	18.09%	—	март 2005 г.	HWMIX vs VVOIX
CLFFX	Clifford Capital Partners Fund	Mid Cap Value Equities	68	14.51%	—	янв. 2014 г.	HWMIX vs CLFFX
MVCKX	MFS Mid Cap Value Fund Class R6	Mid Cap Value Equities	42	13.06%	—	февр. 2013 г.	HWMIX vs MVCKX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	Mid Cap Value Equities	78	18.35%	—	янв. 1997 г.	HWMIX vs UMCVX
IMCVX	Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	45	12.86%	—	окт. 2011 г.	HWMIX vs IMCVX
BBVSX	Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	11	15.71%	—	апр. 2015 г.	HWMIX vs BBVSX
FCVFX	Fidelity Advisor Value Fund Class C	Mid Cap Value Equities	82	22.45%	—	дек. 2003 г.	HWMIX vs FCVFX
VEVIX	Victory Sycamore Established Value Fund Class I	Mid Cap Value Equities	36	13.61%	—	март 2010 г.	HWMIX vs VEVIX
CIMDX	Clarkston Founders Fund	Mid Cap Value Equities	9	1.81%	—	янв. 2017 г.	HWMIX vs CIMDX
ARTQX	Artisan Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	11	6.15%	—	март 2001 г.	HWMIX vs ARTQX
FLCGX	Meeder Quantex Fund	Mid Cap Value Equities	42	7.67%	—	март 1985 г.	HWMIX vs FLCGX
HOMPX	HW Opportunities MP Fund	Mid Cap Value Equities	46	16.21%	—	янв. 2021 г.	HWMIX vs HOMPX
FMPOX	Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I	Mid Cap Value Equities	86	24.83%	—	февр. 2007 г.	HWMIX vs FMPOX
TGVOX	TCW Relative Value Mid Cap Fund	Mid Cap Value Equities	86	20.36%	—	окт. 1997 г.	HWMIX vs TGVOX
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	29	10.68%	—	май 2002 г.	HWMIX vs BERCX
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	82	11.72%	—	июнь 2005 г.	HWMIX vs ARFFX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	Mid Cap Value Equities	44	14.64%	—	дек. 2003 г.	HWMIX vs PVMIX
FTVNX	Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	5	7.01%	—	дек. 2017 г.	HWMIX vs FTVNX

Сравните HWMIX с любым фондом или акцией

Сравните HWMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HWMIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HWMIX.

Изучите диверсификаторы HWMIX

Альтернативы Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX)