HWMIX — альтернативы и похожие фонды

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HWMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HWMIX

Комиссия HWMIX составляет 1.01% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 70 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	HWMIX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.70B	сент. 2011 г.	HWMIX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	HWMIX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	HWMIX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	HWMIX vs VMVIX

Лучшие альтернативы HWMIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HWMIX на PortfoliosLab — 57. В категории Mid Cap Value Equities есть 36 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	88	—	нояб. 2001 г.	HWMIX vs SMVTX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	85	—	янв. 1997 г.	HWMIX vs UMCVX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	85	—	март 2005 г.	HWMIX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	84	—	июнь 2001 г.	HWMIX vs VVOAX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	82	—	март 2002 г.	HWMIX vs HAMVX

Лучшие альтернативы HWMIX по доходности (с начала года)

Доходность HWMIX с начала года составляет 14.54%. В категории Mid Cap Value Equities есть 37 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	24.02%	—	янв. 1997 г.	HWMIX vs UMCVX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	23.81%	—	март 2005 г.	HWMIX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	23.71%	—	июнь 2001 г.	HWMIX vs VVOAX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	21.96%	—	нояб. 2001 г.	HWMIX vs SMVTX
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	21.19%	—	дек. 1983 г.	HWMIX vs FSLSX

Альтернативы HWMIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HWMIX за 1 год составляет 16.27%. В категории Mid Cap Value Equities есть 96 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.41%	36.70B	сент. 2011 г.	HWMIX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.42%	—	авг. 2006 г.	HWMIX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.51%	—	дек. 2013 г.	HWMIX vs NMAVX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	11.74%	—	дек. 2003 г.	HWMIX vs PVMIX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	11.87%	—	март 2004 г.	HWMIX vs ACLAX

Альтернативы HWMIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HWMIX за 1 год составляет -7.16%. В категории Mid Cap Value Equities есть 7 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	HWMIX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	HWMIX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	HWMIX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	HWMIX vs HAMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-6.95%	36.70B	сент. 2011 г.	HWMIX vs VMVAX

Другие фонды от Hotchkis & Wiley

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Hotchkis & Wiley, включая HWAIX, HWHIX, HWVIX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HWAIX	Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund	Large Cap Value Equities	37	9.91%	—	дек. 2002 г.	HWMIX vs HWAIX
HWHIX	Hotchkis & Wiley High Yield Fund	High Yield Bonds	39	1.01%	—	март 2009 г.	HWMIX vs HWHIX
HWVIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund	Small Cap Value Equities	42	13.54%	—	июнь 2014 г.	HWMIX vs HWVIX
HWLIX	Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	59	8.11%	—	июнь 1987 г.	HWMIX vs HWLIX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	38	16.36%	—	сент. 1985 г.	HWMIX vs HWSIX
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	37	16.25%	—	июнь 2000 г.	HWMIX vs HWSAX
HWCIX	Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund	Large Cap Value Equities	53	8.09%	—	авг. 2004 г.	HWMIX vs HWCIX
HWTIX	Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversifi...	Foreign Small & Mid Cap Equities	41	9.00%	—	июнь 2020 г.	HWMIX vs HWTIX
HWGIX	Hotchkis & Wiley Global Value Fund	Global Equities	27	6.06%	—	дек. 2012 г.	HWMIX vs HWGIX
HWNIX	Hotchkis & Wiley International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	46	12.19%	—	дек. 2015 г.	HWMIX vs HWNIX

Часто сравнивают с HWMIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HWMIX с DCINX, KMDIX, IMCVX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DCINX	Dunham International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	90	25.49%	—	дек. 2004 г.	HWMIX vs DCINX
KMDIX	Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	Mid Cap Value Equities	20	10.92%	—	окт. 2011 г.	HWMIX vs KMDIX
IMCVX	Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	34	10.53%	—	окт. 2011 г.	HWMIX vs IMCVX
CLFFX	Clifford Capital Partners Fund	Mid Cap Value Equities	43	9.12%	—	янв. 2014 г.	HWMIX vs CLFFX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	78	18.82%	—	нояб. 2001 г.	HWMIX vs NAMAX
BBVSX	Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	9	12.03%	—	апр. 2015 г.	HWMIX vs BBVSX
MVCKX	MFS Mid Cap Value Fund Class R6	Mid Cap Value Equities	24	8.77%	—	февр. 2013 г.	HWMIX vs MVCKX
FCVFX	Fidelity Advisor Value Fund Class C	Mid Cap Value Equities	57	16.23%	—	дек. 2003 г.	HWMIX vs FCVFX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	Mid Cap Value Equities	74	21.16%	—	июль 1995 г.	HWMIX vs FASOX
FASPX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M	Mid Cap Value Equities	71	20.91%	—	авг. 1986 г.	HWMIX vs FASPX
CIMDX	Clarkston Founders Fund	Mid Cap Value Equities	3	-5.42%	—	янв. 2017 г.	HWMIX vs CIMDX
VEVIX	Victory Sycamore Established Value Fund Class I	Mid Cap Value Equities	28	11.45%	—	март 2010 г.	HWMIX vs VEVIX
ARTQX	Artisan Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	5	0.41%	—	март 2001 г.	HWMIX vs ARTQX
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	80	9.83%	—	июнь 2005 г.	HWMIX vs ARFFX
TGVOX	TCW Relative Value Mid Cap Fund	Mid Cap Value Equities	75	17.95%	—	окт. 1997 г.	HWMIX vs TGVOX
FTVNX	Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	3	0.09%	—	дек. 2017 г.	HWMIX vs FTVNX
FMPOX	Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I	Mid Cap Value Equities	69	19.53%	—	февр. 2007 г.	HWMIX vs FMPOX
HOMPX	HW Opportunities MP Fund	Mid Cap Value Equities	44	15.94%	—	янв. 2021 г.	HWMIX vs HOMPX
FLCGX	Meeder Quantex Fund	Mid Cap Value Equities	50	8.59%	—	март 1985 г.	HWMIX vs FLCGX
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	Mid Cap Value Equities	25	8.21%	—	июль 2013 г.	HWMIX vs AMDVX

Сравните HWMIX с любым фондом или акцией

Сравните HWMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HWMIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HWMIX.

Изучите диверсификаторы HWMIX

Альтернативы Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX)