HLQVX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLQVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HLQVX

Комиссия HLQVX составляет 0.69% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 112 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	HLQVX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	HLQVX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	HLQVX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	HLQVX vs SWLVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	HLQVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы HLQVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HLQVX на PortfoliosLab — 58. В категории Large Cap Value Equities есть 214 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	HLQVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	HLQVX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	HLQVX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	HLQVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	HLQVX vs PKAIX

Лучшие альтернативы HLQVX по доходности (с начала года)

Доходность HLQVX с начала года составляет 10.57%. В категории Large Cap Value Equities есть 212 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	HLQVX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	HLQVX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	HLQVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	HLQVX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	HLQVX vs NFJEX

Альтернативы HLQVX с наименьшей волатильностью

Волатильность HLQVX за 1 год составляет 12.80%. В категории Large Cap Value Equities есть 257 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	HLQVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	HLQVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	HLQVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	HLQVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.54%	—	дек. 2007 г.	HLQVX vs TMMAX

Альтернативы HLQVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HLQVX за 1 год составляет -9.31%. В категории Large Cap Value Equities есть 271 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	HLQVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	HLQVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	HLQVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	HLQVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	HLQVX vs SVAIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	HLQVX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	HLQVX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	HLQVX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	HLQVX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	HLQVX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	HLQVX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	HLQVX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	HLQVX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	HLQVX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	HLQVX vs VHIAX

Часто сравнивают с HLQVX

Инвесторы чаще всего сравнивают HLQVX с VEIRX, VOO, VTV. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VEIRX	Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	78	10.21%	66.40B	авг. 2001 г.	HLQVX vs VEIRX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	HLQVX vs VOO
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	15.79%	245.00B	янв. 2004 г.	HLQVX vs VTV
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	10.55%	6.45B	авг. 1994 г.	HLQVX vs TWEIX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	88	14.30%	—	июль 2006 г.	HLQVX vs DQIRX
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	53	9.45%	—	май 2006 г.	HLQVX vs MEIKX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	86	21.97%	—	май 1997 г.	HLQVX vs YAFFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	28	9.81%	—	июнь 2021 г.	HLQVX vs GQHPX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	HLQVX vs VALAX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	84	10.09%	—	июль 1999 г.	HLQVX vs AUXFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	28	18.65%	—	янв. 1984 г.	HLQVX vs AVERX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	18.51%	—	окт. 2002 г.	HLQVX vs TILVX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	95	11.51%	—	дек. 2019 г.	HLQVX vs TOWFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	89	15.00%	20.50B	март 2016 г.	HLQVX vs VIHAX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	36	6.99%	—	февр. 2001 г.	HLQVX vs HDCTX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	90	12.20%	—	февр. 1992 г.	HLQVX vs THPGX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	HLQVX vs NEIMX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	13	3.87%	—	янв. 2011 г.	HLQVX vs PSECX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.78%	—	дек. 2006 г.	HLQVX vs NQCRX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	10.75%	—	июль 1998 г.	HLQVX vs ACIIX

Сравните HLQVX с любым фондом или акцией

Сравните HLQVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HLQVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLQVX.

Изучите диверсификаторы HLQVX

Альтернативы JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX)