HLQVX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLQVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HLQVX

Комиссия HLQVX составляет 0.69% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 116 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	HLQVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	HLQVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	HLQVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	HLQVX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	HLQVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы HLQVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HLQVX на PortfoliosLab — 44. В категории Large Cap Value Equities есть 218 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	HLQVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	HLQVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	HLQVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	HLQVX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	HLQVX vs FSWCX

Лучшие альтернативы HLQVX по доходности (с начала года)

Доходность HLQVX с начала года составляет 7.10%. В категории Large Cap Value Equities есть 228 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	HLQVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	HLQVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	HLQVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	HLQVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	HLQVX vs PXTIX

Альтернативы HLQVX с наименьшей волатильностью

Волатильность HLQVX за 1 год составляет 12.25%. В категории Large Cap Value Equities есть 248 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	HLQVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	HLQVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	HLQVX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	HLQVX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	HLQVX vs FLCCX

Альтернативы HLQVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HLQVX за 1 год составляет -9.31%. В категории Large Cap Value Equities есть 273 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	HLQVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	HLQVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	HLQVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	HLQVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	HLQVX vs SVAIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	18	7.21%	—	нояб. 2010 г.	HLQVX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	17	7.09%	—	февр. 1992 г.	HLQVX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	17	6.98%	—	февр. 1992 г.	HLQVX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income	12	0.03%	—	авг. 2018 г.	HLQVX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	60	10.14%	—	июль 1987 г.	HLQVX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.88%	—	дек. 2013 г.	HLQVX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	79	1.23%	—	июнь 2014 г.	HLQVX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	30	5.61%	—	сент. 1993 г.	HLQVX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	11	-0.01%	—	авг. 2018 г.	HLQVX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	20	6.42%	—	окт. 1999 г.	HLQVX vs VHIAX

Часто сравнивают с HLQVX

Инвесторы чаще всего сравнивают HLQVX с VEIRX, VTV, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VEIRX	Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	60	9.19%	66.00B	авг. 2001 г.	HLQVX vs VEIRX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	85	13.16%	238.00B	янв. 2004 г.	HLQVX vs VTV
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	HLQVX vs VOO
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	21	4.09%	—	май 2006 г.	HLQVX vs MEIKX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	HLQVX vs TWEIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	HLQVX vs LEXCX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	90	15.08%	—	июль 2006 г.	HLQVX vs DQIRX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	HLQVX vs VIHAX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	HLQVX vs AUXFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	9.53%	—	июнь 2021 г.	HLQVX vs GQHPX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	81	14.22%	—	окт. 2002 г.	HLQVX vs TILVX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	HLQVX vs HDCTX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	HLQVX vs AVERX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	HLQVX vs PSECX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	90	10.97%	—	февр. 1992 г.	HLQVX vs THPGX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	HLQVX vs NEIMX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	HLQVX vs TOWFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	HLQVX vs ACIIX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	HLQVX vs TMMAX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	89	15.56%	—	дек. 2006 г.	HLQVX vs NQCRX

Сравните HLQVX с любым фондом или акцией

Сравните HLQVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HLQVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLQVX.

Изучите диверсификаторы HLQVX

Альтернативы JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX)