Сравнение HLQVX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
HLQVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLQVX или FLCOX.
Корреляция
Корреляция между HLQVX и FLCOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLQVX и FLCOX
Основные характеристики
HLQVX:
0.73
FLCOX:
1.66
HLQVX:
0.96
FLCOX:
2.36
HLQVX:
1.16
FLCOX:
1.30
HLQVX:
0.69
FLCOX:
2.35
HLQVX:
2.04
FLCOX:
6.86
HLQVX:
5.51%
FLCOX:
2.67%
HLQVX:
15.48%
FLCOX:
11.09%
HLQVX:
-69.31%
FLCOX:
-38.28%
HLQVX:
-11.84%
FLCOX:
-3.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLQVX показывает доходность 4.58%, а FLCOX немного ниже – 4.41%.
HLQVX
4.58%
3.16%
3.13%
10.50%
7.77%
4.75%
FLCOX
4.41%
3.72%
9.56%
17.90%
9.52%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLQVX и FLCOX
HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLQVX и FLCOX
HLQVX
FLCOX
Сравнение HLQVX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQVX и FLCOX
Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FLCOX в 1.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.40% | 0.90% | 1.05% | 1.38% | 1.59% | 0.97% | 1.33% | 1.02% | 1.37% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.55% | 1.62% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 2.13% | 2.33% | 1.73% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLQVX и FLCOX
Максимальная просадка HLQVX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLQVX и FLCOX
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 3.37% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.