Tributary Balanced Fund (FOBAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FOBAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы FOBAX
Комиссия FOBAX составляет 0.96% в год. В категории Diversified Portfolio есть 392 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | FOBAX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | FOBAX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | FOBAX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | FOBAX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | FOBAX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы FOBAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность FOBAX на PortfoliosLab — 43. В категории Diversified Portfolio есть 430 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | FOBAX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | FOBAX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | FOBAX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | FOBAX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | FOBAX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы FOBAX по доходности (с начала года)
Доходность FOBAX с начала года составляет 4.58%. В категории Diversified Portfolio есть 433 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | FOBAX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | FOBAX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | FOBAX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | FOBAX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | FOBAX vs TIBIX |
Альтернативы FOBAX с наименьшей волатильностью
Волатильность FOBAX за 1 год составляет 7.36%. В категории Diversified Portfolio есть 184 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | FOBAX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | FOBAX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | FOBAX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | FOBAX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | FOBAX vs CSTAX |
Альтернативы FOBAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка FOBAX за 1 год составляет -5.97%. В категории Diversified Portfolio есть 230 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | FOBAX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | FOBAX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | FOBAX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | FOBAX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | FOBAX vs CSTAX |
Другие фонды от Tributary Funds
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Tributary Funds, включая FOSCX, FONPX, FSMBX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tributary Small Company Fund | Small Cap Blend Equities | 50 | 24.90% | — | июнь 1996 г. | FOBAX vs FOSCX | |
| Tributary Nebraska Tax-Free Fund | Municipal Bonds | 68 | 0.93% | — | дек. 2015 г. | FOBAX vs FONPX | |
| Tributary Small/Mid Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 14 | 11.94% | — | авг. 2019 г. | FOBAX vs FSMBX | |
| Tributary Short-Intermediate Bond Fund | Short-Term Bond | 74 | 0.71% | — | дек. 1992 г. | FOBAX vs FOSIX | |
| Tributary Income Fund | Intermediate Core Bond | 21 | -0.01% | — | март 2001 г. | FOBAX vs FOINX |
Часто сравнивают с FOBAX
Инвесторы чаще всего сравнивают FOBAX с SIFAX, RCTIX, FCSRX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните FOBAX с любым фондом или акцией
Сравните FOBAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к FOBAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Tributary Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FOBAX.
Изучите диверсификаторы FOBAX