DTLVX — альтернативы и похожие фонды

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DTLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DTLVX

Комиссия DTLVX составляет 1.30% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 297 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DTLVX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DTLVX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	DTLVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DTLVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	DTLVX vs TILVX

Лучшие альтернативы DTLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DTLVX на PortfoliosLab — 56. В категории Large Cap Value Equities есть 182 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	DTLVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	DTLVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	DTLVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	DTLVX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	DTLVX vs AVLVX

Лучшие альтернативы DTLVX по доходности (с начала года)

Доходность DTLVX с начала года составляет 8.69%. В категории Large Cap Value Equities есть 209 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	DTLVX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	DTLVX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	DTLVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	DTLVX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	DTLVX vs NPRTX

Альтернативы DTLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DTLVX за 1 год составляет 11.45%. В категории Large Cap Value Equities есть 176 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	DTLVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	DTLVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	DTLVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	DTLVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	DTLVX vs TMMAX

Альтернативы DTLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DTLVX за 1 год составляет -7.25%. В категории Large Cap Value Equities есть 155 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DTLVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DTLVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	DTLVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DTLVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DTLVX vs SVAIX

Другие фонды от Wilshire Mutual Funds

В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Wilshire Mutual Funds, включая WFIVX, DTLGX, DTSGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WFIVX	Wilshire 5000 Index Portfolio	Large Cap Blend Equities	60	9.87%	—	февр. 1999 г.	DTLVX vs WFIVX
DTLGX	Wilshire Large Company Growth Portfolio	Large Cap Growth Equities	25	5.98%	—	сент. 1992 г.	DTLVX vs DTLGX
DTSGX	Wilshire Small Company Growth Portfolio	Small Cap Growth Equities	47	20.89%	—	окт. 1992 г.	DTLVX vs DTSGX
WLCTX	Wilshire International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	67	15.49%	—	нояб. 2007 г.	DTLVX vs WLCTX
WIORX	Wilshire Income Opportunities Fund	Multisector Bonds	23	0.10%	—	март 2016 г.	DTLVX vs WIORX
DTSVX	Wilshire Small Company Value Portfolio	Small Cap Blend Equities	70	19.76%	—	сент. 1992 г.	DTLVX vs DTSVX

Часто сравнивают с DTLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DTLVX с ACIIX, TOWFX, NQCRX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	52	7.52%	—	июль 1998 г.	DTLVX vs ACIIX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	85	6.31%	—	дек. 2019 г.	DTLVX vs TOWFX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.43%	—	дек. 2006 г.	DTLVX vs NQCRX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	9	11.57%	—	янв. 1984 г.	DTLVX vs AVERX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	56	9.50%	—	февр. 2001 г.	DTLVX vs HDCTX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	62	14.42%	—	янв. 2008 г.	DTLVX vs SMVLX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	16	7.21%	—	июнь 2021 г.	DTLVX vs GQHPX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	43	15.98%	—	нояб. 1935 г.	DTLVX vs LEXCX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	DTLVX vs TWEIX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	DTLVX vs NEIMX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	82	12.73%	20.50B	март 2016 г.	DTLVX vs VIHAX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.37%	—	июль 1999 г.	DTLVX vs AUXFX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	73	9.23%	—	июнь 1995 г.	DTLVX vs FLCSX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	31	8.33%	—	дек. 1999 г.	DTLVX vs FAIRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	89	9.70%	—	февр. 1992 г.	DTLVX vs THPGX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	2.12%	—	янв. 2011 г.	DTLVX vs PSECX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	DTLVX vs UPDDX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	89	13.11%	—	июль 2006 г.	DTLVX vs DQIRX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	89	15.10%	245.00B	нояб. 2000 г.	DTLVX vs VVIAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.13%	—	дек. 2017 г.	DTLVX vs FSWCX

Сравните DTLVX с любым фондом или акцией

Сравните DTLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DTLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Wilshire Large Company Value Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DTLVX.

Изучите диверсификаторы DTLVX

Альтернативы Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX)