CSIEX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Equity Fund (CSIEX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CSIEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CSIEX

Комиссия CSIEX составляет 0.91% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 250 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	CSIEX vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	CSIEX vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.90B	дек. 2017 г.	CSIEX vs SWLGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	CSIEX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	CSIEX vs VIGAX

Лучшие альтернативы CSIEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CSIEX на PortfoliosLab — 1. В категории Large Cap Growth Equities есть 415 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	92	92.00B	нояб. 1984 г.	CSIEX vs VPMCX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	92	—	нояб. 2004 г.	CSIEX vs POGRX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	CSIEX vs CHAIX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	88	31.20B	нояб. 2001 г.	CSIEX vs VHCAX
CHASX	Chase Growth Fund	86	—	дек. 1997 г.	CSIEX vs CHASX

Лучшие альтернативы CSIEX по доходности (с начала года)

Доходность CSIEX с начала года составляет -11.80%. В категории Large Cap Growth Equities есть 415 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 58.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	58.60%	—	март 2020 г.	CSIEX vs ONERX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	29.11%	—	февр. 2004 г.	CSIEX vs RYGRX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.62%	—	окт. 2002 г.	CSIEX vs IOLZX
FUMIX	Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	28.11%	—	февр. 2017 г.	CSIEX vs FUMIX
FTQGX	Fidelity Focused Stock Fund	27.93%	—	нояб. 1996 г.	CSIEX vs FTQGX

Альтернативы CSIEX с наименьшей волатильностью

Волатильность CSIEX за 1 год составляет 12.67%. В категории Large Cap Growth Equities есть 19 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.40%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.40%	—	сент. 2019 г.	CSIEX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.64%	—	янв. 2005 г.	CSIEX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.83%	—	дек. 2015 г.	CSIEX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.16%	—	апр. 2010 г.	CSIEX vs AWYIX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	10.47%	—	янв. 1991 г.	CSIEX vs BLUEX

Альтернативы CSIEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CSIEX за 1 год составляет -14.28%. В категории Large Cap Growth Equities есть 187 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	CSIEX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	CSIEX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	CSIEX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	CSIEX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	CSIEX vs DNVYX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CGJIX, CDHIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	57	10.35%	—	июнь 2000 г.	CSIEX vs CISIX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	36	7.25%	—	июнь 2015 г.	CSIEX vs CGJIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	17.90%	—	окт. 2015 г.	CSIEX vs CDHIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.24%	—	окт. 2006 г.	CSIEX vs CULAX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	85	20.00%	—	июнь 2015 г.	CSIEX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	77	27.45%	—	окт. 2012 г.	CSIEX vs CVMIX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	72	15.38%	—	май 2007 г.	CSIEX vs CAEIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	29	0.26%	—	окт. 1982 г.	CSIEX vs CFICX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	47	0.44%	—	июль 2001 г.	CSIEX vs CYBIX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	Small Cap Growth Equities	4	5.49%	—	июль 2011 г.	CSIEX vs CMCIX

Часто сравнивают с CSIEX

Инвесторы чаще всего сравнивают CSIEX с SPY, VOO, ESGV. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	CSIEX vs SPY
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	CSIEX vs VOO
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	Large Cap Blend Equities, ESG	47	7.69%	13.30B	сент. 2018 г.	CSIEX vs ESGV
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	52	8.21%	—	февр. 1988 г.	CSIEX vs FXAIX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	52	8.21%	143.85B	май 1997 г.	CSIEX vs SWPPX
VEIGX	Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Sha...	ESG, Global Equities	23	10.54%	1.50B	июнь 2019 г.	CSIEX vs VEIGX
FIVFX	Fidelity International Capital Appreciation Fund	Foreign Large Cap Equities	—	—	—	нояб. 1994 г.	CSIEX vs FIVFX
FITLX	Fidelity U.S. Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities, ESG	43	7.35%	—	май 2017 г.	CSIEX vs FITLX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	86	14.42%	245.00B	нояб. 2000 г.	CSIEX vs VVIAX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	6.52%	—	дек. 1973 г.	CSIEX vs RGAGX
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	апр. 2022 г.	CSIEX vs CRFIX
CAAAX	Calvert Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	43	9.34%	—	июнь 2005 г.	CSIEX vs CAAAX
CCLAX	Calvert Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	44	3.57%	—	апр. 2005 г.	CSIEX vs CCLAX
CDSRX	Calvert Short Duration Income Fund Class R6	Short-Term Bond	71	0.57%	—	февр. 2019 г.	CSIEX vs CDSRX
CSIFX	Calvert Balanced Fund	Diversified Portfolio	25	1.97%	—	окт. 1982 г.	CSIEX vs CSIFX
COIIX	Calvert International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	7	3.86%	—	май 2007 г.	CSIEX vs COIIX
CLDAX	Calvert Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	17	-0.24%	—	дек. 2004 г.	CSIEX vs CLDAX
CEFIX	Calvert Emerging Markets Advancement Fund	Emerging Markets Diversified	81	23.64%	—	сент. 2019 г.	CSIEX vs CEFIX
CFAIX	Calvert Conservative Allocation Fund Class I	Diversified Portfolio	45	3.74%	—	май 2016 г.	CSIEX vs CFAIX
CCVAX	Calvert Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	4	5.19%	—	окт. 2004 г.	CSIEX vs CCVAX

Сравните CSIEX с любым фондом или акцией

Сравните CSIEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CSIEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CSIEX.

Изучите диверсификаторы CSIEX

Альтернативы Calvert Equity Fund (CSIEX)