CSIEX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Equity Fund (CSIEX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CSIEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CSIEX

Комиссия CSIEX составляет 0.91% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 249 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	CSIEX vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	CSIEX vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	CSIEX vs SWLGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	CSIEX vs VIGIX
VRGWX	Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutio...	0.05%	—	дек. 2010 г.	CSIEX vs VRGWX

Лучшие альтернативы CSIEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CSIEX на PortfoliosLab — 2. В категории Large Cap Growth Equities есть 407 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	CSIEX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	CSIEX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	CSIEX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	CSIEX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	CSIEX vs FOCKX

Лучшие альтернативы CSIEX по доходности (с начала года)

Доходность CSIEX с начала года составляет -6.75%. В категории Large Cap Growth Equities есть 411 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	CSIEX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	CSIEX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	CSIEX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	CSIEX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	CSIEX vs FOCKX

Альтернативы CSIEX с наименьшей волатильностью

Волатильность CSIEX за 1 год составляет 13.18%. В категории Large Cap Growth Equities есть 33 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	CSIEX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	CSIEX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	CSIEX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	CSIEX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	CSIEX vs GQEPX

Альтернативы CSIEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CSIEX за 1 год составляет -14.28%. В категории Large Cap Growth Equities есть 187 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	CSIEX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	CSIEX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	CSIEX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	CSIEX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	CSIEX vs DNVYX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CGJIX, CDHIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	12.71%	—	июнь 2000 г.	CSIEX vs CISIX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	36	9.67%	—	июнь 2015 г.	CSIEX vs CGJIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	68	18.30%	—	окт. 2015 г.	CSIEX vs CDHIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.66%	—	окт. 2006 г.	CSIEX vs CULAX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	59	13.66%	—	май 2007 г.	CSIEX vs CAEIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	90	21.78%	—	июнь 2015 г.	CSIEX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	73	25.54%	—	окт. 2012 г.	CSIEX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	34	0.25%	—	окт. 1982 г.	CSIEX vs CFICX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	56	0.93%	—	июль 2001 г.	CSIEX vs CYBIX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	Small Cap Growth Equities	6	7.98%	—	июль 2011 г.	CSIEX vs CMCIX

Часто сравнивают с CSIEX

Инвесторы чаще всего сравнивают CSIEX с SPY, VOO, ESGV. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	CSIEX vs SPY
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	CSIEX vs VOO
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	Large Cap Blend Equities, ESG	53	10.61%	13.30B	сент. 2018 г.	CSIEX vs ESGV
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	CSIEX vs FXAIX
VEIGX	Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Sha...	ESG, Global Equities	41	14.62%	1.50B	июнь 2019 г.	CSIEX vs VEIGX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	CSIEX vs SWPPX
FIVFX	Fidelity International Capital Appreciation Fund	Foreign Large Cap Equities	—	—	—	нояб. 1994 г.	CSIEX vs FIVFX
FITLX	Fidelity U.S. Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities, ESG	56	10.60%	—	май 2017 г.	CSIEX vs FITLX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	91	15.06%	245.00B	нояб. 2000 г.	CSIEX vs VVIAX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	8.63%	—	дек. 1973 г.	CSIEX vs RGAGX
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	апр. 2022 г.	CSIEX vs CRFIX
CAAAX	Calvert Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	49	10.93%	—	июнь 2005 г.	CSIEX vs CAAAX
CLDAX	Calvert Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.27%	—	дек. 2004 г.	CSIEX vs CLDAX
CSIFX	Calvert Balanced Fund	Diversified Portfolio	29	3.87%	—	окт. 1982 г.	CSIEX vs CSIFX
CDSRX	Calvert Short Duration Income Fund Class R6	Short-Term Bond	81	1.01%	—	февр. 2019 г.	CSIEX vs CDSRX
CFAIX	Calvert Conservative Allocation Fund Class I	Diversified Portfolio	52	4.37%	—	май 2016 г.	CSIEX vs CFAIX
COIIX	Calvert International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	10	7.39%	—	май 2007 г.	CSIEX vs COIIX
CCLAX	Calvert Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	49	4.24%	—	апр. 2005 г.	CSIEX vs CCLAX
CEFIX	Calvert Emerging Markets Advancement Fund	Emerging Markets Diversified	64	20.35%	—	сент. 2019 г.	CSIEX vs CEFIX
CMJIX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund	Mid Cap Blend Equities	69	18.47%	—	окт. 2015 г.	CSIEX vs CMJIX

Сравните CSIEX с любым фондом или акцией

Сравните CSIEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CSIEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CSIEX.

Изучите диверсификаторы CSIEX

Альтернативы Calvert Equity Fund (CSIEX)