CSIEX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Equity Fund (CSIEX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CSIEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CSIEX

Комиссия CSIEX составляет 0.91% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 253 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	CSIEX vs ACIHX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	CSIEX vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	5.10B	дек. 2017 г.	CSIEX vs SWLGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	365.00B	май 1998 г.	CSIEX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	365.00B	нояб. 2000 г.	CSIEX vs VIGAX

Лучшие альтернативы CSIEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CSIEX на PortfoliosLab — 1. В категории Large Cap Growth Equities есть 418 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	99	—	авг. 2014 г.	CSIEX vs EFCNX
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	94	82.00B	нояб. 1984 г.	CSIEX vs VPMCX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	93	—	май 2008 г.	CSIEX vs FOCKX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	93	—	дек. 1984 г.	CSIEX vs FOCPX
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	93	—	нояб. 2004 г.	CSIEX vs POGRX

Лучшие альтернативы CSIEX по доходности (с начала года)

Доходность CSIEX с начала года составляет -9.20%. В категории Large Cap Growth Equities есть 420 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 66.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	66.81%	—	март 2020 г.	CSIEX vs ONERX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	32.06%	—	нояб. 2000 г.	CSIEX vs CTCAX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	30.14%	—	февр. 2004 г.	CSIEX vs RYGRX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.15%	—	окт. 2002 г.	CSIEX vs IOLZX
FOKFX	Fidelity OTC K6 Portfolio	28.00%	—	июнь 2019 г.	CSIEX vs FOKFX

Альтернативы CSIEX с наименьшей волатильностью

Волатильность CSIEX за 1 год составляет 12.37%. В категории Large Cap Growth Equities есть 30 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	7.86%	—	сент. 2019 г.	CSIEX vs BBLIX
EFCNX	Emerald Insights Fund	9.27%	—	авг. 2014 г.	CSIEX vs EFCNX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.35%	—	янв. 2005 г.	CSIEX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	9.77%	—	дек. 2015 г.	CSIEX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	9.88%	—	апр. 2010 г.	CSIEX vs AWYIX

Альтернативы CSIEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CSIEX за 1 год составляет -14.12%. В категории Large Cap Growth Equities есть 184 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
EFCNX	Emerald Insights Fund	-2.90%	—	авг. 2014 г.	CSIEX vs EFCNX
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	CSIEX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	CSIEX vs MEIFX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	-6.77%	—	сент. 2018 г.	CSIEX vs GQEPX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	CSIEX vs AQEIX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CDHIX, CGJIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	13.10%	—	июнь 2000 г.	CSIEX vs CISIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	19.91%	—	окт. 2015 г.	CSIEX vs CDHIX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	53	12.35%	—	июнь 2015 г.	CSIEX vs CGJIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.34%	—	окт. 2006 г.	CSIEX vs CULAX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	69	15.07%	—	июнь 2015 г.	CSIEX vs CFJIX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	90	36.06%	—	окт. 2012 г.	CSIEX vs CVMIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	35	0.59%	—	окт. 1982 г.	CSIEX vs CFICX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	89	23.10%	—	май 2007 г.	CSIEX vs CAEIX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	49	0.60%	—	июль 2001 г.	CSIEX vs CYBIX
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	43	11.46%	—	апр. 2022 г.	CSIEX vs CRFIX

Часто сравнивают с CSIEX

Инвесторы чаще всего сравнивают CSIEX с SPY, VOO, ESGV. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	CSIEX vs SPY
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	CSIEX vs VOO
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	Large Cap Blend Equities, ESG	58	10.74%	12.40B	сент. 2018 г.	CSIEX vs ESGV
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	CSIEX vs FXAIX
FIVFX	Fidelity International Capital Appreciation Fund	Foreign Large Cap Equities	—	—	—	нояб. 1994 г.	CSIEX vs FIVFX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	CSIEX vs SWPPX
VEIGX	Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Sha...	ESG, Global Equities	19	10.78%	1.50B	июнь 2019 г.	CSIEX vs VEIGX
FITLX	Fidelity US Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities	57	10.47%	—	май 2017 г.	CSIEX vs FITLX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	81	12.24%	238.00B	нояб. 2000 г.	CSIEX vs VVIAX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	35	10.24%	—	дек. 1973 г.	CSIEX vs RGAGX
CCLAX	Calvert Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	51	4.42%	—	апр. 2005 г.	CSIEX vs CCLAX
CDSRX	Calvert Short Duration Income Fund Class R6	Short-Term Bond	71	0.82%	—	февр. 2019 г.	CSIEX vs CDSRX
CSIFX	Calvert Balanced Fund	Diversified Portfolio	34	4.11%	—	окт. 1982 г.	CSIEX vs CSIFX
CLDAX	Calvert Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	0.02%	—	дек. 2004 г.	CSIEX vs CLDAX
COIIX	Calvert International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	6	6.38%	—	май 2007 г.	CSIEX vs COIIX
CAAAX	Calvert Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	49	11.48%	—	июнь 2005 г.	CSIEX vs CAAAX
CFAIX	Calvert Conservative Allocation Fund Class I	Diversified Portfolio	53	4.59%	—	май 2016 г.	CSIEX vs CFAIX
CEFIX	Calvert Emerging Markets Advancement Fund	Emerging Markets Diversified	89	27.78%	—	сент. 2019 г.	CSIEX vs CEFIX
CCVAX	Calvert Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	3	2.13%	—	окт. 2004 г.	CSIEX vs CCVAX
CMJIX	Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund	Mid Cap Blend Equities	48	15.46%	—	окт. 2015 г.	CSIEX vs CMJIX

Сравните CSIEX с любым фондом или акцией

Сравните CSIEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CSIEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CSIEX.

Изучите диверсификаторы CSIEX

Альтернативы Calvert Equity Fund (CSIEX)